01.07.2011 34477

La crisis es el momento de parar. Para comprender dónde, en qué punto del desarrollo estamos, qué está sucediendo y cómo se desarrollará más la situación. El mercado del calzado ruso fue analizado por la consultora líder de Fashion Consulting Group Galina Kravchenko.

Una evaluación objetiva del tamaño del mercado del calzado es difícil debido a la falta de una base estadística confiable, así como a la presencia real de producción no registrada e importaciones “grises” en el mercado. Al mismo tiempo, la fiabilidad de los datos anunciados existentes sobre el volumen del mercado es cuestionable. Estimación del tamaño del mercado del calzado, apareciendo en los medios

En base a estos datos, el consumo medio debería estar entre 3 y 4,5 pares por persona, lo que se acerca al valor europeo. Pero lo que es poco probable, ya que el nivel de vida en Rusia es mucho más bajo que en Europa. El precio estimado correspondiente a estas cifras se encuentra en el rango de 976 a 893 rublos. Estos precios muy bajos solo pueden corresponder a los precios de la temporada primavera-verano, ya que el precio promedio de los zapatos en la temporada otoño-invierno es de 2000 a 3000 rublos. Al mismo tiempo, las características climáticas de Rusia implican el consumo obligatorio de los zapatos de invierno más caros, así como la compra de zapatos hechos de materiales naturales. Por lo tanto, el precio promedio de consumo de zapatos debería ser más alto.

Metodología para el cálculo del volumen de mercado

Se puede obtener una imagen más objetiva sobre la base del consumo medio, así como de la estructura del volumen de negocios del comercio minorista en Rusia.

Cálculo del tamaño del mercado basado en el consumo promedio

La población de Rusia en 2008 era de 142 millones de personas. Según los expertos, el consumo medio en Rusia es de 2,6 pares al año por persona. Teniendo en cuenta las características regionales, los rangos de precios y los tipos de zapatos de temporada, el precio promedio es de 1500 rublos. Según estos datos, el tamaño del mercado del calzado en 2008 es de 369,2 millones de pares y 553,8 mil millones de rublos. ($ 22,4 mil millones).

Cálculo del tamaño del mercado del calzado en función de la facturación minorista

Según Rosstat, el volumen de negocios del comercio minorista en 2008 ascendió a 13.853,2 mil millones de rublos. Al mismo tiempo, el calzado, la ropa y las telas representaron el 13% o 1800,9 mil millones de rublos. La participación de las ventas de telas es del 0,03%. El mercado de la ropa es de 1247,6 mil millones de rublos. (según FCG) . En consecuencia, el calzado representa 549,14 mil millones de rublos. ($ 22,278 mil millones).

La comparación de estas dos estimaciones arroja un error inferior al 1% (0,83%), lo que permite hablar de objetividad de los cálculos. Por lo tanto, el volumen del mercado del calzado en Rusia es de 553,8 mil millones de rublos.

Dinámica del mercado del calzado de 2005 a 2008

A pesar del progresivo crecimiento del mercado, la ralentización de su crecimiento en el periodo 2005 a 2008 obviamente. Esto indica una saturación gradual. Es decir, incluso en ausencia de una crisis, las tasas de crecimiento continuarían cayendo en el futuro.

Importaciones de calzado y estructura de la facturación comercial en el mercado minorista por países productores

Las importaciones oficiales a Rusia crecen cada año: si en 2005 eran 81,43 millones de pares, en 2008 aumentaron a 312,35 millones de pares. Al mismo tiempo, es evidente la reducción de las importaciones no registradas del 80% en 2005 al 30% en 2008. Obviamente, la reducción de los aranceles aduaneros en 2006 condujo no solo a un aumento en las importaciones de calzado en general, sino también a una reducción en la importación no oficial de calzado al país.

Estructura de las importaciones por países en 2008 (en términos de valor)

Es interesante considerar la estructura de la masa de productos básicos, teniendo en cuenta la producción rusa (la participación de los productos rusos en el mercado es de aproximadamente el 10%), las operaciones de exportación y el consumo.

Producción en Rusia

La producción de calzado en Rusia en 2008 aumentó un 2,5% y ascendió a 52,05 millones de pares (se produjeron 50,8 millones de pares en 2007). El calzado masculino ocupa tradicionalmente el primer lugar en la estructura de producción: el 45% de la producción total en 2007. Esto se debe en parte al hecho de que uno de los principales clientes de la industria del calzado son las agencias gubernamentales. En segundo lugar en términos de producción - zapatos de mujer, el tercero - de niños.

El calzado nacional tiene una fuerte posición competitiva en los segmentos de calzado infantil y especial, así como en el calzado de invierno de clase económica. Sin embargo, la amplitud de la gama de productos rusos es limitada, por lo que la producción nacional solo puede producir el 5% de la gama consumida.

Los tres primeros en los últimos años complacen con su estabilidad: Bris-Bosphorus, Ralph Ringer y Unichel.

Un lugar especial en la industria del calzado lo ocupa un grupo de calzado en la región de Rostov. Según las estimaciones de los propios actores del mercado, en Rostov operan hasta 300 fábricas de calzado, de las cuales unas 100 son más destacadas. Según el Ministerio de Industria del Don, hay alrededor de 70 empresas de calzado registradas oficialmente en la región. Las cifras varían, pero una cosa es cierta: no existe tal número de pequeños fabricantes de calzado en ninguna región. La participación de la región de Rostov, según algunas estimaciones, representa el 25% de toda la producción nacional de calzado. Los zapateros de Don son propietarios de las marcas Walrus, Nine Lines, River Style, Yuros, Sasha, Suntory, Oldy Don, Enrico, Man Line, Alex, Asket, Don Diamond.

Los expertos señalaron que anualmente hubo una disminución en el número de fabricantes de calzado nacionales en un 10-15%. Sin embargo, en una situación de tipo de cambio al alza, los productores rusos se encuentran en una posición más ventajosa que los importadores. Así, en febrero de 2009 CJSC Unichel aumentó su volumen de producción en un 1,4%, y la fábrica de zapatos Magnitogorsk tiene previsto aumentar los volúmenes de producción en 2009 hasta los 300.000 pares.

Sin embargo, a pesar del aumento potencial de la demanda, los expertos tienen algunas dudas sobre la capacidad de las industrias rusas para triplicar la producción en dos años si se aumentan los aranceles de importación.

Recuerde que la triplicación de los volúmenes de producción se mencionó en una carta abierta de los fabricantes de calzado rusos al Primer Ministro de la Federación Rusa.

Esto significa que para 2012 la participación del calzado ruso en el comercio minorista debería ser del 31% (siempre que el mercado no crezca). En tan poco tiempo, las empresas no podrán encontrar físicamente el número necesario de personal calificado. Además, en los últimos cinco años, los puestos de trabajo no han aumentado, sino reducido.

Otro problema apremiante es que los fabricantes rusos no tienen suficiente variedad de productos. Y la ampliación de la gama de productos requiere un reequipamiento técnico. Y es poco probable que este problema se resuelva en un futuro cercano, porque los propios fabricantes enfatizan que todo depende de la ausencia de fabricantes de equipos.

Son factores puramente productivos que hacen dudoso el salto productivo.

También existen dificultades con las materias primas y componentes para la producción en la industria del calzado. El orden de los componentes importados (y su participación es de aproximadamente el 70%) aumenta el costo de producción, es decir, también se incluye el factor del mercado: la competitividad de los precios.

Por lo tanto, un aumento en los aranceles aduaneros sobre los productos importados los encarecerá aún más para el consumidor final, pero esto no significa que los zapatos fabricados en Rusia serán más atractivos para el comprador. Y dado que los productos importados actualmente representan el 90% del calzado consumido, es obvio que el aumento de los aranceles impondrá una carga adicional sobre los hombros del comprador minorista.

Volumen y dinámica de segmentos.

Los parámetros clave para segmentar el mercado del calzado son el precio del calzado y las características de género y edad de los compradores.

Segmentos de precios del mercado del calzado

De acuerdo con la segmentación de precios desarrollada por Fashion Consulting Group, existen tres segmentos principales en el mercado del calzado: Bajo: el segmento de precio más bajo, Medio: el segmento de precio medio, Alto: el segmento de precio más alto.

La estructura de los segmentos de precios del mercado del calzado.

El segmento Low más significativo (segmento de precio más bajo) ocupa el 50% del mercado. A su vez, se divide en dos niveles: Presupuesto: el precio promedio de los zapatos de mujer es de hasta 1500 rublos; Moderado: rango de precios de 1500 a 3000 rublos. por un par de zapatos de mujer. Es en el segmento Moderado (40%) donde está representada la mayor parte de las marcas rusas de calzado: Westfalika, Franchesko Donni, Monroe, Mott, Baden, Tervolina, Respect, Ralf Ringer. Aquí también hay marcas alemanas: Rieker, Tamaris, Caprice. Los zapatos en el segmento Budget se presentan principalmente en tiendas minoristas no civilizadas: en mercados abiertos y en tiendas de descuento "Peshekhod", "Shoe Factory", "TsentrObuv", "Zh". El bajo precio implica el uso de cueros artificiales o prensados ​​para la parte superior de los zapatos, materiales sintéticos y textiles.

El segmento Moderado es el más dinámico, ya que los compradores que antes preferían los mercados del calzado se han mudado aquí y se han desplazado del segmento Económico con ingresos crecientes. Esto confirma el desarrollo activo de cadenas minoristas multimarca: Westfalika, ZENDEN, Monroe, Tervolina, City Footwear, Respect, Ecolas, Easy Step.

El más prometedor es la parte inferior del segmento de precio medio Medio - Contemporáneo (Bueno), zapatos en el rango de precios de 3000 rublos. hasta 5000 rublos, que ocupa el 25% del mercado del calzado. El crecimiento del bienestar de la población en los últimos años ha supuesto un aumento de las exigencias de calidad y diseño. Es la combinación de estas características con el precio óptimo lo que distingue a la gama de marcas en este nicho de precios. Este segmento incluye marcas rusas, por ejemplo, Egle, Mascotte, Parmen, Aragona, Paolo Conte, Carnaby, CORSOCOMO, así como marcas extranjeras, líderes en el mercado ruso: Salamander, ECCO, Geox. Los formatos retail multimarca en este segmento se distinguen por una identidad corporativa bien pensada y reconocible.

Las marcas de calzado rusas más caras están representadas en la parte superior del segmento Medio-Mejor (5000 - 7000 rublos): Alla Pugachova, ALBA, TJ Collection. De particular interés son las marcas europeas populares en Rusia posicionadas en este segmento: K&S, Lloyd, Hogl.

Los creadores de tendencias se encuentran en el segmento de precios superior Superior: Christian Loubutin, Bottega Veneta, Manolo Blahnik, Jimmy Choo, Louis Vuitton, Tod's, Giuseppe Zanotti, VICINI, Casadei. La mayor parte de este segmento corresponde a las marcas italianas, lo que lógicamente refleja el liderazgo mundial del calzado italiano en este segmento. Este segmento se caracteriza por un formato de comercio boutique, pero aquí también hay cadenas multimarca: no one, Parad, Articoli, Rendez-vous, Fashion & Comfort.

Segmentación del mercado del calzado por características de género y edad del consumidor

La participación de los zapatos de mujer en el mercado total en términos monetarios es del 57%, de los hombres, del 25% y de los niños, del 18%. Además, debido a la diferencia en el precio promedio de un par, la estructura del mercado en términos físicos es diferente: zapatos de mujer - 53%, de hombre - 20%, de niño 27%.

Según las estadísticas, en Rusia viven unos 28,5 millones de niños. Con un consumo medio de 3,5 pares de zapatos por niño al año, el tamaño del mercado es de 99,75 millones de pares. Entre las mujeres, los zapatos (39%) son los líderes en frecuencia de compras en la temporada Primavera-Verano. En la temporada otoño-invierno, además de los zapatos (21%), las medias botas (27%) y los botines (25%) tienen una gran demanda. Entre los zapatos de hombre, el líder indiscutible en la temporada primavera-verano son los zapatos bajos (40%), en la temporada Otoño-Invierno las botas tienen una gran demanda (57%).

Características de los canales de distribución

La especificidad del mercado ruso es la combinación de canales de distribución mayoristas y minoristas en las ventas de una empresa. Así, históricamente grandes cadenas minoristas aparecieron en empresas mayoristas: TsentrObuv, Westfalika, Monarch, Tervolina, Monroe, Unichel. Recientemente, ha habido una tendencia a trasladar las ventas al por mayor al sistema de ventas de franquicias. Esto es típico, en primer lugar, para las redes del segmento de precio medio Medio: Ekonika, Mascotte, Carlo Pazolini. Los distribuidores de las marcas ECCO y Geox desarrollan una red propia y de franquicias. Empresas que desarrollan redes de franquicias: ALBA, Egle y Paolo Conte están transfiriendo compradores mayoristas ordinarios a sus propias marcas más democráticas. Los clientes que no trabajan en el formato de la marca Paolo Conte están siendo transferidos a la nueva marca P.Cont. Esto nos permite trabajar con toda la base de clientes sin abandonar a los clientes más pequeños, manteniendo al mismo tiempo la alta imagen de la marca Paolo Conte. En consecuencia, la empresa que vende zapatos Egle tiene una línea Fugo más barata, la empresa que vende TM ALBA tiene SVETSKI.

TsentrObuv, Westfalika, Monarch, Tervolina, Zenden ofrecen franquicias y ventas al por mayor.

Así, las empresas rusas que en su forma pura se dedican a un solo tipo de actividad son, más bien, ejemplos aislados. El grueso de las empresas mayoristas son fabricantes alemanes e italianos: Rieker, Ara, Gabor, Baldinini, FABI, Nando Muzi, TACCETTI, Marino Fabiani, K&C, Lloyd, Paul Green, Peter Kaiser, Marco Tozzi, Caprice, Tamaris, Jana, etc. Además, algunos de ellos abren sus propias oficinas de representación en Rusia, mientras que otros reciben pedidos solo en exposiciones.

Los fabricantes rusos también tienen su propio minorista: Unichel, Antelope.

Las empresas propietarias de redes multimarca como Mattino, Zh, Rendez-vous, Moda&Comfort, no one y Parad se dedican exclusivamente a la venta al por menor de calzado.

Formatos comerciales

Hay dos tipos distintos de ventas minoristas en el mercado del calzado ruso: minorista civilizado e incivilizado. El "formato incivilizado" se refiere a las ventas minoristas que se realizan en mercados de ropa, ferias ambulantes, desde los costados de camiones y en mostradores temporales plegables. El desarrollo dinámico de formas civilizadas de comercio se hizo posible con la aparición de grandes centros comerciales, centros comerciales e hipercentros comerciales.

Los formatos de venta minorista de calzado civilizado en Rusia se pueden clasificar de acuerdo con los siguientes criterios:

1. Por tipo de negocio:

Tiendas individuales (tienda independiente);

Cadenas de tiendas (propias o franquiciadas) (cadena);

2. Según la formación del surtido:

tiendas multimarca;

tiendas monomarca;

3. Por la amplitud de la gama - el número de categorías de productos:

Grandes almacenes estándar (grandes almacenes-línea completa);

Grandes almacenes especializados (grandes almacenes de línea limitada);

Tienda de especialidades.

Según estimaciones de expertos, alrededor del 40% de los zapatos se compran en el mercado, el 36%, en tiendas especializadas, el resto, en tiendas departamentales y otros formatos minoristas. Por lo tanto, el vector de desarrollo minorista de calzado no ha cambiado en los últimos años: una disminución en la proporción de compradores que prefieren los mercados de ropa.

Distribución de las ventas minoristas por formatos comerciales en Rusia en su conjunto

Según analistas, en algunas regiones la participación de los mercados como lugares preferenciales de compra supera el 50%. Es de destacar que en Moscú y San Petersburgo, la participación de las tiendas especializadas ahora supera la participación de los mercados. Una tendencia importante en los últimos años ha sido el surgimiento de grandes centros de calzado enfocados en consumidores de bajos y medianos ingresos.

Los expertos evalúan el nivel de competencia en el mercado nacional de calzado minorista como promedio. Ninguna empresa ha llegado siquiera al 1% del mercado. En Rusia, es muy difícil lograr una mayor participación debido a las características geográficas, climáticas y mentales, así como a la falta de habilidades y competencias necesarias para que las empresas de calzado administren redes de manera efectiva.

Las cadenas de zapatos más grandes incluyen:

• CenterObuv (309 tiendas)
• Ecco (185 tiendas)
• Unichel (160 tiendas)
• Monarca (159 tiendas)
• Tervolina (150 tiendas)
• Ekonika (107 tiendas)
• Monroe (90 tiendas)
• Westfalika (88 tiendas)
• Ralph Ringer (69 tiendas).

En los últimos años, la venta al por menor de calzado ha crecido de forma muy dinámica: el número de tiendas dentro de las cadenas ha aumentado entre una vez y media y dos veces durante el año. Esto estuvo acompañado por un crecimiento cualitativo: aumentó el nivel de servicio, cambió la apariencia y el interior de las tiendas, se amplió el surtido y se introdujeron nuevas tecnologías de venta. En el proceso de cambiar los formatos de venta de calzado, se ha formado una cultura de consumo de zapatos de marca, ha habido un desbordamiento de clientela hacia tiendas de marca enfocadas en clientes leales a ciertas marcas. Esta tendencia contribuyó a una disminución de la participación de mercado en la estructura de los principales lugares para comprar zapatos.
Otra característica interesante del mercado del calzado ruso es la creciente popularidad de las tiendas multimarca.

En los últimos dos años, los minoristas rusos han aumentado el número de tiendas, queriendo apostar por tantas plataformas comerciales rentables como sea posible. Las cadenas minoristas temían la llegada de empresas internacionales al mercado ruso. Sin embargo, la crisis ha hecho sus propios ajustes. Los jugadores occidentales nunca aparecieron. Por ejemplo, nuestro mercado carece de cadenas mundiales tan punteras como Deichmann (Alemania, 2324 zapaterías en 17 países, 1107 de ellas en Alemania); Cadena estadounidense Famous Footwear (1100 tiendas); Empresa estadounidense Genesco Inc (2000 tiendas minoristas de zapatos y sombreros en EE. UU., Puerto Rico y Canadá; cadenas de zapatos: Journeys, Journeys Kidz, Shi by Journeys, Underground Station, Johnston & Murphy, Lids, Lids Kids). La excepción es BATA, que está tratando de ganarse a un comprador nacional por cuarta vez. Hay varias razones por las que solo existen operadores multimarca nacionales en el mercado ruso: una gran cantidad de inversiones necesarias (incluso en bienes), altas barreras administrativas, así como características climáticas que requieren la presencia en el surtido de un especial - invierno variedad, lo cual es inusual tanto para Europa como para América.

Reacción a la crisis y perspectivas del mercado

Objetivamente, la situación en la que se encontraban las empresas de la industria del calzado no se desarrolló hoy. Las empresas minoristas rusas aún no tienen conocimiento ni experiencia en la construcción de una matriz de surtido. Esto requiere suficientes recursos organizacionales y financieros y estadísticas de consumo acumuladas en una ciudad en particular. Y para conseguirlo se necesita suficiente muestra, suficiente experiencia y análisis de ventas pasadas con las conclusiones adecuadas para la próxima temporada.

Además, los operadores minoristas de calzado deben tener las habilidades funcionales requeridas por las empresas minoristas: esquemas de logística, operaciones de exportación, sistemas de gestión y contabilidad, gestión establecida, capacitación del personal. Hasta ahora, el comercio minorista de calzado tiene algo con lo que trabajar.

La crisis se ha convertido sólo en un catalizador de problemas que están vencidos: falta de gestión competente, reordenación o sobreproducción de productos debido a una planificación optimista, carga de deuda inadecuada. Al mismo tiempo, la imprevisibilidad del clima de las últimas cuatro temporadas aumentó las caídas de la demanda fuera de temporada.

En el contexto de la crisis, ha habido una tendencia a abandonar las tiendas minoristas no rentables como parte de una estrategia de reducción de costos. Las redes han tomado medidas similares: Mattino, Zenden. Un enfoque en la estrategia de competencias básicas significa abandonar nuevos proyectos y enfocarse en una dirección más rentable. Esta estrategia es utilizada por Obuv Rossii, Rieker, Ralf Ringer.

La crisis golpeó duramente a los operadores rusos, que trabajan con fondos prestados. Los bancos cambiaron no solo las tasas de interés, sino también los requisitos de garantía. Pocos bancos hoy en día consideran bienes (zapatos) como garantía. La mayoría de los participantes en el mercado no poseen locales ni producción propia.

El deterioro de la situación se verá facilitado por la caída de los indicadores económicos en todo el país, lo que supondrá la caída ya reseñada de la actividad adquisitiva de la población rusa, incluido el consumo de calzado en determinados segmentos.

Sin embargo, según FCG, en 2009 el tamaño del mercado en su conjunto no cambiará. En el segmento de zapatos de mujer, es posible una reducción de alrededor del 5%, en el segmento de zapatos de hombre, lo más probable es que no haya cambios. Las ventas de zapatos de mujer se verán afectadas negativamente por una disminución en la demanda efectiva, así como por la transición de clientes a segmentos de precios económicos.

El crecimiento es más probable en el segmento de zapatos para niños: alrededor del 15%. Los factores optimistas que influyen en la compra de zapatos para niños son: un aumento en la tasa de natalidad; mayor que en zapatos para adultos, la frecuencia de compras debido al aumento en el tamaño del niño y mayor desgaste; los niños en su mayoría compran zapatos de alta calidad y, por lo tanto, caros.

Los segmentos de precio superior y el segmento medio superior Mejor sufrirán más. Además, el cambio de preferencias se producirá precisamente en la dirección de los segmentos Contemporáneo (Bueno) y Moderado. Por supuesto, la demanda de zapatos en el segmento Budget crecerá, pero este es un crecimiento a corto plazo que terminará tan pronto como se detenga la ola de crisis máxima, tan pronto como la crisis disminuya.

Lo más probable es que la conciencia de los consumidores en su conjunto cambie nuevamente a la anterior a la crisis en un año y medio o dos años (para diferentes grupos sociales, de seis meses a tres años), dicen los expertos.

La crisis es el momento de parar. Para comprender dónde, en qué punto del desarrollo estamos, qué está sucediendo y cómo se desarrollará más la situación. El mercado del calzado ruso fue analizado por los líderes...

Hoy en día, no hay muchas áreas en el mercado ruso donde todavía haya reservas y potencial para un rápido desarrollo. El mercado de ropa deportiva pertenece a tales segmentos. Los expertos creen que su volumen casi se duplicará en cinco años.

El mercado de ropa deportiva en Rusia en los últimos años se ha convertido en uno de los segmentos de desarrollo más dinámico. Y las reservas de crecimiento están lejos de agotarse.

Es importante señalar que la tasa de crecimiento de este mercado en términos monetarios (alrededor de 20-30% anual) es mucho mayor que en términos físicos, lo que indica un aumento en la participación de mercado de los segmentos medio y alto.

Entre las razones del crecimiento del mercado de ropa deportiva (a excepción del aumento de la oferta y el crecimiento de los ingresos de la población), las principales son:

• el deseo de la población por un estilo de vida saludable;
• popularización de un estilo de vida activo, como resultado de lo cual una parte importante de la ropa deportiva no se compra para deportes, sino para el ocio (esto ha llevado a la expansión de la gama de marcas líderes en el segmento de estilo de vida).

Las perspectivas del mercado de la ropa deportiva.

A pesar del impresionante tamaño actual del mercado de ropa deportiva rusa, su capacidad potencial es mucho mayor, por lo que se considera con razón uno de los más prometedores y de más rápido crecimiento del mundo (ver diagrama 1). Se espera que en los próximos 5 a 10 años alcance el volumen de 6 a 8 mil millones de dólares al año. Al darse cuenta de esto, una gran cantidad de fabricantes extranjeros de ropa deportiva ingresan al mercado ruso o aumentan la intensidad de su trabajo en él, adaptan sus colecciones a las necesidades del cliente ruso. Uno de los hechos representativos que ilustran el atractivo del mercado ruso para los fabricantes extranjeros de ropa deportiva es la exposición ISPO celebrada en Moscú en 2005, a la que asistieron más de 200 marcas extranjeras líderes, muchas de las cuales no estaban representadas antes en el mercado ruso.

DIAGRAMA 1. Volumen del mercado de ropa deportiva rusa (miles de millones de dólares estadounidenses)

La estructura de producción y venta de ropa deportiva.

Son los fabricantes extranjeros los líderes en el mercado de ropa deportiva rusa: representan alrededor del 80% del mercado en términos monetarios. Una parte importante de la mercancía presentada en Rusia bajo marcas extranjeras es de origen asiático, ya que muchas de las firmas más grandes del mundo prefieren trasladar su producción a los países del Sudeste Asiático. La proporción de bienes de origen europeo representa alrededor del 10%. Alrededor de un 10% más son productos nacionales: durante mucho tiempo ocuparon una parte insignificante, y hace solo unos años la situación comenzó a cambiar. Los fabricantes rusos se están desarrollando activamente, como Baltic Bridge, BASK, Bosco Sport, Grishko, RedFox, Stayer, Stels, EFSI y algunos otros.

La estructura de ventas de artículos básicos del mercado ruso de ropa deportiva es la siguiente (ver diagrama 2):

Segmentación del mercado de ropa deportiva por precio

Este mercado se puede segmentar por precio. La pertenencia a un determinado segmento determina, por regla general, el lugar donde se vende la ropa deportiva. La ropa del segmento de precio superior se vende en boutiques especializadas; medio - en boutiques monomarca y redes multimarca; segmento de precio más bajo: en los mercados y en pequeñas tiendas que no son cadenas (ver diagrama 3).

Las mayores tasas de crecimiento en los últimos años se han dado en los segmentos de precio medio y alto. Esto se ilustra claramente con la redistribución de la estructura de ventas a favor de las boutiques deportivas y las tiendas monomarca de los mercados abiertos.

Particularidades de la distribución en el segmento de ropa deportiva

Es importante señalar que la distribución de ropa deportiva sigue siendo controvertida. Muchas empresas combinan las funciones de comercio mayorista y minorista, por lo que algunas marcas tienen una presencia limitada en el comercio minorista. Y las razones de esto son las siguientes:

• falta de voluntad de los jugadores regionales para competir con grandes redes en un surtido idéntico;
• el deseo de algunos jugadores de obtener derechos exclusivos para vender ciertas marcas.

En el futuro, el mercado seguirá desarrollándose según el escenario de absorción de jugadores débiles por los fuertes y redistribución del mercado entre un número reducido de empresas.

ESQUEMA. Esquema de distribución de ropa deportiva en Rusia.

Tendencias de ventas en el mercado de ropa deportiva.

Las principales tendencias en el segmento minorista de ropa deportiva son las siguientes:

• absorción de pequeños minoristas multimarca por grandes cadenas;
• aumento del número de tiendas monomarca de fabricantes mundiales de productos deportivos;
• aumento de la superficie media de las tiendas deportivas;
• dirigirse a diferentes segmentos demográficos;
• un aumento de la superficie de tiendas deportivas dedicadas a la ropa deportiva;
• desarrollo de redes de tiendas de deportes que funcionan en régimen de franquicia;
• desarrollo de redes altamente especializadas, por ejemplo, como los "Juegos No Olímpicos".

Casi todas las ciudades con una población de más de 300 mil personas tienen varias redes locales, regionales y federales (ver tabla).

Mesa. Algunas cadenas de tiendas de artículos deportivos

Ejemplo

La red Pan Sportsman pasó a llamarse Epicenter para enfatizar su enfoque en la juventud.

Perspectivas para el desarrollo del mercado de ropa deportiva en Rusia.

A pesar de la competencia cada vez mayor en el mercado de la ropa deportiva rusa, sigue siendo extremadamente atractivo tanto para los jugadores existentes como para los nuevos.

Para las empresas rusas que planean un mayor desarrollo en el segmento de ropa deportiva, las áreas de trabajo más prometedoras son las siguientes:

• crear ropa con marcas privadas de los jugadores de la red (esta dirección está prácticamente ausente en Rusia, mientras que en muchas redes europeas la ropa con sus propias marcas privadas se lleva la mayor parte de las ventas);
• creación de nuevas marcas utilizando los nombres de atletas famosos.

Ejemplo

En Suecia, existe una marca Bjo..rn Borg, que lleva el nombre del famoso tenista sueco, que fue muy popular. Actualmente, bajo esta marca, registrada en 1997, se produce ropa deportiva, bolsos, zapatos y diversos accesorios, y se realizan ventas en muchos países.

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"Segmentación de mercado" - Inicio. Necesitar. Segmentación de mercado. Anciano. Después de la formación del mercado objetivo, es el turno del posicionamiento, y no al revés. Modelo. Esquema de segmentación del mercado (por ejemplo, zapatos). Para niños. Deportes. Las características demográficas son más fáciles de determinar que la mayoría de las otras variables.

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Además, si consideramos la segmentación, el líder es el segmento de equipos deportivos: alrededor de 40 mil millones de dólares al año. Incluso está detrás del segmento de calzado deportivo con $ 20 mil millones en ventas anuales totales y el segmento de ropa deportiva (aunque le pisa los talones) con $ 38 mil millones al año.

Los expertos dicen que aunque la infraestructura de la industria del deporte todavía está en etapa de formación, la mayor parte de las relaciones monetarias (hasta el 80%) recae en el mercado de artículos deportivos.

Negocios en el mercado de artículos deportivos

Hasta hace poco, la mayoría de las tiendas de deportes se enfocaban en la venta de artículos deportivos caros provenientes de marcas mundiales famosas. Pero en los últimos 5 a 10 años, las empresas que comenzaron a ingresar al mercado y afianzarse en él trajeron una tendencia diferente. Ha habido una fuerte expansión de la gama. En las líneas de comercio, los bienes de marcas menos conocidas y costosas comenzaron a establecerse firmemente.

Y aunque el nicho premium seguía siendo rentable, los jugadores de la red comenzaron a prestar más atención a satisfacer las necesidades de un consumidor de ingresos medios. Todo esto ha llevado al hecho de que la gama del mercado ha aumentado considerablemente. Comenzaron a aparecer productos de fabricantes nacionales: ropa, artículos para deportes, pesca y turismo.

El mercado ruso de artículos deportivos creció de manera bastante constante. En promedio, el aumento porcentual anual fue del 15-17%. En 2009, se registró un indicador marcadamente negativo, pero luego la situación se estabilizó nuevamente. Todo esto sucedió en el contexto de un aumento en la demanda de la audiencia por servicios deportivos y de acondicionamiento físico. El mismo tema del deporte y la salud ha cambiado la calidad de la demanda.

Luego, en 2014, la preparación y celebración de los Juegos Olímpicos en Sochi aumentó el interés de la audiencia y, como resultado, impulsó un mayor crecimiento del mercado de artículos deportivos. En 2015, se podría decir que en 4 años el mercado aumentó un 60%.



Diferencia del mercado interno

El grupo de empresas Intesco Research Group realizó una investigación que podría usarse para juzgar la diferencia entre nuestro mercado de artículos deportivos y los extranjeros. Por ejemplo, quedó claro que la estructura de la demanda es muy diferente. En Rusia, la ropa deportiva estaba un 45% más interesada que, por ejemplo, en EE. UU. Y el segmento de formación, por el contrario, dejó claro que nuestra demanda de ellos es un 35% menor. La misma situación se dio con la demanda de material deportivo. En Rusia, fue inferior en un 10%.

Segmento en línea del mercado de artículos deportivos

Curiosamente, en el contexto de un aumento generalizado del comercio online, también ha crecido el segmento de venta de artículos deportivos a través de Internet. Tebiz Group realizó una investigación sobre este tema. Según ellos, en 2014 el segmento de ventas en línea había crecido un 36% y ascendía a 20 mil millones de rublos. Los años subsiguientes solo mostraron el continuo crecimiento del segmento.

Curiosamente, según las estadísticas de finales de 2015, las solicitudes más “productivas” para este segmento fueron “comprar esquís”, “comprar simulador”, “comprar videos” y otras. Pero "comprar una bicicleta" superó al resto con 316.000 búsquedas al mes.

Entre los principales actores de este segmento, se destacaron Sportmaster.ru, Velodrive.ru, Velosite.ru, Air-gun.ru, Kant.ru, Activizm.ru y Alpindustria.ru.



Segmentación del mercado de ropa deportiva

Dado que la ropa deportiva es el segmento más masivo del mercado de artículos deportivos en Rusia, sería interesante observar cómo se dividen los segmentos en categorías de precios utilizando este ejemplo. Como muestran las estadísticas, la categoría de precio también depende de la ubicación del punto de venta. Entonces resultó que la categoría de precio superior es básicamente aceptable para boutiques especializadas. El precio medio es en redes monomarca y multimarca. Un precio bajo, principalmente en los mercados, así como en pequeñas tiendas que no están incluidas en las redes expandidas en todo el territorio de la Federación Rusa.

Durante los años de crisis, fueron las cadenas de retail de escala federal las que experimentaron un mayor crecimiento, las que lograron retener a la audiencia con la ayuda del precio promedio. Asimismo, aquellos compradores que antes enfocaban su interés en el segmento premium en las etapas de ahorro general y caída de la demanda también redireccionaron su interés al segmento medio, lo que solo contribuyó al crecimiento de oportunidades para las grandes cadenas.

Pero en los últimos años, la situación en el mercado se ha estabilizado. Como antes, las posiciones de liderazgo en el mercado están ocupadas por grandes cadenas. Pero ahora se ha vuelto más fácil extender su influencia a tiendas y firmas que no pueden presumir de tal escala.

Desde la crisis, o abandonaron el mercado o, siguiendo el ejemplo de las grandes cadenas, intentaron conquistar los nichos vacantes. La franquicia se convirtió en una de las formas de expandir y absorber una audiencia adicional. Muchas empresas ahora también ven la franquicia como una buena manera de expandir su marca a nuevos territorios de manera rápida y efectiva.



Franquiciamiento

La franquicia se está extendiendo a pasos agigantados en todas las áreas de negocio. Y el mercado de artículos deportivos no es una excepción. Pero al igual que en otras áreas de franquicias, los empresarios en este segmento del mercado caen bajo la influencia de los mismos errores y problemas que solo pueden evitarse a través de la experiencia. Por desgracia, el negocio de las franquicias está creciendo demasiado rápido para que todos los jugadores lo entiendan.

Por lo tanto, cuantas más franquicias se venden y compran, más ejemplos fallidos de interacción entre el franquiciado y el franquiciador se revelan. Para no caer en situaciones de un comienzo fallido, un emprendedor que busca adquirir una franquicia necesita no solo elegir correctamente entre las ofertas del mercado, sino también comprender la esencia de la franquicia, lo que no significa que el negocio esté construido. por sí mismo.

Puede leer más sobre tales errores por parte de los franquiciados, así como por parte de los franquiciadores, en otros materiales de nuestro catálogo. Por ejemplo o .



Franquicias de artículos deportivos

El segmento de franquicias de artículos deportivos es bastante extenso. No solo llega la ropa deportiva y el equipo deportivo real. Estas pueden ser ofertas de empresas productoras de bienes para un estilo de vida saludable, recreación, turismo e incluso empresas enfocadas en el segmento de estilo de vida saludable en el campo de las máquinas expendedoras. En consecuencia, las propuestas de inversión también varían ampliamente y brindan una oportunidad para que un empresario novato elija lo que le atrae.



Franquicia ElectroTown

Inversión inicial - 1,100,000 rublos

Período de reembolso reclamado - 7 meses

venta de vehiculos electricos personales

Suma global - desde 350 000 rublos

Regalías - 15,000 rublos por mes

ElectroTown vende su franquicia desde 2017, aunque lleva más de 4 años operando en el mercado. La oferta para futuros franquiciados es bastante flexible e incluye varias opciones de cooperación. Incluyendo - y derechos territoriales exclusivos para socios en la región.

El franquiciador afirma que sus socios, con el enfoque correcto para construir un negocio de acuerdo con un esquema probado, pueden contar con una ganancia neta de 200,000 rublos por mes. Obtenga más información sobre el esquema de cálculo de la ganancia neta y familiarícese con los términos de la franquicia ElectroTown puedes.



Franquicia Máquina expendedora de nutrición deportiva i-Coffee

Inversiones iniciales - desde 275,000 rublos

La actividad principal de la empresa es máquinas expendedoras para la venta y preparación de cócteles deportivos

Realeza - ninguno

Debe prestar atención a la franquicia, aunque solo sea porque se presenta para el franquiciado un esquema interesante de cooperación y construcción de su propio negocio en máquinas expendedoras. Además, no contempla ninguna contribución a tanto alzado ni regalías.

Según el franquiciador, este tipo de negocio semiautomático generará más de 54,000 rublos de ganancias netas por mes si la máquina instalada vende al menos 30 vasos de una bebida por día.

Más información sobre franquicias Máquina expendedora de nutrición deportiva i-Coffee es posible.



Franquicia Nutrifit (Nutrifit)

Inversiones iniciales - desde 850,000 rublos

Período de reembolso reclamado - 5 meses

La actividad principal de la empresa es venta de nutricion deportiva

Suma global - 190 000 rublos

Regalías - 10,000 rublos

La empresa Nutrifit opera desde 2010 y vende la franquicia desde 2014. Durante este tiempo, la efectividad del modelo de negocios ha sido repetidamente probada en los ejemplos de 28 franquicias asociadas abiertas en todo el país.

Los futuros franquiciados pueden estar interesados ​​en el hecho de que Nutrifit aborda de manera responsable la interacción con los socios, desde evaluar la rentabilidad de un negocio futuro hasta brindar la oportunidad de obtener un margen rentable en los productos. Puede conocer los detalles de trabajar en la franquicia Nutrifit.



Franquicia Noruega

Inversión inicial - desde 700,000 rublos

La actividad principal de la empresa es una marca de ropa funcional y ropa interior térmica de Alemania

Suma global - ninguna

Realeza - ninguno

Puede obtener más información sobre cómo trabajar en una franquicia de Norveg.



Franquicia Speedo

Inversiones iniciales: desde 1.700.000 rublos.

Período de reembolso reclamado - 18 meses

La actividad principal de la empresa es la venta de ropa y accesorios para la natación.

Suma global - 10 000 rublos

Realeza - ninguno

Puede obtener más información sobre el trabajo en la franquicia Speedo.



Franquicia Intersport

Inversión inicial - desde 6,000,000 de rublos

Período de recuperación reclamado - 24 meses

La actividad principal de la empresa es la venta al por menor de artículos para deportes y recreación de marcas deportivas de fama mundial.

Suma global - 400 000 rublos

Realeza - 4%

Puede conocer los detalles del trabajo en la franquicia Intersport.



Franquicia ULTRA

Inversiones iniciales: desde 1.350.000 rublos.

La actividad principal de la empresa es una red de tiendas de ropa casual y deportiva.

Suma global - ninguna

Realeza - ninguno

Puede encontrar los detalles de trabajar en la franquicia ULTRA.



Franquicia Fish Hunter

Inversiones iniciales - desde 600,000 rublos

Período de recuperación reclamado - 6 meses

La actividad principal de la empresa es el comercio de artículos y accesorios para la caza y la pesca.

Suma global - ninguna

Realeza - ninguno

Puede conocer los detalles del trabajo en la franquicia Fish Hunter.



ALEACIÓN de franquicia

Inversiones iniciales: desde 1.400.000 rublos.

Período de recuperación reclamado - ?

La actividad principal de la empresa es la producción y venta de ropa, calzado, equipo y productos afines uniformes, especiales, de camuflaje para estructuras de seguridad, ejército, policía, cazadores y turistas.

Suma global - 200 000 rublos

Regalías - 5,000 rublos por mes

Puede encontrar los detalles del trabajo en la franquicia ALLOY.