ลิเธียมเป็นอาหารอันโอชะใหม่สำหรับนักลงทุน ลิเธียมในรัสเซีย - iv_g

LITHIUM ORES (ก. แร่ลิเธียม; n. Lithiumerze; ph. minerais lithiques และ. แร่ลิเธียม) เป็นแร่ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติซึ่งมีลิเธียมอยู่ในความเข้มข้นที่เพียงพอสำหรับการสกัดลิเธียมหรือสารประกอบในเชิงเศรษฐกิจ แร่ธาตุมากกว่า 40 ชนิดเป็นที่ทราบกันดีว่ามีลิเธียมอยู่ในปริมาณที่ประเมินค่าได้ (มากกว่า 0.1% ของมวลอะตอม) ประกอบด้วยแร่ธาตุที่เหมาะสมลิเธียมและแร่ธาตุที่สร้างหิน (ทัวร์มาลีน ฯลฯ ) ซึ่งลิเทียมมีอยู่ในรูปของสารเจือปนแบบไอโซมอร์ฟิคในปริมาณเล็กน้อย แร่ธาตุหลักที่ประกอบด้วยลิเธียมที่มีความสำคัญทางอุตสาหกรรมคือ vpodumene (เนื้อหาของ Li 2 O คือ 5.9-7.6%), (3.5-4.1%), amblygonite (6-9%), eucryptite และลิเธียมไมกา - zinnwaldite (3.0 -3.5%), เลพิโดไลต์ (3.5-5.5%), โพลีลิไธโอไนต์ (5.5-8.8%)

การกระจายแร่ธาตุที่ประกอบด้วยลิเธียมอยู่ภายใต้กฎหมายของโครงสร้างเชิงวงของแร่จากแหล่งโลหะหายาก ในบางกรณี แร่ธาตุที่ประกอบด้วยลิเธียมจะทำให้เกิดตะกอนขนาดใหญ่ ดังนั้นบางครั้งผลึกสปอดูมีนก็มีความยาวถึง 2-10 เมตร

ลิเธียมที่มีความเข้มข้นสูงมีอยู่ในแหล่งสะสมภายในที่เกี่ยวข้องกับหินหนืดแกรนิตเฟลซิก แร่ลิเธียมเกิดขึ้นจากกระบวนการหลังการเกิดแมกมาติกที่อุณหภูมิ 500-700 องศาเซลเซียสที่ความลึก 3-7 กม. แหล่งแร่ลิเธียมประเภทพันธุกรรมทางอุตสาหกรรมหลักคือหินแกรนิตเพกมาไทต์โลหะหายากซึ่งมีความแตกต่างกัน spodumene-microcline-albite และ albite-spodumene pegmatites (1.0-1.3% Li 2 O สำรอง 100-500,000 ตัน); lepidolite-spodumene และ lepidolite-petalite pegmatites (0.6-1.2% Li 2 O สำรองได้มากถึง 100,000 ตัน)

โดยทั่วไปแล้ว แร่ลิเธียมจะเสริมสมรรถนะด้วยการลอยตัวหรือในสารละลายที่มีปริมาณมาก อุตสาหกรรมใช้สารเข้มข้นที่มีคุณภาพแตกต่างกัน: spodumene (เนื้อหา Li 2 O 4.5-6%), petalite (2.5-3.5%), lepidolite (3-4%), amblygonite (7-8%) การประมวลผลของสารเข้มข้นในพืชส่วนใหญ่ดำเนินการตามเทคโนโลยีกรดซัลฟิวริกโดยอิงจากการซัลเฟตของสปอดูมีน (petalite) ที่ถูกเผาที่อุณหภูมิ 1,000 ° C ด้วยกรดซัลฟิวริก ลิเธียมคาร์บอเนตที่ได้รับหลังจากการทำให้เป็นกลางของสารละลายเหมาะสำหรับการใช้งานต่อไปโดยไม่ต้องทำให้บริสุทธิ์เพิ่มเติม ตามโครงการนี้ ทั้งแร่เข้มข้นและแร่ที่มีปริมาณ Li 2 O มากกว่า 1% สามารถแปรรูปได้ ข้อได้เปรียบที่สำคัญของโครงการคือการไม่มีของเหลวไหลออก

ลิเธียมที่สำคัญคือวัตถุดิบฮาโลจิคัล (ไฮโดรไมเนอรัล): น้ำเกลือตามขอบเกรน น้ำที่มีแร่ธาตุสูง น้ำเกลือจากความร้อนใต้พิภพ และน้ำที่เกี่ยวข้องของบ่อน้ำมัน ปริมาณลิเธียมในน่านน้ำแตกต่างกันอย่างมากถึง 0.135% (เงินฝาก Salar de Atacama, ชิลี) เทคโนโลยีที่ค่อนข้างง่ายสำหรับการสกัดเกลือลิเธียมจากน้ำแร่ โดยอาศัยการระเหยตามธรรมชาติบางส่วนและต่อมา

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา การปฏิวัติทางเทคโนโลยีได้เกิดขึ้น: ยานยนต์ไฟฟ้าที่ขับเคลื่อนด้วยตนเอง แผงโซลาร์เซลล์ รถไฟสุญญากาศความเร็วสูง หมวกกันน็อคเสมือนจริง และอื่นๆ อีกมากมายกำลังถูกสร้างขึ้น อุปกรณ์ต่างๆ ปรากฏขึ้นในชีวิตของเรามากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น

ในขณะเดียวกัน ความต้องการทรัพยากรก็กำลังเปลี่ยนแปลงเช่นกัน ความต้องการน้ำมันและก๊าซค่อยๆ จางหายไปในพื้นหลัง และลิเธียม โคบอลต์ นิกเกิล และโลหะอื่นๆ จะอยู่เบื้องหน้า ใช้สำหรับการผลิตแบตเตอรี่ที่ให้พลังงานแก่อุปกรณ์ที่ทันสมัย

แบตเตอรี่มีสามประเภท: นิกเกิล-เมทัล ไฮไดรด์ (Ni-MH), ตะกั่ว-กรด และ ลิเธียม-ไอออน (Li-Ion) ประเภทสุดท้ายน่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพมากที่สุดและมีแนวโน้มมากที่สุด ในเรื่องนี้ควรพิจารณาสถานการณ์ด้วยส่วนประกอบหลักของแบตเตอรี่นี้ ตลาดลิเธียมมีลักษณะเฉพาะด้วยความสมดุลของอุปสงค์และอุปทาน ซึ่งเผยให้เห็นต้นทุนของวัตถุดิบนี้และปริมาณการผลิต

ราคาโลกสำหรับโลหะนี้เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 50% ในปีที่ผ่านมาและในประเทศจีนเนื่องจากปัญหาด้านการขนส่ง - เพิ่มขึ้น 300% เป็น 20,000 ดอลลาร์ กระบวนการขุดลิเธียมที่ซับซ้อนและยาวนานทำให้เกิดการขาดแคลนอย่างฉับพลัน

สินทรัพย์หายาก

จนถึงปัจจุบันมีการยืนยันปริมาณลิเธียมสำรอง 14 ล้านตัน การผลิตในปีที่แล้วมีจำนวนประมาณ 35,000-38,000 ตัน 40% ของโลหะที่ขุดได้ใช้ในการผลิตแบตเตอรี่ 26% ใช้ในการผลิตเซรามิกส์และแก้ว 13% ใช้ในการผลิตน้ำมันหล่อลื่น 7% ใช้ในอุตสาหกรรมโลหะ 4% ในการผลิตอากาศ ระบบปรับอากาศ 3% แต่ละตัวใช้ในยาและในการผลิตโพลีเมอร์

ดังนั้น วัตถุดิบนี้จึงเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตสำหรับการผลิตแบตเตอรี่ เซรามิก และแก้ว ปริมาณการผลิตเซรามิกส์และแก้วจะเพิ่มขึ้นไม่เกิน 6-8% ต่อปี ดังนั้นตลาดแบตเตอรี่สำหรับแพลตฟอร์มขนาดเล็ก ขนาดใหญ่แบบเคลื่อนที่และแบบอยู่กับที่ยังคงเป็นตลาดหลักในการวิเคราะห์โอกาสของลิเธียม

แพลตฟอร์มมือถือขนาดเล็กรวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค โทรศัพท์มือถือ แล็ปท็อป และอุปกรณ์อื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน เซลล์แบตเตอรี่มาตรฐาน 9 วัตต์มีลิเธียม 0.75 กรัม ตัวอย่างเช่น แบตเตอรี่ iPhone 7 มีโลหะนี้ 1 กรัม จากสิ่งนี้ จึงเป็นที่ชัดเจนว่าเหตุใดจึงไม่มีปัญหากับแหล่งพลังงานก่อนหน้านี้: ในปี 2560 Apple ใช้การผลิตทั่วโลก 0.58%

การผลิตสมาร์ทโฟนทั่วโลกใช้เวลาเพียง 2% ของการขุดลิเธียมทั้งหมด และจำหน่ายอุปกรณ์ดังกล่าว 1.5 พันล้านเครื่อง ดังนั้น ส่วนนี้จึงไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อตลาดลิเธียม

ตามเทสลา

ปัจจัยขับเคลื่อนหลักสำหรับการเติบโตของการบริโภคลิเธียมคือการเปลี่ยนไปใช้แหล่งพลังงานหมุนเวียนและการขนส่งทางไฟฟ้า แพลตฟอร์มเคลื่อนที่ขนาดใหญ่คือยานพาหนะไฟฟ้า รวมถึงรถโดยสารและรถบรรทุกไฟฟ้า มันคือการผลิตที่จะสร้างความต้องการหลักสำหรับลิเธียม: แบตเตอรี่รถยนต์ต้องการลิเธียมมากกว่าโทรศัพท์ 50,000 เท่า

สำหรับ Tesla Model S หนึ่งเครื่องในการกำหนดค่าพื้นฐาน คุณต้องใช้โลหะนี้ 52.5 กก. เทสลามีปัญหาในการผลิตโมเดล 3 ซึ่งทำให้รถรุ่นใหม่ออกสู่ตลาดช้าลง ภายในเดือนกรกฎาคมของปีนี้ สถานการณ์น่าจะปกติ และเทสลาจะสามารถผลิตรถยนต์ได้ 10,000 คันต่อเดือน

Semi Truck ซึ่งคาดว่าจะปฏิวัติอุตสาหกรรมลอจิสติกส์หลังปี 2020 และมีมูลค่า 1 ล้านล้านดอลลาร์ จะใช้ลิเธียมเฉลี่ย 100 กก. เพื่อผลิต Semi Truck

ภายในปี 2023 Mercedes, BMW, Toyota, Ford, Audi, Porsche, Volvo, Hyundai, Honda และอื่นๆ จะเริ่มผลิตรถยนต์ไฟฟ้าจำนวนมาก ด้วยยอดขายที่เพิ่มขึ้น 20% บริษัทเหล่านี้จะผลิตรถยนต์ไฟฟ้าได้เกือบ 15 ล้านคัน ซึ่งจะต้องใช้ลิเธียม 98,000 ตันต่อปีภายในปี 2568 ซึ่งมากกว่าระดับการผลิตทั้งหมดในปัจจุบันถึง 2.8 เท่า ในขณะเดียวกัน ตลาดยานยนต์จะเป็นตลาดที่สองในแง่ของการบริโภคโลหะนี้

พลังงานใหม่

ผู้บริโภคหลักของลิเธียมจะเป็นแพลตฟอร์มแบบอยู่กับที่ เช่น แบตเตอรี่ที่มีความจุและพลังงานสูง ความหนาแน่นต่ำ และต้นทุนสำหรับการจัดเก็บพลังงานหมุนเวียน ลิเธียมถูกใช้ในแพลตฟอร์มมือถือเนื่องจากความสามารถในการเพิ่มความหนาแน่น ซึ่งสามารถบรรลุความเข้มของพลังงานที่มากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันราคาของแบตเตอรี่ดังกล่าวก็เพิ่มขึ้น แบตเตอรี่ขนาดใหญ่หนึ่งก้อนมีลิเธียมโดยเฉลี่ยมากถึงหนึ่งตัน และแหล่งพลังงานสามารถประกอบด้วยแบตเตอรี่ดังกล่าวได้หลายหมื่นก้อน

โซลูชันที่ปราศจากลิเธียมอื่น ๆ อยู่ระหว่างการพัฒนา ดังนั้นจึงไม่คาดว่าจะมีความก้าวหน้าในด้านนี้ในอีก 10 ปีข้างหน้า ในขณะเดียวกัน แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนก็ลดราคาทุกปี ซึ่งทำให้ความต้องการผลิตภัณฑ์นี้เพิ่มขึ้น ตอนนี้ราคาของแบตเตอรี่หนึ่งกิโลวัตต์อยู่ที่ 195 ดอลลาร์ และภายในปี 2568 จะลดลงเหลือ 90 ดอลลาร์

สถานที่จัดเก็บลิเธียมไอออนของเทสลาในออสเตรเลียตอนใต้ซึ่งให้บริการผู้คนได้ 2 ล้านคน มีค่าใช้จ่ายขั้นสุดท้ายประมาณ 50 ล้านดอลลาร์ โดยจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 2.1 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2568 เพื่อสร้างโรงเก็บพลังงานแห่งนี้ ซึ่งจะเพียงพอต่อความต้องการของ 200 ล้านคน ค่าใช้จ่ายไม่มากสำหรับอุตสาหกรรมพลังงาน

ในการดำเนินโครงการนี้ จำเป็นต้องสกัดลิเธียม 500,000 ตัน ด้วยปริมาณการผลิตในปัจจุบัน จึงเป็นไปไม่ได้เลย นักวิเคราะห์ชั้นนำระบุว่ารถยนต์ไฟฟ้าเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของความต้องการลิเธียม แต่ระบบที่อยู่กับที่ส่วนใหญ่จะครองตลาดนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายในปี 2020 เมื่อราคาของลิเธียมลดลงต่ำกว่า 150 ดอลลาร์

ด้วยเหตุนี้ ภายในปี 2025 ปริมาณการใช้ลิเธียมที่เพิ่มขึ้นต่อปีสำหรับการผลิตแท่นแบบอยู่กับที่จะอยู่ที่ประมาณ 40% ถึงเวลานี้ อุตสาหกรรมจะใช้โลหะนี้อย่างน้อย 202,000 ตัน

ความยากลำบากในการขุด

เงินฝากลิเธียมตั้งอยู่ในบึงเกลือ น้ำเกลือถูกสูบออกจากพวกมันซึ่งถูกเก็บไว้กลางแดด , แล้วผ่านการทำเคมีบำบัด . โครงการดังกล่าวมีอายุการใช้งานเฉลี่ยห้าปี ต้องใช้เวลาถึงสองปีในการศึกษาเงินฝากที่เสนอและสร้างเงื่อนไขทางเศรษฐกิจสำหรับการดำเนินโครงการเหมืองแร่ งานสำรวจได้ดำเนินการมาประมาณหนึ่งปีครึ่งแล้ว วิธีการสกัดดังกล่าวมีราคาถูกที่สุด เนื่องจากต้องใช้น้ำปริมาณมากเท่านั้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากลักษณะของดินที่สกัดลิเทียม มักจะเป็นเรื่องยากที่จะให้น้ำในปริมาณที่ต้องการ

ต้นทุนเฉลี่ยในการพัฒนาเงินฝากด้วยวิธีนี้คือ 14 ล้านดอลลาร์ แต่ถ้าทำการขุด ค่าใช้จ่ายอาจสูงถึง 85 ล้านดอลลาร์ ตามการประมาณการของเรา ในปี 2568 การผลิตลิเธียมทั่วโลกควรเพิ่มขึ้นเป็น 320,000 ตัน อย่างไรก็ตาม ปริมาณการผลิตดังกล่าวจะเป็นเรื่องยากในเวลานี้ เนื่องจากลิเธียมจากแหล่งที่พัฒนาแล้วในขณะนี้ จะเริ่มจำหน่ายได้ภายในสี่ปีเท่านั้น

ในขณะเดียวกันเทสลาคอร์ปอเรชั่นต้องการลิเธียมอย่างต่อเนื่อง ด้วยการสั่งซื้อล่วงหน้า 530,000 ครั้งสำหรับโมเดล Tesla จะต้องเผชิญกับปัญหาด้านวัตถุดิบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แม้ว่า Elon Musk กำลังเจรจาเรื่องการจัดหาพิเศษกับซัพพลายเออร์ลิเธียมในอนาคต

วิธีทำเงินกับมัน

บริษัทเหมืองแร่ลิเธียม Albemarle, Sociedad Quimica y Minera de Chile และ FMC ต่างก็ทำได้ดี หุ้นของบริษัทเหล่านี้มีความน่าสนใจให้พิจารณาเพื่อการลงทุน

อัลเบมาร์ล คอร์ป(ALB) ทำเหมืองและแปรรูปโบรมีน ลิเธียมสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ และให้การแตกตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับอุตสาหกรรมการกลั่นน้ำมัน

บริษัทดำเนินการในอเมริกาเหนือและใต้ ยุโรป ตะวันออกกลาง แอฟริกา และภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก สิ่งนี้ให้ความหลากหลายในระดับสูงและช่วยลดความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบสำหรับ Albemarle

ALB ควบคุมตลาดลิเธียม 35% ในปี 2559 มูลค่าการซื้อขายจากการขายเพิ่มขึ้น 22% เหมืองหลักสามแห่งของบริษัท ได้แก่ Salar de Atacama ในชิลี, Silver Peak ในสหรัฐอเมริกา และ 49% ของ Talison Lithium ในออสเตรเลีย (51% เป็นเจ้าของโดยจีน) ภูมิศาสตร์ของการแสดงตนทำให้บริษัทมีความได้เปรียบในการแข่งขันเมื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อระหว่างประเทศ Albemarle กำลังพัฒนาสนามใหม่ในอาร์เจนตินา

รายรับของ ALB ในปี 2560 อยู่ที่ 3 พันล้านดอลลาร์โดยมีอัตรากำไร 16.3% . ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา รายได้และกำไรเพิ่มขึ้น 11% และ 27% ตามลำดับ นักลงทุนพอใจเป็นพิเศษกับการเติบโตของรายได้เฉลี่ย 16% ในช่วงสามไตรมาสสุดท้ายของปี 2560

ROE สูงสุดที่ 24 ในสามปี ROA ก็สูงสุดที่ 10.35 ด้วย กลยุทธ์ทางธุรกิจและผลประกอบการทางการเงินที่มั่นคงทำให้ Albemarle เป็นบริษัทด้านการลงทุนที่น่าดึงดูด นอกจากนี้ Albermarle ยังพูดคุยถึงความเป็นไปได้ในการเพิ่มโควตาการขุดลิเธียมในประเทศต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ราคาเป้าหมายสำหรับ Albermarle คือ 181.59 ดอลลาร์ภายในสิ้นปี 2561

เอฟเอ็มซี คอร์ป(FMC) เป็นบริษัทที่พัฒนาส่วนธุรกิจสามส่วน: FMC Agricultural Solutions, FMC Health & Nutrition และ FMC Lithium กลุ่มที่เน้นลิเธียมมีมาตั้งแต่ปี 2014 คิดเป็น 8% ของมูลค่าการซื้อขายรวมของบริษัท โดยเฉลี่ยในช่วงสามปีที่ผ่านมาเติบโตขึ้น 7.7%

จนถึงตอนนี้ การเติบโตนี้ไม่สอดคล้องกับการคาดการณ์ในอนาคตของเรา แต่เราเชื่อว่าจะมียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างมากภายในสองปี เพื่อเพิ่มส่วนขอบของเซ็กเมนต์ บริษัทได้ซื้อโซ่แนวตั้งที่สมบูรณ์ตั้งแต่การขุดลิเธียมไปจนถึงการขายวัสดุสำเร็จรูปสำหรับการผลิตแบตเตอรี่

รายรับในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น 6% และสูงถึง 2.8 พันล้านดอลลาร์โดยมีอัตรากำไร 13.1% การทำงานในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ลิเธียม FMC พยายามสร้างโครงสร้างแนวตั้งของธุรกิจ ด้วยเหตุนี้ ลูกค้าจึงได้รับผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ราคาเป้าหมายของ FMC อยู่ที่ $110 ภายในสิ้นปีนี้

Sociedad Quimica และ Minera de Chile SA(SQM) ผลิตปุ๋ยเคมีเพื่อการเกษตรและจัดหาไอโอดีนและลิเธียมให้กับอุตสาหกรรม บริษัทมีหลายสาขาในชิลี พื้นที่รวม 44 ตร.ว. กม. และ Sociedad Quimica y Minera de Chile SA เป็นเจ้าของร่วมของ Cauchari-Olaroz ในอาร์เจนตินา

ในปี 2560 SQM มีรายได้เพิ่มขึ้น 11.2% เป็น 2.15 พันล้านดอลลาร์ อัตรากำไรของธุรกิจอยู่ที่ 18.7%, ROE - 12.14%, ROIC - 7.85% ในที่สุดบริษัทก็สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งกับรัฐบาลชิลีได้

สัดส่วนการถือหุ้นในทรัพย์สินที่มีปัญหาถูกขายให้กับคู่แข่ง Albermarle อย่างไรก็ตาม SQM จะต้องจ่ายค่าปรับ 17.5 ล้านดอลลาร์ รวมทั้งโอนค่าสิทธิที่เพิ่มขึ้นไปยังชิลีจากการดำเนินการของเหมือง Atacama อย่างไรก็ตาม ยังมีด้านบวกอีกด้วย: ทางการชิลีได้เพิ่มโควตาสำหรับการผลิตลิเธียมสำหรับ SQM จนถึงปี 2030 เป็นสูงสุดในอดีต 2.2 ล้านตัน สิ่งนี้ทำให้บริษัทมีความได้เปรียบทางการแข่งขันที่แข็งแกร่ง ราคาเป้าหมายสำหรับ SQM อยู่ที่ 85 เหรียญสหรัฐภายในสิ้นปีนี้

การเพิ่มขึ้นของการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าหมายถึงการใช้ลิเธียมที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วไม่แพ้กัน ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของแบตเตอรี่ สิ่งนี้มีความหมายต่อเราอย่างไร?

ลิเธียมเป็นองค์ประกอบที่สามในตารางธาตุ โลหะสีเงินซึ่งมีลักษณะคล้ายอะลูมิเนียมเล็กน้อย มีน้ำหนักเบามาก ลอยได้แม้ในน้ำมันก๊าด ลงไปในน้ำได้ด้วยแต่ไม่นาน ลิเธียมทำปฏิกิริยารุนแรงกับน้ำเพื่อสร้าง LiOH ไฮดรอกไซด์และไฮโดรเจนให้เหมาะสมกับโลหะอัลคาไล แน่นอนว่าโลหะที่เกิดปฏิกิริยาดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นในรูปแบบที่บริสุทธิ์ในธรรมชาติ อย่างน้อยบนโลก

ด้วยเหตุผลเดียวกัน มนุษย์จึงไม่ค่อยใช้โลหะลิเธียม คิดเป็นสัดส่วนเพียง 5% ของการบริโภคทั่วโลก ในส่วนอื่น ๆ ของกิจกรรมของมนุษย์มีการใช้สารประกอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งคาร์บอเนต (Li2CO3) ซึ่งเป็นเกลือของกรดคาร์บอนิกซึ่งมีลักษณะภายนอกคล้ายกับเกลือแกงทั่วไป แต่ละลายได้ในน้ำที่แย่กว่ามาก เมื่อพูดถึงการผลิตและการบริโภคของโลก เราจะหมายถึงคาร์บอเนตและสารประกอบอื่นๆ (ทีละน้อย) เช่น ไฮดรอกไซด์ คลอไรด์ เป็นต้น

ลิเธียมโลหะบริสุทธิ์ /cloudfront.net

ในปี 2560 การผลิตทั่วโลกจะอยู่ที่ประมาณ 188,000 ตัน ภายในปี 2578 จะเพิ่มขึ้นหลายครั้งและอาจอยู่ในช่วงตั้งแต่ 120,000 ตันถึง 600,000 ตัน

มันเคยเป็นแบบนั้น

พื้นที่ดั้งเดิมของการใช้ลิเธียมซึ่งพัฒนาขึ้นในศตวรรษที่ 19-20 คือการผลิตแก้วและเซรามิก การเพิ่มโลหะอัลคาไลลงในส่วนผสมจะช่วยลดการขยายตัวทางความร้อนและปรับปรุงดัชนีการหักเหของแสง และที่สำคัญที่สุดคือทำให้จุดหลอมเหลวต่ำลง แก้วควอทซ์บริสุทธิ์เริ่มอ่อนตัวที่ 1,400 องศา สารเติมแต่งสามารถลดขีดจำกัดนี้ลงได้ประมาณสองถึงสามร้อยองศา ซึ่งหมายความว่าประหยัดพลังงานได้ดีมาก เรากำลังพูดถึงปริมาณที่น้อยมาก (ลิเธียมอยู่ที่ประมาณ 0.1–0.4%) แต่เมื่อพิจารณาถึงปริมาณทั้งหมดแล้ว ก็ออกมาเป็นจำนวนมาก อุตสาหกรรมแก้วและที่คล้ายกัน - เซรามิกส์ พอร์ซเลนและอื่น ๆ - มีการบริโภคมากกว่าหนึ่งในสามของโลกเล็กน้อย นอกจากนี้ สารประกอบลิเธียมยังใช้ในเภสัชวิทยา และลิเธียมบริสุทธิ์ถูกใช้ในพลังงานนิวเคลียร์เป็นสารหล่อเย็น

การผลิตเครื่องแก้ว / borfi.ru

ที่แรกในแง่ของอัตราการเติบโตด้วยอัตรากำไรที่กว้างคือการผลิตแบตเตอรี่ - ตอนนี้เกือบหนึ่งในสาม

ไม่จำเป็นต้องพูด นี่ไม่ใช่กรณีเสมอไป แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนชุดแรกออกโดย SONY ในปี 1991 การออกแบบตกหลุมรักผู้ผลิตและผู้บริโภคอย่างรวดเร็วเนื่องจากความเข้มของพลังงานที่สูงและไม่โอ้อวดซึ่งนำไปสู่ความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและด้วยเหตุนี้การผลิต ผลที่ตามมาคือการผลิตลิเธียมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

การบริโภคลิเธียมของโลก / tesla-club.ru

ให้ความสนใจกับข้อมูลเหล่านี้มีความสำคัญ จนถึงปี 1991 นั่นคือเพียงหนึ่งในสี่ของศตวรรษที่ผ่านมา ไม่มีตลาดสำหรับแบตเตอรี่ลิเธียม ตอนนี้ส่วนแบ่งในการบริโภคของโลกเกินสามสิบเปอร์เซ็นต์ กล่าวอีกนัยหนึ่งการบริโภคลิเธียมในช่วงเวลานี้เพิ่มขึ้นเกือบครึ่งเท่าเนื่องจากการใช้งานใหม่ และไม่ว่าจะมี

หน้ากากพยากรณ์

“เพื่อผลิตรถยนต์ได้ 500,000 คันต่อปี เราจะต้องซื้อลิเธียมทั้งหมดในโลก” Elon Musk กล่าวในการนำเสนอ Model 3 เมื่อปลายเดือนมีนาคม 2559

แบตเตอรี่ของรถยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่มีลิเธียมมากกว่าแล็ปท็อปทั่วไปประมาณร้อยเท่า และมากกว่าสมาร์ทโฟนหนึ่งหมื่นเท่า และการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าก็มีการเติบโต เทสลาเพียงแห่งเดียวตั้งเป้าที่จะขายรถยนต์ได้ครึ่งล้านคันในปี 2561 และแล้ว 1 ล้านคันในปี 2563 นั่นเป็นมากกว่าที่กล่าวไว้ข้างต้น ซึ่งชี้ให้เห็นว่ามัสค์สร้างความตกใจให้กับสาธารณชน แต่ถึงกระนั้นก็ยังมีปัญหาอยู่

Tesla Model 3 / motoringresearch.com

เทสลาไม่ใช่ผู้แข่งขันเพียงคนเดียวสำหรับรางวัลใหญ่ รถยนต์ไฟฟ้ากำลังเริ่มผลิตโดยบริษัทต่างๆ ทั่วโลก โดยเปิดรับกลิ่นอายของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ได้ทันท่วงที รัฐบาลของประเทศที่พัฒนาแล้วของโลกกำลังก้าวไปพร้อมกับพวกเขา ในปี พ.ศ. 2568 การขายรถยนต์ที่มีเครื่องยนต์สันดาปภายในจะถูกห้ามในนอร์เวย์ในปี พ.ศ. 2573 ในเยอรมนี ในปี 2040 ประมาณ 35% ของ "เกวียนที่วิ่งเอง" ที่ขายให้กับมนุษย์ดินจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้า

สภาพแวดล้อมที่สะอาดหมายถึงการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้น ซึ่งหมายความว่าการบริโภคลิเธียมจะเพิ่มขึ้นเช่นกัน เทคโนโลยีสมัยใหม่ยังไม่ได้สัญญาว่าแบตเตอรี่ที่ดีจะอิงจากองค์ประกอบอื่นๆ ของตารางธาตุ

แหล่งที่มา

ในเปลือกโลก ลิเธียมเกิดขึ้นในหลายพันธุ์ ดังนั้นจึงสามารถขุดได้หลายวิธี แร่ที่สำคัญที่สุดคือ spodumene ซึ่งเป็นซิลิเกตที่มีอลูมิเนียม LiAl (Si2O6) ซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในการผลิตแก้วและในการผลิตโลหะลิเธียม ขอบเขตการใช้งานอีกประการหนึ่งที่ค่อนข้างคาดไม่ถึงคือเครื่องประดับ แร่บางครั้งก่อตัวเป็นผลึก ซึ่งสี (ตั้งแต่โปร่งใสไปจนถึงสีเขียวเข้มหรือสีม่วง) ขึ้นอยู่กับเนื้อหาของสิ่งเจือปนของโลหะอื่นๆ (นอกเหนือจากอะลูมิเนียมและลิเธียม) คริสตัลเหล่านี้บางครั้งอาจมีขนาดถึงหนึ่งเมตรหรือใหญ่กว่าก็ได้

สปอดูมีน คริสตัล / free-photos.biz

นอกจากนี้ ลิเธียมสามารถสกัดได้จากไมกา หินแกรนิต แร่โลหะอื่น ๆ และการทิ้งของการผลิต การก่อตัวของน้ำ และแม้กระทั่งจากน้ำทะเล - ปริมาณในนั้นคือ 0.17 มก. / ล. แน่นอน มันสามารถสกัดได้จากขยะในครัวเรือน - ประกอบด้วยแบตเตอรี่ลิเธียมจำนวนมาก คำถามเดียวคือราคาของกระบวนการนี้ และของอื่นๆ ทั้งหมดด้วย

การสกัดลิเธียมคาร์บอเนตจากทะเลสาบเกลือแห้งที่มีประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจมากที่สุดในปัจจุบัน

เหมือนอยู่บนจาน

เกลือแห้งหลายกิโลเมตรอยู่บนพื้น ท้องฟ้าไร้เมฆเหนือศีรษะ และภูเขาที่อยู่ข้างหน้าไกลออกไป นี่คือลักษณะของทะเลสาบ Uyuni ทางตะวันออกของโบลิเวียในปัจจุบัน กาลครั้งหนึ่งมีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่จริงๆ ซึ่งค่อยๆ แห้งและถูกแหลกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย ตอนนี้ไม่มีอะไรเติบโตที่นี่และไม่มีใครอยู่ ทะเลทราย. มีฝนตกเพียงไม่กี่มิลลิเมตรทุกปี

ทัศนียภาพของทุ่งนาเกลือ Uyuni /awayfarers.files.wordpress.com

พื้นผิวของบึงเกลือสะท้อนแสงได้ดี เป็นแนวนอนอย่างแท้จริง มีท้องฟ้าเหนือท้องฟ้าเกือบตลอดเวลา และทราบตำแหน่งเป็นมิลลิเมตรที่ใกล้ที่สุด ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่ Uyuni เป็นหนึ่งในเป้าหมายที่ชื่นชอบในการช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญสอบเทียบเครื่องมือดาวเทียม

นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งสะสมลิเธียมที่ใหญ่ที่สุดในโลก น้ำเกลือเข้มข้นซึ่งมีองค์ประกอบที่เป็นประโยชน์มากมายสำหรับมนุษย์ รวมถึงลิเธียม อยู่ใต้ฝ่าเท้าของคุณ ภายใต้เปลือกเกลือแห้ง ในทางปฏิบัติ ตำแหน่งของมันถูกอธิบายโดยคำว่า "บนผิวน้ำ" ความเข้มข้นของเกลือลิเธียมในน้ำเกลือถึง 0.3% และโดยรวมแล้วประมาณ 10 พันล้านตันอยู่ที่นี่ โบลิเวียเป็นแชมป์โลกในแหล่งสำรองลิเธียม

การระเหยของน้ำเกลือ (น้ำเกลือ) / fthmb.tqn.com

วันนี้มีการขุดเงินประมาณ 25,000 ตันจากความมั่งคั่งนี้ รัฐบาลโบลิเวียไม่รีบร้อนที่จะต้อนรับนักลงทุนต่างชาติ โดยเชื่อว่าการสกัดทรัพยากรอันมีค่าดังกล่าวควรอยู่ในมือของรัฐ เวลาจะบอกได้ว่าวิธีนี้ถูกต้องหรือไม่ แต่สำหรับตอนนี้ เราควรจำไว้ว่า Uyuni ไม่ใช่บึงน้ำเค็มเพียงแห่งเดียวในโลก

อีกฟากหนึ่งของพรมแดน ในชิลี มีอ่างเก็บน้ำเก่าประมาณสิบแห่งที่มีโครงสร้างคล้ายคลึงกัน ไม่มีใครสามารถเข้าถึง Uyuni ในแง่ของเงินสำรอง แต่ที่นี่พวกเขามีความสุขที่มีโอกาสสกัดและขายทรัพยากรในขณะนี้ ภายใต้สิ่งนี้พวกเขากำลังหานักลงทุนและขยายการผลิต ใช่ และท่าเรือก็อยู่ใกล้กว่าที่นี่ เวลาจะบอกได้ว่าวิธีการนี้ถูกต้องเพียงใด และวันนี้ชิลีเป็นแชมป์โลกในการขุดลิเธียม ประมาณ 43% ของปริมาณโลก มีบ่อเกลือที่คล้ายกันในอาร์เจนตินาและลิเธียมก็ถูกขุดที่นั่นเช่นกัน

มีทะเลสาบประมาณเดียวกันในจีน แม่นยำกว่าในที่ราบสูงของทิเบต ทะเลสาบที่มีชื่อเสียงที่สุดคือ Chabier-Tsaka อ่างเก็บน้ำเค็มที่มีพื้นที่เพียง 240 km2 ยังไม่แห้ง ความลึกในบางพื้นที่ถึงสองเมตร แต่ความเข้มข้นของเกลือในนั้นเพียงพอแล้วสำหรับการสกัดทางอุตสาหกรรมซึ่งกำลังเกิดขึ้นทำให้จีน อันดับที่สองที่มีเกียรติในรายชื่อผู้ผลิตลิเธียม

อาจเป็นไปได้ว่าถ้าคุณค้นหาได้ดีก็มีแหล่งเก็บน้ำเค็มอื่น ๆ ที่แห้งแล้งบนโลก เป็นสิ่งสำคัญสำหรับเราในตอนนี้ที่การสกัดธาตุหายาก รวมทั้งลิเธียม ราคาถูกกว่ามากในปัจจุบัน เมื่อเทียบกับวิธีการแบบเดิมๆ ที่เกี่ยวข้องกับแร่ต่างๆ น้ำเกลือไม่จำเป็นต้องขุดและเสริมให้เพียงพอ เพียงแค่ตักขึ้นแล้วเทลงในสระขนาดเล็ก แสงแดดและอากาศแห้งจะทำหน้าที่ที่เหลือ แน่นอนว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเดินทางเท่านั้น ลิเธียมคาร์บอเนตที่ใช้ในแบตเตอรี่สมาร์ทโฟนของคุณมีสิ่งเจือปนไม่เกิน 0.5% ค่อนข้างน้อยกว่า แต่คุณสามารถประหยัดเงินได้ในบริเวณนี้

โอกาส

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ราคาของลิเธียมคาร์บอเนตได้เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า โดยมีมูลค่าถึง 10,000 ดอลลาร์ต่อตัน ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าความอ่อนล้าของโลหะราคาแพงเช่นนี้ไม่ได้คุกคามเรา แต่มันเป็นเรื่องธรรมดาเกินไปบนโลก นี้เห็นได้ชัดว่าการเพิ่มขึ้นของราคาจะนำมาซึ่งการลงทุนเงินในการผลิตและการเพิ่มขึ้น

ตามการคาดการณ์ของ CRU บริษัทที่ปรึกษาของอังกฤษ การขาดดุลในปัจจุบันจะหายไปในปี 2018 และในอนาคต อุปทานจะแซงหน้าอุปสงค์ อุปทานส่วนเกินจะสูงสุดในปี 2565 เมื่อจะอยู่ที่ประมาณ 25% ของการบริโภคทั่วโลก

การเปลี่ยนแปลงราคาสำหรับลิเธียมคาร์บอเนต / smdata.sk

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โครงการลิเธียมที่สำคัญจะดำเนินการในภาคตะวันตกและตอนกลางของจีนภายในสิ้นทศวรรษนี้ ในเวลาเดียวกัน คาดว่าการว่าจ้างของกำลังการผลิตใหม่ในประเทศอื่น ๆ คาดว่าจะ หลังจากนั้น นั่นคือ ภายในปี 2020 อุปทานลิเธียมในตลาดโลกสามารถเข้าถึง 500,000 ตัน ซึ่งมากกว่าในปี 2559 ประมาณ 2.5 เท่า ราคาเฉลี่ยของสารประกอบลิเธียมในปี 2020 มีแนวโน้มว่าจะอยู่ที่ประมาณ 6.5–7,000 ดอลลาร์ ต่อตัน

ลิเธียมคืออะไรและขุดได้อย่างไร? ความแตกต่างระหว่างแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนและแบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์คืออะไร? แบตเตอรี่แล็ปท็อป (และอื่น ๆ อีกมากมาย) ประกอบด้วยเซลล์พลังงานที่จัดเรียงเป็นเซลล์ที่เชื่อมต่อถึงกัน แล็ปท็อป เช่นเดียวกับอุปกรณ์พกพาอื่นๆ ส่วนใหญ่ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนหรือลิเธียมโพลีเมอร์ แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่ใช้กันอย่างแพร่หลายประกอบด้วยอิเล็กโทรด (อะลูมิเนียมฟอยล์แคโทดและขั้วบวกทองแดง) คั่นด้วยตัวแยกที่มีรูพรุนที่ชุบด้วยอิเล็กโทรไลต์เหลว แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนมีความหนาแน่นของพลังงานสูงแต่จะระบายออกอย่างรวดเร็วเมื่อใช้ในสภาพอากาศหนาวเย็นและสามารถระเบิดได้เมื่อชาร์จเกิน 4.2V หากคุณเจาะแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนและสร้างไฟฟ้าลัดวงจรจะเกิดไฟไหม้และสร้างแบตเตอรี่ขนาดใหญ่มาก ไฟที่ไม่สามารถดับได้ง่ายๆ ด้วยเครื่องดับเพลิงทั่วไป นั่นคือเหตุผลที่แบตเตอรี่จำนวนมากเหล่านี้มีการป้องกันพิเศษ แบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์ (แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนโพลีเมอร์) เป็นการออกแบบขั้นสูงของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน ในแบตเตอรี่ดังกล่าว ไม่ใช้ของเหลวเป็นอิเล็กโทรไลต์ แต่เป็นวัสดุพอลิเมอร์แห้ง (พลาสติกสังเคราะห์) Li-po นั้นปลอดภัยกว่า ให้กระแสไฟสูงและแตกต่างจาก Li-ion ตรงที่มีความหนาและรูปทรงใดก็ได้ แล็ปท็อปที่มีแบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์รองรับรอบการชาร์จมากกว่า 3 เท่า (นั่นคือใช้งานได้นานกว่า 3 เท่า) เมื่อเทียบกับแล็ปท็อปที่มีแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนมาตรฐาน อิเล็กโทรดบวกและลบของ Li-po และ Li-ion มีองค์ประกอบทางเคมีที่คล้ายคลึงกัน ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างแบตเตอรี่ทั้งสองประเภทคือวิธีการบรรจุ ด้วยเทคโนโลยี Li-ion สามารถเลือกเปลือกโลหะแข็งสำหรับเปลือกได้เท่านั้น ในขณะที่เทคโนโลยี Li-Polymer อนุญาตให้ใช้เปลือกแบบนิ่มสำหรับเปลือก (พลาสติกหรือฟอยล์อลูมิเนียม) ด้วยความหนาสูงสุด 3 มม. Li-po มีข้อได้เปรียบด้านความจุ สำหรับความหนามากกว่า 3 มม. Li-ion ให้ประโยชน์ด้านต้นทุนอย่างมาก ลิเธียมถูกขุดขึ้นมาได้อย่างไร ซึ่งแบตเตอรี่ทั้งสองประเภททำมาจากอะไร? แหล่งลิเธียมที่ใหญ่ที่สุดอยู่ในโบลิเวีย - มันคือ Uyuni Salt Flats ซึ่งเป็นทะเลสาบเกลือแห้งที่ตั้งอยู่ที่ระดับความสูงประมาณ 3650 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล มีเนื้อที่ 10,588 ตารางกิโลเมตร ส่วนด้านในปกคลุมด้วยชั้นเกลือแกงหนา 2-8 ม. ลิเธียมคลอไรด์ซึ่งพบได้ที่นี่ในปริมาณมากเหมาะสำหรับการสกัดลิเธียมจากมันและเคยใช้แทนเกลือธรรมดามาก่อน พวกเขาหยุดกินมันหลังจากค้นพบพิษ ในการสกัดลิเธียม สารละลายเกลือจะถูกสูบขึ้นสู่ผิวน้ำในบ่อน้ำพิเศษก่อน โดยภายใต้อิทธิพลของดวงอาทิตย์ การระเหยช้าจะเกิดขึ้นภายในเวลาหลายเดือน เมื่อลิเธียมคลอไรด์ในบ่อระเหยถึงความเข้มข้นที่เหมาะสมที่สุด สารละลายจะถูกสูบไปยังโรงงานกู้คืน ซึ่งสิ่งสกปรกที่ไม่ต้องการจะถูกลบออกจากส่วนผสมโดยการกรอง ลิเธียมถูกแปลงเป็นโลหะในเซลล์อิเล็กโทรไลต์ ลิเธียมคลอไรด์ผสมกับโพแทสเซียมคลอไรด์ในอัตราส่วน 55% ถึง 45% เพื่อผลิตอิเล็กโทรไลต์ยูเทคติกที่หลอมเหลว นอกจากนี้ โดยการอิเล็กโทรไลซิสของการหลอมที่อุณหภูมิ 600 °C จะได้ลิเธียมหลอมเหลว ซึ่งลอยขึ้นสู่พื้นผิวของอิเล็กโทรไลต์

ราคาลิเธียมพุ่งสูงขึ้น นักขุดรายย่อยต่างรีบเร่งอ้างสิทธิ์ในแหล่งแร่หายาก และแหล่งการลงทุนก็ร้อนระอุพร้อมการเก็งกำไรเกี่ยวกับประสิทธิภาพในอนาคต

กองทุนลิเธียม Global X ลิเธียม (NYSE ARCA : LIT) เป็นวิธีหนึ่งที่ทุกคนสามารถลงทุนในอุตสาหกรรมได้น้อยมาก เพิ่มขึ้น 25% ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมาและมียอดรวมต่อปีจนถึงปัจจุบัน ปริมาณทรัพย์สิน lass="hint hint--bottom hint--rounded" data-hint="Assets Under Management คือมูลค่าตลาดรวมของสินทรัพย์ที่จัดการโดยบริษัทการลงทุนหรือสถาบันการเงินในนามของนักลงทุน คำจำกัดความเฉพาะของสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจะแตกต่างกันไปตามบริษัท สถาบันการเงินบางแห่งรวมถึงเงินฝากธนาคาร กองทุนรวม และเงินสดเมื่อคำนวณมูลค่ารวมของสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร อื่นๆ จำกัดเฉพาะกองทุนภายใต้การจัดการทรัสต์ซึ่งผู้ลงทุนต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่กับบริษัท

สถานการณ์เปลี่ยนไปอย่างไม่น่าเชื่อตั้งแต่ยุค 90 เมื่อกระทรวงพลังงานสหรัฐขายทุนสำรองส่วนเกินและปิดเหมืองทั่วประเทศ - การแข่งขันอาวุธนิวเคลียร์สิ้นสุดลงและความต้องการวัสดุที่ใช้ในการผลิตระเบิดไฮโดรเจนลดลง อย่างรวดเร็ว

แต่แล้วในปี 1991 ชะตากรรมของโลหะนี้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง: Sony (TYO: 6758) ได้เปิดตัวแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนในตลาด ซึ่งพบได้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เกือบทั้งหมดในปัจจุบัน ไม่ใช่ว่าโลหะทุกชนิดจะสามารถใช้งานได้หลากหลายเช่นนี้!

ปัจจุบัน บริษัทรถยนต์ที่นำโดยเทสลา (NASDAQ: TSLA) ได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะพุ่งทะยานขึ้นไปอย่างน่าประทับใจยิ่งขึ้นไปอีก โดยกำลังดำเนินการสร้างรถยนต์ไฟฟ้าสำหรับตลาดมวลชนโดยใช้เวอร์ชันที่ปรับปรุงแล้วของเทคโนโลยีเดียวกัน

ลิเธียมสามารถกลายเป็นวัสดุหลักสำหรับการปฏิวัติ "สีเขียว" ที่จะเกิดขึ้น โดยทำหน้าที่สร้างอุปกรณ์กักเก็บพลังงาน

อย่างไรก็ตาม เมื่อพูดถึงกลไกการตั้งราคา โลหะที่เบาที่สุดในตารางธาตุจะถูกปกปิดเป็นความลับ

หากลิเธียมกลายเป็นส่วนสำคัญของห่วงโซ่อุปทานพลังงานทั่วโลก ความทึบของตลาดอาจกลายเป็นปัญหาใหญ่

ทำไมต้องเป็นโลหะ?

เริ่มต้นด้วยคำถามที่ง่ายที่สุด ลิเธียมราคาเท่าไหร่?

ในตลาดสปอตของจีน วัตถุดิบที่เหมาะสมสำหรับการผลิตแบตเตอรี่มีราคาสูงกว่า 20,000 ดอลลาร์ต่อตัน ตามข้อมูลของบริษัทวิจัย CRU

นักวิเคราะห์จาก Macquarie Bank กล่าวว่า ลิเธียมคาร์บอเนตของจีน ซึ่งเป็นโลหะที่มีการขายมากที่สุด มีมูลค่าประมาณ 7,000 ดอลลาร์ ในขณะที่การส่งออกลิเธียมของสหรัฐมีราคาเพียง 5,000 ดอลลาร์

แต่ไม่ว่าจะมองอย่างไร ราคาก็สูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ตามการประมาณการของ CRU ราคาสปอตของจีนเพิ่มขึ้นเกือบสามเท่าตั้งแต่กลางปีที่แล้ว - จากนั้นเป็น $7,000 ในขณะเดียวกัน Macquarie ตั้งข้อสังเกตว่าราคานำเข้าของจีนสำหรับคาร์บอเนตของจีนและราคาส่งออกสำหรับลิเธียมไฮดรอกไซด์อยู่ในระดับสูงเป็นประวัติการณ์แล้ว

มันสับสนเล็กน้อยใช่ไหม

มีปัญหาสองประการที่นี่ อย่างแรกคือจำนวนผลิตภัณฑ์ที่น่าตกใจซึ่งทำจากโลหะนี้ ตั้งแต่ลิเธียมสเตียเรต (ใช้ในอุตสาหกรรมเพื่อล้างไขมัน) ไปจนถึงลิเธียมฟลูออไรด์ (ใช้ในการถลุงอะลูมิเนียม) และบิวทิลลิเธียม (ใช้ในการสังเคราะห์สารอินทรีย์)

การกำหนดราคาสำหรับวัสดุทั้งหมดเหล่านี้มักจะคำนวณตามราคาของลิเธียมคาร์บอเนตซึ่งส่วนใหญ่ใช้ทำแบตเตอรี่

แต่หลังจากคำอธิบายเหล่านี้ ทุกอย่างค่อนข้างซับซ้อน

ลิเธียมคาร์บอเนตมีหลายประเภท เช่น วัสดุเกรดต่ำใช้ในอุตสาหกรรมเซรามิกและแก้ว และใช้วัสดุเกรดสูงกว่าในอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ แต่แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนไม่เหมือนกัน แบตเตอรี่มีห้าประเภทหลัก แต่ละประเภทใช้สารประกอบลิเธียมต่างกัน

ไม่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยน ไม่มีตลาดการจัดเก็บ - มีเพียงตลาดสปอตเท่านั้นที่ยังคงอยู่และนั่นก็จำกัดมาก

ซึ่งหมายความว่าบริษัทเช่น CRU และ Macquarie เมื่อประเมิน มูลค่าตลาดลิเธียมอิงตามข้อมูลที่เผยแพร่เกี่ยวกับปริมาณการซื้อขายเป็นหลัก แบบฝึกหัดทางสถิตินี้ยากอยู่แล้ว ซับซ้อนยิ่งขึ้นด้วยข้อเท็จจริงที่ว่าห่วงโซ่การผลิตลิเธียมถูกจัดระเบียบในลักษณะที่ซับซ้อนมาก

บรรทัดล่างคือการกำหนดราคาลิเธียมยังคงทึบมาก

ผู้ขายน้อยราย

ความทึบนี้เป็นผลโดยตรงจากวิธีการจัดโครงสร้างตลาดลิเธียม ผู้ผลิตเพียงสี่รายเท่านั้นที่ควบคุมอุปกรณ์สิ้นเปลืองได้ประมาณ 85% นักวิเคราะห์ของ Macquarie เขียน

บริษัทชิลี SQM ( NYSE: SQM) และ US FMC Corp (NYSE : FMC) และ Albemarle Corp (NYSE: ALB) ครองอุตสาหกรรมเหมืองลิเธียม โดยสกัดโลหะจากทะเลสาบเกลือในชิลีและอาร์เจนตินา Albemarle กำลังพัฒนาพื้นที่ในเนวาดาด้วย

ผู้ผลิตรายที่สี่คือ บริษัท Talison ของออสเตรเลีย ( TSE: TLH) ซึ่งผลิตลิเธียมที่เหมือง Greenbushes ในรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย แต่แทบจะเรียกได้ว่าเป็นอิสระไม่ได้เลย: 49% ของหุ้นทั้งหมดเป็นของ Albemarle และ 51% ที่เหลือโดย Tianqi Lithium ของจีน (SHE: 002466) โลหะเกือบทั้งหมดที่ผลิตได้ถูกส่งไปยังประเทศจีนเพื่อการแปรรูป

ผู้ขายน้อยรายนี้สร้างความท้าทายอย่างแท้จริงสำหรับเทสลา ซึ่งต้องใช้ลิเธียมคาร์บอเนตประมาณ 27,000 ตันต่อปี เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 500,000 คันต่อปีภายในสิ้นปี 2561 ปริมาณนี้อ้างอิงจาก Macquarie มากถึง 16% ของการบริโภคทั่วโลกในปีที่แล้ว

เห็นได้ชัดว่าเทสลาหวังว่าจะมีผู้ผลิตรุ่นใหม่ บริษัทได้ลงนามในสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์ในอนาคตกับ Bacanora Minerals (CVE: BCN) ซึ่งเป็นเจ้าของเหมืองในทะเลทรายโซโนรันของเม็กซิโก และ Pure Energy Minerals (CVE: PE) ซึ่งพัฒนาเหมือง Clayton Valley ในเนวาดา

ที่น่าสนใจเมื่อมีการประกาศข้อตกลง ทั้งสองบริษัทกล่าวว่าลิเธียมจะถูกจัดหาให้ถูกกว่าปัจจุบัน ราคาตลาดเนื่องจากเป้าหมายของเทสลาคือการลดต้นทุนของแบตเตอรี่

อนาคตช่างมืดมน

บริษัทอื่นๆ มากมายกำลังเดิมพันกับการเติบโตของลิเธียมที่คาดหวัง โดยหวังว่าจะสามารถจ่ายคืนได้หลายครั้ง

แต่โลกต้องการลิเธียมมากกว่านี้จริงหรือ?