01.07.2011 34477

Kríza je ten správny čas na zastavenie. Aby sme pochopili, kde, v akom bode vývoja sa nachádzame, čo sa deje a ako sa bude situácia ďalej vyvíjať. Ruský trh s obuvou analyzovala vedúca konzultantka Fashion Consulting Group Galina Kravchenko.

Objektívne posúdenie objemu trhu s obuvou je náročné z dôvodu chýbajúceho spoľahlivého štatistického základu, ako aj skutočnej prítomnosti nezapočítanej výroby a „šedého“ dovozu na trhu. Spoľahlivosť existujúcich oznámených údajov o objeme trhu je zároveň otázna. Odhad objemu trhu s obuvou uvádzaný v médiách

Na základe týchto údajov by sa priemerná spotreba mala pohybovať medzi 3 až 4,5 páru na osobu, čo sa blíži európskej hodnote. Je to však nepravdepodobné, pretože životná úroveň v Rusku je oveľa nižšia ako v Európe. Odhadovaná cena zodpovedajúca týmto číslam leží v rozmedzí od 976 do 893 rubľov. Tieto veľmi nízke cenové hodnoty môžu zodpovedať iba cenám jarno-letnej sezóny, pretože priemerná cena obuvi na jeseň-zimnú sezónu sa pohybuje od 2 000 do 3 000 rubľov. Klimatické vlastnosti Ruska zároveň vyžadujú povinnú spotrebu najdrahšej zimnej obuvi, ako aj nákup obuvi z prírodné materiály. Priemerná spotrebiteľská cena obuvi by preto mala byť vyššia.

Metodika výpočtu objemu trhu

Objektívnejší obraz možno získať na základe priemernej spotreby, ako aj štruktúry maloobchodného obratu v Rusku.

Výpočet objemu trhu na základe priemernej spotreby

Počet obyvateľov Ruska v roku 2008 bol 142 miliónov ľudí. Podľa odborníkov je priemerná spotreba v Rusku 2,6 páru ročne na osobu. Ak vezmeme do úvahy regionálne špecifiká, cenové rozpätia a sezónne typy obuvi, priemerná cena je 1 500 rubľov. Na základe týchto údajov je objem trhu s obuvou v roku 2008 369,2 milióna párov a 553,8 miliardy rubľov. (22,4 miliardy dolárov).

Výpočet objemu trhu s obuvou na základe maloobchodného obratu

Podľa Rosstatu maloobchodný obrat v roku 2008 dosiahol 13 853,2 miliardy rubľov. Zároveň obuv, odevy a látky predstavovali 13 %, čiže 1 800,9 miliardy rubľov. Podiel predaja látok je 0,03 %. Trh s odevmi má hodnotu 1247,6 miliardy rubľov. (podľa odhadov FCG) . Obuv teda predstavuje 549,14 miliárd rubľov. (22,278 miliardy dolárov).

Porovnanie týchto dvoch odhadov dáva chybu menšiu ako 1% (0,83%), čo nám umožňuje hovoriť o objektívnosti výpočtov. Objem trhu s obuvou v Rusku je teda 553,8 miliárd rubľov.

Dynamika trhu s obuvou od roku 2005 do roku 2008.

Napriek progresívnemu rastu trhu sa tempo jeho rastu v období rokov 2005 až 2008 znížilo. samozrejme. To naznačuje postupnú saturáciu. To znamená, že aj v prípade neexistencie krízy by miera rastu v budúcnosti naďalej klesala.

Dovoz obuvi a štruktúra obchodného obratu na maloobchodnom trhu podľa producentských krajín

Oficiálny dovoz do Ruska každoročne rastie: ak v roku 2005 predstavoval 81,43 milióna párov, v roku 2008 sa zvýšil na 312,35 milióna párov. Zároveň je zjavné zníženie nezapočítaného dovozu z 80 % v roku 2005 na 30 % v roku 2008. Je zrejmé, že znížené clá v roku 2006 viedli nielen k zvýšeniu objemu dovozu obuvi vo všeobecnosti, ale aj k zníženiu neoficiálneho dovozu obuvi do krajiny.

Štruktúra dovozu podľa krajín v roku 2008 (v hodnotovom vyjadrení)

Je zaujímavé zvážiť štruktúru masy komodít, berúc do úvahy ruskú produkciu (podiel ruských výrobkov na trhu je asi 10%), exportné operácie, ako aj spotrebu.

Výroba v Rusku

Výroba obuvi v Rusku v roku 2008 vzrástla o 2,5 % a dosiahla 52,05 milióna párov (v roku 2007 bolo vyrobených 50,8 milióna párov). Pánska obuv tradične zaujíma prvé miesto v štruktúre výroby - 45% z celkovej produkcie na konci roka 2007. Čiastočne je to spôsobené tým, že jedným z hlavných zákazníkov pre obuvnícky priemysel sú vládne agentúry. Na druhom mieste z hľadiska objemov výroby je dámska obuv, na treťom detská obuv.

Domáca obuv má silné konkurenčné postavenie v segmentoch detskej a špeciálnej obuvi, ako aj v zimnej obuvi ekonomickej triedy. Šírka sortimentu ruských výrobkov je však obmedzená, takže domáca produkcia je schopná vyrobiť len 5 % spotrebovaného sortimentu.

Traja lídri za posledných pár rokov potešili svojou stabilitou: Brice-Bosphorus, Ralph Ringer a Unichel.

Osobitné miesto v obuvníckom priemysle zaujíma obuvnícky klaster v Rostovský región. Podľa prepočtov samotných hráčov na trhu je v Rostove až 300 závodov na výrobu obuvi, z ktorých je asi 100 viditeľnejších. Podľa ministerstva priemyslu Don je v regióne asi 70 oficiálne registrovaných tovární na výrobu obuvi. Čísla sa rôznia, no jedno je isté: v žiadnom inom regióne nie je toľko malých výrobcov obuvi. Podľa niektorých odhadov predstavuje región Rostov 25 % všetkých domácich obuvníckych výrobkov. Obuvníci Don vlastnia značky Walrus, Nine Lines, River Style, Yuros, Sasha, Suntory, Oldie Don, Enrico, Maine Line, Alex, Asket, Don Diamond.

Odborníci poznamenali, že každoročne došlo k zníženiu počtu domácich podnikov na výrobu obuvi o 10–15%. Avšak v situácii rastúceho výmenný kurz Ruskí výrobcovia sa ocitajú vo výhodnejšom postavení ako importéri. Spoločnosť Unichel CJSC tak vo februári 2009 zvýšila objem výroby o 1,4 % a továreň na topánky v Magnitogorsku plánuje v roku 2009 zvýšiť objem výroby na 300 tisíc párov.

Napriek potenciálu zvýšeného dopytu však odborníci pochybujú o schopnosti ruského priemyslu strojnásobiť produkciu do dvoch rokov, ak sa zvýšia dovozné clá.

Pripomeňme, že strojnásobenie objemov výroby bolo uvedené v otvorenom liste ruských výrobcov obuvi predsedovi vlády Ruskej federácie.

To znamená, že do roku 2012 by mal byť podiel ruskej obuvi v maloobchode 31 % (za predpokladu, že trh neporastie). V takom krátkom čase spoločnosti fyzicky nedokážu nájsť potrebný počet kvalifikovaných pracovníkov. Navyše za posledných päť rokov sa pracovné miesta nezvýšili, ale znížili.

Ďalším naliehavým problémom je, že ruskí výrobcovia nemajú dostatočnú šírku sortimentu. A rozšírenie sortimentu si vyžaduje nové technické vybavenie. A tento problém sa pravdepodobne čoskoro nevyrieši, pretože samotní pracovníci vo výrobe zdôrazňujú, že všetko závisí od nedostatku výrobcov zariadení.

Je to čisté výrobné faktory, kvôli ktorým je produkčný skok otázny.

V obuvníckom priemysle sú ťažkosti so surovinami a komponentmi na výrobu. Objednávanie dovážaných komponentov (a ich podiel je asi 70%) zvyšuje výrobné náklady, to znamená, že je zahrnutý aj trhový faktor - cenová konkurencieschopnosť.

Zvýšenie ciel na dovážané produkty ich teda pre konečného spotrebiteľa ešte viac predraží, ale to neznamená, že sa obuv ruskej výroby stane pre kupujúceho atraktívnejšou. A keďže dovážané produkty v súčasnosti tvoria 90 % spotrebovanej obuvi, je zrejmé, že zvyšovanie ciel bude znamenať ďalšiu záťaž na plecia maloobchodného kupujúceho.

Objem a dynamika segmentov

Kľúčovými parametrami pre segmentáciu trhu s obuvou sú cena obuvi a vekové a rodové charakteristiky kupujúcich.

Cenové segmenty trhu s obuvou

Podľa cenovej segmentácie vyvinutej spoločnosťou Fashion Consulting Group existujú tri hlavné segmenty na trhu s obuvou: Nízky – nižší cenový segment, Stredný – stredný cenový segment, Horný – vyšší cenový segment.

Štruktúra cenových segmentov trhu s obuvou

Najvýznamnejší segment Low (nižší cenový segment) zaberá 50 % trhu. To je zase rozdelené do dvoch úrovní: Rozpočet - priemerná cena za dámsku obuv je až 1 500 rubľov; Mierne - cenové rozpätie od 1500 do 3000 rubľov. na pár dámskych topánok. Práve v segmente Moderate (40 %) je zastúpená väčšina ruských značiek obuvi: Westfalika, Franchesko Donni, Monroe, Mott, Baden, Tervolina, Respect, Ralf Ringer. Sú tu aj nemecké značky: Rieker, Tamaris, Caprice. Obuv v segmente Budget sa prezentuje najmä v necivilizovanom maloobchode - na otvorené trhy a v diskontných predajniach „Peshekhod“, „Factory of Footwear“, „TsentrObuv“, „Zh“. Nízka cena predpokladá použitie umelej alebo lisovanej kože na zvršky obuvi, syntetické materiály a textílie.

Segment Mierny je najdynamickejší, pretože sem prešli kupujúci, ktorí predtým preferovali trhy s obuvou a s rastúcimi príjmami sa vzdialili zo segmentu Budget. Potvrdzuje to aktívny rozvoj multibrandových obchodných reťazcov: Westfalika, ZENDEN, Monroe, Tervolina, City Obuv, Respect, Ecolas, Easy Step.

Najsľubnejšou časťou stredného cenového segmentu je Middle - Contemporary (Good), topánky v cenovom rozpätí 3 000 rubľov. až 5 000 rubľov, čo zaberá 25% trhu s obuvou. Rast blahobytu obyvateľstva v posledných rokoch viedol k zvýšeným nárokom na kvalitu a dizajn. Práve kombinácia týchto charakteristík s optimálnou cenou odlišuje sortiment značiek v tejto cenovej výklenku. Tento segment zahŕňa obe ruské značky, napríklad Egle, Mascotte, Parmen, Aragona, Paolo Conte, Carnaby, CORSOCOMO, a zahraničné značky - lídri na ruskom trhu: Salamander, ECCO, Geox. Maloobchodné formáty viacerých značiek v tomto segmente sa vyznačujú dobre premyslenou a rozpoznateľnou firemnou identitou.

Najdrahšie ruské značky obuvi sú prezentované v hornej časti segmentu Middle-Better (5 000 - 7 000 rubľov): Alla Pugachova, ALBA, TJ Collection. Za zmienku stoja najmä populárne európske značky v Rusku umiestnené v tomto segmente: K&S, Lloyd, Hogl.

V hornom cenovom segmente sú zákonodarcovia módne trendy: Christian Loubutin, Bottega Veneta, Manolo Blahnik, Jimmy Choo, Louis Vuitton, Tod’s, Giuseppe Zanotti, VICINI, Casadei. Hlavný podiel tohto segmentu pripadá na talianske značky, čo celkom logicky odráža celosvetové prvenstvo talianskej obuvi v tomto segmente. Tento segment je charakteristický butikovým maloobchodným formátom, no sú tu aj multibrandové reťazce: noone, Parad, Articoli, Rendez-vous, Fashion & Comfort.

Segmentácia trhu s obuvou podľa rodových a vekových charakteristík spotrebiteľa

Podiel dámskej obuvi na celkovom trhu v peňažnom vyjadrení je 57%, pánska - 25% a detská - 18%. Navyše v dôsledku rozdielu v priemernej cene za pár je štruktúra trhu vo fyzickom vyjadrení iná: dámska obuv - 53%, pánska obuv - 20%, detská obuv 27%.

Podľa štatistík žije v Rusku asi 28,5 milióna detí. Pri priemernej spotrebe 3,5 páru topánok na dieťa za rok je veľkosť trhu 99,75 milióna párov. U žien sú topánky najčastejšie nakupovaným artiklom v sezóne jar-leto (39 %). V sezóne jeseň-zima sú okrem topánok (21 %) veľmi žiadané aj členkové čižmy (27 %) a členkové čižmy (25 %). Medzi pánskou obuvou sú v jarno-letnej sezóne nesporným lídrom poltopánky (40 %), kým v sezóne jeseň-zima sú veľmi žiadané čižmy (57 %).

Charakteristika distribučných kanálov

Špecifikom ruského trhu je miešanie veľkoobchodných a maloobchodných distribučných kanálov pri predaji jednej spoločnosti. Historicky sa tak medzi spoločnosťami zaoberajúcimi sa veľkoobchodným predajom objavili veľké obchodné reťazce: TsentrObuv, Westfalika, Monarch, Tervolina, Monroe, Unichel. IN V poslednej dobe Objavila sa tendencia preniesť veľkoobchodný predaj na franšízový predajný systém. To je typické predovšetkým pre siete v strednom segmente strednej ceny: Econika, Mascotte, Carlo Pazolini. Distribútori značiek ECCO a Geox rozvíjajú svoje vlastné a franšízové ​​siete. Spoločnosti rozvíjajúce franchisingové siete: ALBA, Egle a Paolo Conte presúvajú bežných veľkoobchodných zákazníkov k vlastným cenovo dostupnejším značkám. Klienti, ktorí nepracujú vo formáte značky Paolo Conte, prechádzajú na novú značku P.Cont. To nám umožňuje pracovať s celou zákazníckou základňou bez opustenia menších klientov a zároveň si zachovať vysoký imidž značky Paolo Conte. Preto má spoločnosť predávajúca topánky Egle lacnejšiu radu Fugo a spoločnosť predávajúca ALBA TM má SVETSKI.

„TsentrObuv“, „Westfalika“, „Monarch“, Tervolina, Zenden poskytujú predaj prostredníctvom franchisingu aj veľkoobchodu.

Teda ruské spoločnosti, ktoré sú in čistej forme sa venujú len jednému druhu činnosti – toto sú skôr ojedinelé príklady. Prevažnú časť veľkoobchodných spoločností tvoria nemeckí a talianski výrobcovia: Rieker, Ara, Gabor, Baldinini, FABI, Nando Muzi, TACCETTI, Marino Fabiani, K&C, Lloyd, Paul Green, Peter Kaiser, Marco Tozzi, Caprice, Tamaris, Jana atď. Niektorí z nich navyše otvárajú svoje vlastné zastúpenia v Rusku, zatiaľ čo iní prijímajú objednávky iba na výstavách.

Ruskí výrobcovia majú tiež svoje vlastné maloobchodné predajne: Unichel a Antelope.

Výhradný maloobchod s obuvou vykonávajú spoločnosti, ktoré vlastnia viacznačkové reťazce: „Mattino“, „Zh“, Rendez-vous, „Moda&Comfort“, nikto, „Parad“.

Maloobchodné formáty

Na ruskom trhu s obuvou existujú dva odlišné typy maloobchodného predaja: civilizovaný a necivilizovaný maloobchod. „Necivilizovaný formát“ sa týka maloobchodných predajov, ktoré sa vyskytujú na trhoch s oblečením, putovných veľtrhoch, na bokoch kamiónov a na vyskakovacích dočasných pultoch. Dynamický rozvoj civilizovaných foriem obchodu bol možný s príchodom veľkých nákupné centrá, nákupné centrá a hypermály.

Formáty civilizovaného maloobchodu s obuvou v Rusku možno klasifikovať podľa týchto dôvodov:

1. Podľa typu podnikania:

Jednotlivé predajne (Nezávislý obchod);

Obchodné reťazce (vlastné alebo franšízové) (reťazec);

2. Pri tvorbe sortimentu:

viacznačkové obchody;

Jednoznačkové obchody;

3. Podľa šírky sortimentu - počet kategórií produktov:

Štandardný obchodný dom (obchodné domy-plný rad);

Špecializovaný obchodný dom (obmedzený rad obchodných domov);

Špecializované predajne.

Podľa odborných odhadov sa asi 40 % obuvi nakupuje na trhu, 36 % v špecializovaných predajniach a zvyšok v obchodných domoch a iných maloobchodných formátoch. Vektor rozvoja maloobchodu s obuvou sa preto v posledných rokoch nemení – zníženie podielu kupujúcich preferujúcich trhy s oblečením.

Distribúcia maloobchodného predaja podľa obchodného formátu v Rusku ako celku

Ako poznamenávajú analytici, v niektorých regiónoch podiel trhov ako preferovaných miest nákupu presahuje 50 %. Je pozoruhodné, že v Moskve a Petrohrade teraz podiel špecializovaných predajní prevyšuje podiel na trhoch. Významným trendom posledných rokov je vznik veľkých obuvníckych centier zameraných na spotrebiteľov s nízkymi a strednými príjmami.

Odborníci hodnotia úroveň konkurencie na domácom maloobchodnom trhu s obuvou ako priemernú. Žiadna spoločnosť nedosiahla ani 1 % trhu. V Rusku je dosiahnutie väčšieho podielu veľmi ťažké kvôli geografickým, klimatickým a mentálnym charakteristikám, ako aj kvôli nedostatku výrobcov obuvi. potrebné zručnosti a kompetencie pre efektívne riadenie siete.

Medzi najväčšie reťazce na topánky patria:

• "TsentrObuv" (309 obchodov)
• Ecco (185 predajní)
• Unichel (160 obchodov)
• Monarch (159 predajní)
• Tervolina (150 predajní)
• "Econika" (107 obchodov)
• Monroe (90 obchodov)
• Westfalika (88 predajní)
• Ralph Ringer (69 obchodov).

Maloobchod s obuvou v posledných rokoch rástol veľmi dynamicky: počet predajní v rámci reťazcov sa za rok zvýšil jeden a pol až dvakrát. S tým sa spájal aj kvalitatívny rast: zvyšovala sa úroveň služieb, menil sa vzhľad a interiér predajní, rozširoval sa sortiment, zavádzali sa nové technológie predaja. V procese zmeny formátov maloobchodu s obuvou sa vytvorila kultúra spotreby značkových topánok a došlo k toku klientely do značkových obchodov zameraných na kupujúcich lojálnych k určitým značkám. Tento trend prispel k zníženiu podielu trhov v štruktúre hlavných miest nákupu obuvi.
Ďalšou zaujímavou črtou ruského trhu s obuvou je rastúca popularita predajní viacerých značiek.

Za posledné dva roky ruskí maloobchodní hráči zvýšili počet obchodov a chceli „vyskladať“ čo najviac ziskových obchodov. obchodné platformy. Obchodné reťazce sa obával príchodu medzinárodných spoločností na ruský trh. Kríza však urobila svoje vlastné úpravy. Západní hráči sa nikdy neukázali. Napríklad na našom trhu neexistujú také popredné svetové reťazce ako Deichmann (Nemecko, 2324 predajní obuvi v 17 krajinách, z toho 1107 v Nemecku); americký reťazec Famous Footwear (1 100 obchodov); Americká spoločnosť Genesco Inc (2000 maloobchod obuv a klobúky v USA, Portoriku a Kanade; reťaze na topánky: Journeys, Journeys Kidz, Shi by Journeys, Underground Station, Johnston & Murphy, Lids, Lids Kids). Výnimkou je BATA, ktorá sa snaží získať domácich kupcov už štvrtýkrát. Existuje niekoľko dôvodov, prečo na ruskom trhu existujú iba domáci operátori viacerých značiek: veľký objem potrebných investícií (aj do tovaru), vysoké administratívne prekážky, ako aj klimatické podmienky, ktoré si vyžadujú prítomnosť špeciálneho zimného sortimentu v sortimente. , čo je nezvyčajné pre Európu aj Ameriku.

Reakcia na krízu a perspektívy rozvoja trhu

Objektívne dnes situácia, v ktorej sa nachádzajú podniky obuvníckeho priemyslu, neexistuje. Ruské maloobchodné spoločnosti stále nemajú pochopenie ani skúsenosti s vytváraním matice sortimentu. To si vyžaduje dostatočné organizačné a finančné zdroje a naakumulované štatistiky spotreby v konkrétnom meste. A na jeho získanie potrebujete dostatočnú vzorku, dostatočné skúsenosti a rozbor minulých predajov so správnymi závermi na ďalšiu sezónu.

Okrem toho musia mať prevádzkovatelia maloobchodu s obuvou funkčné zručnosti požadované maloobchodnými spoločnosťami: logistické schémy, vývozné operácie, riadenie a účtovníctvo, dodávaný manažment, školenia zamestnancov. Zatiaľ tu má maloobchodný obuvnícky priemysel s čím pracovať.

Kríza bola len katalyzátorom problémov, ktoré dozreli: nedostatok kompetentného manažmentu, preskupovanie alebo nadprodukcia produktov v dôsledku optimistického plánovania, neadekvátne zadlženie. Nepredvídateľnosť počasia posledných štyroch sezón zároveň zvýšila pokles dopytu v mimosezóne.

Počas krízy sa v rámci stratégie znižovania nákladov objavila tendencia opustiť nerentabilné maloobchodné predajne. Podobné opatrenia prijali nasledujúce siete: Mattino, Zenden. Stratégia zamerania sa na kľúčové kompetencie zahŕňa opustenie nových projektov a zameranie úsilia na ziskovejšie oblasti. Túto stratégiu používajú Obuv Rossii, Rieker a Ralf Ringer.

Kríza tvrdo zasiahla ruských operátorov, ktorí sa spoliehajú na požičané prostriedky. Zmenili sa nielen banky úrokové sadzby, ale aj požiadavky na zabezpečenie. Máloktorá banka dnes považuje tovar (topánky) za zabezpečenie. Väčšina účastníkov trhu nevlastní priestory ani vlastnú výrobu.

Zhoršenie situácie prispeje k poklesu ekonomických ukazovateľov v celej krajine, čo bude mať za následok už vznikajúci pokles nákupnej aktivity ruského obyvateľstva, vrátane spotreby obuvi v určitých segmentoch.

Podľa FCG sa však veľkosť trhu ako celku v roku 2009 nezmení. V segmente dámskej obuvi je možné zníženie o cca 5 %, v segmente pánskej obuvi s najväčšou pravdepodobnosťou k zmenám nedôjde. Predaj dámskej obuvi negatívne ovplyvní pokles efektívneho dopytu, ako aj prechod zákazníkov do lacných cenových segmentov.

Nárast je najpravdepodobnejší v segmente detskej obuvi – okolo 15 %. Optimistickými faktormi ovplyvňujúcimi nákup obuvi pre deti sú: rastúca pôrodnosť; väčšia frekvencia nákupov ako u obuvi pre dospelých v dôsledku zvýšenia veľkosti dieťaťa a zvýšeného opotrebovania; Deťom sa kupujú väčšinou kvalitné, a teda drahé topánky.

Najviac budú zasiahnuté cenové segmenty vyššej a strednej triedy Better. Navyše k posunu preferencií dôjde práve smerom k segmentom Contemporary (Good) a Moderate. Samozrejme, že dopyt po topánkach v segmente Budget sa bude zvyšovať, ide však o krátkodobý rast, ktorý sa skončí hneď, ako sa zastaví vrcholná vlna krízy, hneď ako kríza odznie.

S najväčšou pravdepodobnosťou sa vedomie spotrebiteľov ako celku o jeden a pol až dva roky opäť zmení na predkrízovú úroveň (pre rôzne sociálne skupiny- od šiestich mesiacov do troch rokov), hovoria odborníci.

Kríza je ten správny čas na zastavenie. Aby sme pochopili, kde, v akom bode vývoja sa nachádzame, čo sa deje a ako sa bude situácia ďalej vyvíjať. Ruský trh s obuvou analyzoval popredný...

Dnes už na ruskom trhu nie je veľa oblastí, kde sú ešte rezervy a potenciál pre rýchly rozvoj. Do takýchto segmentov patrí aj trh so športovým oblečením. Odborníci sa domnievajú, že do piatich rokov sa jeho objem takmer zdvojnásobí.

Trh so športovým oblečením v Rusku sa v posledných rokoch stal jedným z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich segmentov. A rastové rezervy nie sú ani zďaleka vyčerpané.

Je dôležité poznamenať, že tempo rastu tohto trhu v peňažnom vyjadrení (asi 20-30% ročne) je výrazne vyššie ako vo fyzickom vyjadrení, čo naznačuje nárast trhového podielu stredného a vyššieho segmentu.

Medzi hlavné dôvody rastu trhu so športovým oblečením (okrem zvýšenia ponuky a rastu príjmov domácností) patria:

• túžba obyvateľstva po zdravom životnom štýle;
• popularizácia aktívneho životného štýlu, v dôsledku čoho sa značná časť športového oblečenia nakupuje nie na šport, ale na voľný čas (to viedlo k rozšíreniu sortimentu popredných značiek v segmente životného štýlu).

Vyhliadky pre trh so športovým oblečením

Napriek pôsobivému súčasnému objemu ruského trhu so športovým oblečením je jeho potenciálna kapacita oveľa vyššia, vďaka čomu je právom považovaný za jeden z najsľubnejších a najrýchlejšie rastúcich na svete (pozri diagram 1). Očakáva sa, že v priebehu nasledujúcich 5-10 rokov dosiahne 6-8 miliárd dolárov ročne. Uvedomujúc si to, veľké množstvo zahraničných výrobcov firmy so športovým oblečením vstupujú na ruský trh alebo zvyšujú intenzitu svojej práce na ňom, pričom prispôsobujú svoje kolekcie potrebám ruského klienta. Jedným z reprezentatívnych faktov ilustrujúcich atraktivitu ruského trhu pre zahraničných výrobcov športového oblečenia je výstava ISPO v Moskve v roku 2005, na ktorej sa zúčastnilo viac ako 200 popredných zahraničných značiek, z ktorých mnohé predtým nemali na ruskom trhu zastúpenie. .

DIAGRAM 1. Objem ruského trhu so športovým oblečením (miliardy amerických dolárov)

Štruktúra výroby a predaja športového oblečenia

Sú to zahraniční výrobcovia, ktorí sú lídrami na ruskom trhu so športovým oblečením: ich podiel predstavuje asi 80 % trhu v peňažnom vyjadrení. Významná časť tovaru prezentovaného v Rusku pod zahraničnými značkami je ázijského pôvodu, keďže mnohé z najväčších svetových spoločností uprednostňujú presun výroby do krajín juhovýchodnej Ázie. Podiel tovaru európskeho pôvodu predstavuje približne 10 %. Ďalších 10 % tvoria domáce produkty: dlho mali zanedbateľný podiel a len pred pár rokmi sa situácia začala meniť. Ruskí výrobcovia ako Baltic Bridge, BASK, Bosco Sport, Grishko, RedFox, Stayer, Stels, EFSI a niektorí ďalší sa aktívne rozvíjajú.

Štruktúra predaja produktov na ruskom trhu so športovým oblečením je nasledovná (pozri diagram 2):

Segmentácia trhu so športovým oblečením podľa ceny

Tento trh môže byť segmentovaný podľa ceny. Príslušnosť k jednému alebo druhému segmentu spravidla určuje miesto predaja športového oblečenia. Oblečenie v hornom cenovom segmente sa predáva v špecializovaných butikoch; stredná – v monoznačkových butikoch a multiznačkových reťazcoch; nižší cenový segment - na trhoch av malých predajniach nezahrnutých do reťazca (pozri graf 3).

Najvyššie miery rastu za posledné roky boli v strednom a vyššom cenovom segmente. Jasne to ilustruje prerozdelenie predajnej štruktúry v prospech športových butikov a monobrandových predajní z otvorených trhov.

Špecifiká distribúcie v segmente športového oblečenia

Je dôležité poznamenať, že distribúcia športového oblečenia je stále kontroverzná. Mnohé spoločnosti spájajú funkcie veľkoobchodu a maloobchodu, a preto majú niektoré značky v maloobchode obmedzené zastúpenie. A dôvody na to sú nasledovné:

• neochota regionálnych hráčov konkurovať veľkým reťazcom v identickom sortimente;
• túžba niektorých hráčov získať výhradné práva na predaj určitých značiek.

V budúcnosti sa bude trh ďalej vyvíjať podľa scenára pohltenia slabých hráčov silnými a prerozdelenia trhu medzi malý počet firiem.

SCHÉMA. Schéma distribúcie športového oblečenia v Rusku

Predajné trendy na trhu so športovým oblečením

Hlavné trendy v maloobchodnom segmente športového oblečenia sú nasledovné:

• absorpcia malých maloobchodníkov s viacerými značkami veľkými reťazcami;
• zvýšenie počtu monoznačkových predajní svetových výrobcov športových produktov;
• zvýšenie priemernej plochy športových obchodov;
• zacielenie na rôzne demografické segmenty;
• zvýšenie plochy športových predajní vyhradených pre športové oblečenie;
• rozvoj franšízových reťazcov športových obchodov;
• rozvoj vysoko špecializovaných sietí, ako sú napríklad „neolympijské hry“.

Takmer každé mesto s počtom obyvateľov viac ako 300 tisíc má niekoľko miestnych, ako aj regionálnych a federálnych sietí (pozri tabuľku).

Tabuľka. Niektoré siete športových obchodov

Príklad

Sieť Pan Sportsman bola premenovaná na Epicenter, aby zdôraznila svoje zameranie na mládež.

Vyhliadky rozvoja trhu so športovým oblečením v Rusku

Napriek zvyšujúcej sa konkurencii na ruskom trhu so športovým oblečením zostáva mimoriadne atraktívny pre existujúcich hráčov a otvára príležitosti pre nových.

Pre ruské spoločnosti, ktoré plánujú ďalší vývoj v segmente športového oblečenia sú najsľubnejšie oblasti práce:

• tvorba odevov pod privátnymi značkami sieťových hráčov (táto oblasť v Rusku prakticky chýba, zatiaľ čo v mnohých európskych reťazcoch zaberá oblečenie pod vlastnými privátnymi značkami leví podiel na predaji);
• vytváranie nových značiek s použitím mien známych športovcov.

Príklad

Vo Švédsku existuje značka Bjo..rn Borg, pomenovaná po slávnom švédskom tenistovi, ktorý bol veľmi populárny. V súčasnosti táto značka, registrovaná v roku 1997, vyrába športové oblečenie, tašky, topánky a rôzne doplnky a predaj sa uskutočňuje v mnohých krajinách.

„Faktorové trhy“ – predávajú tovary a služby. Tovary a služby. Príjmy z výrobných faktorov Nájomné mzda Percento. Faktory výrobného trhu. KUPUJÚCI - dopyt. Účel lekcie. Trh.Trh tovarov a služieb. Výrobné faktory F.p. sú odcudzené svojim majiteľom NAVŽDY, t.j. dochádza k PREDAJU f.p.

„Trhové štruktúry“ - Takýto systém však v skutočnosti ukázal svoju neefektívnosť. Zásadná otázka. Najdôležitejšie zásady tvorby cien. Zákon hodnoty v trhovej ekonomike. Trhový spôsob tvorby cien je tvorba cien na predajnej ploche. Proces formovania trhu v Rusku. Náklady a cena sú ekonomické kategórie trhu.

„Ekonomika, peniaze a trh“ - 3. Banky v ekonomike. Aký materiál navrhuje Aristoteles použiť vo forme peňazí? 2. Peniaze a ekonomika. Otázky pre triedu: Ceny tovarov a služieb závisia od ponuky a dopytu na trhu. Zhrnutie lekcie. Použitím doplnkový materiál, povedzte nám o histórii peňazí.

„Komoditný trh“ – téma: Trhová ekonomika. Prvým typom je trh so surovými potravinami. Jedným z najväčších trhov na Ukrajine je trh Barabashov. Typické pre mletie múky, cukru a mnohých ďalších priemyselných odvetví. Zvyčajne sa používa kombinácia „Forexový trh“. 4) Trh práce. 6) Trh služieb. 5) Trh s bývaním. Vo svojej najživšej podobe existuje trh práce vo forme výmeny práce.

„Trhové vzťahy“ – Výmena je povinnosťou dávať (na všetkých úrovniach). Oneskorená výmena. Naliehavá výmena Trhové hospodárstvo Trh. Moskva a Petrohrad: známosť - 27 % reklama - 20 % priama - 19,5 %. Naliehavá výmena. „Problémy miestna vláda" Štát. Trh práce. Domov a rodina: Etika. Súťaž modelov. Darčeková služba.

"Segmentácia trhu" - Domov. Potreba. Segmentácia trhu. Starší. Po vytvorení cieľového trhu prichádza na rad positioning a nie naopak. Model. Schéma segmentácie trhu (ako príklad sa používa obuv). Detská izba. Šport. Demografické charakteristiky sa určujú ľahšie ako väčšina ostatných premenných.

Celkovo je 19 prezentácií

Odoslanie dobrej práce do databázy znalostí je jednoduché. Použite nižšie uvedený formulár

Študenti, postgraduálni študenti, mladí vedci, ktorí pri štúdiu a práci využívajú vedomostnú základňu, vám budú veľmi vďační.

Podobné dokumenty

Proces prieskumu trhu komoditný trh. Prieskum ponuky na trhu so športovým oblečením v Krasnojarsku, analýza trendov v jeho formovaní. Komodita a cenová politika, analýza dopytu a spotrebiteľských preferencií. Hodnotenie trhovej kapacity.

kurzová práca, pridané 11.10.2011


Pojem a účel, etapy a princípy vykonávania marketingového výskumu, význam jeho výsledkov pre budovanie stratégie pre budúce aktivity podniku. Obsah procesu segmentácie trhu. Požiadavky na umiestnenie produktu.

test, pridané 19.03.2014


Koncept trhového segmentu. Objekty a účel segmentácie. Marketingové stratégie na dosiahnutie trhu. umiestnenie nového produktu na trhu, konkurenčné výhody. Zostavovanie hodnotových návrhov. Metódy a pokyny na maximalizáciu predaja produktov.

prezentácia, pridané 26.11.2016


Pojem a podstata marketingového výskumu. Aktuálny stav trh kozmetických salónov v Novosibirsku. Marketingový prieskum, získavanie primárnych informácií o stave dopytu po produktoch. Vývoj programu marketingového výskumu.

test, pridané 06.05.2013


Matica potrieb ako nástroj marketingového výskumu kontaktného publika. Informačný systém a marketingovej riadiacej architektúry. Segmentácia, výber cieľových trhov, umiestňovanie produktov. Spotrebiteľské správanie na podnikovom trhu.

test, pridané 22.02.2016


Metódy marketingový výskum a úloha marketingových informácií v podniku. Marketingový výskum v podniku OJSC "Oktyabrskaya Sewing Factory". Výber cieľa, smerovania, metódy marketingového prieskumu trhu pracovných odevov.

práca, pridané 16.02.2008


Podstata, druhy a hlavné ciele marketingového výskumu. Charakteristika pozorovania, experimentu a prieskumu ako metód získavania primárnych informácií. Vzorkovanie dizajnu. Segmentácia trhu a vývoj konkurencieschopných produktov.

Navyše, ak vezmeme do úvahy segmentáciu, lídrom je segment športového vybavenia - asi 40 miliárd dolárov ročne. Dokonca aj segment je pre neho nižší športové topánky s celkovými ročnými tržbami 20 miliárd dolárov a segmentom športového oblečenia (hoci mu šliape na päty) s 38 miliardami dolárov ročne.

Odborníci tvrdia, že hoci je infraštruktúra športového priemyslu stále v štádiu formovania, hlavný podiel menových vzťahov (až 80 %) pripadá na trh so športovým tovarom.

Podnikanie na trhu so športovými potrebami

Donedávna sa väčšina športových obchodov zameriavala na predaj drahého športového tovaru od známych svetových značiek. No za posledných 5-10 rokov firmy, ktoré začali vstupovať na trh a presadzovať sa na ňom, priniesli iný trend. Došlo k prudkému rozšíreniu sortimentu. Výrobky menej známych a drahých značiek sa pevne udomácnili v obchodných radoch.

A hoci prémiová nika stále zostala zisková, sieťoví hráči začali venovať väčšiu pozornosť uspokojovaniu potrieb spotrebiteľov s priemernými príjmami. To všetko viedlo k tomu, že rozsah trhu sa výrazne zvýšil. Začali sa objavovať produkty domácich výrobcov – oblečenie, tovar pre šport, rybárstvo, turistiku.

Ruský trh so športovým tovarom pomerne stabilne rastie. V priemere bol ročný percentuálny nárast 15 – 17 %. V roku 2009 to bolo zaznamenané prudko negatívny ukazovateľ, no potom sa situácia opäť stabilizovala. To všetko sa stalo na pozadí rastúceho dopytu publika po športových a fitness službách. Samotná téma športu a zdravia zmenila kvalitu dopytu.

Potom v roku 2014 príprava a držanie olympijské hry v Soči zvýšil záujem publika a v dôsledku toho bol impulzom pre ďalší rast trhu so športovým tovarom. V roku 2015 by sa dalo povedať, že za 4 roky narástol trh o 60 %.



Rozdiely medzi domácim trhom

Skupina spoločností Intesco Research Group vykonala prieskum, podľa ktorého bolo možné posúdiť rozdiel medzi našim trhom so športovými potrebami a zahraničným. Napríklad sa ukázalo, že štruktúra dopytu je veľmi odlišná. V Rusku mali ľudia o 45 % väčší záujem o športové oblečenie ako napríklad v USA. A naopak, tréningový segment dal jasne najavo, že náš dopyt po nich je o 35 % nižší. Rovnaká situácia bola aj pri dopyte po športovom vybavení. V Rusku to bolo o 10 % nižšie.

Online segment trhu so športovými potrebami

Zaujímavé je, že na pozadí všeobecného rastu online obchodovania sa rozrástol aj segment predaja športového tovaru cez internet. Skupina Tebiz uskutočnila výskum na túto tému. Podľa nich sa segment online predaja už do roku 2014 rozrástol o 36 % a dosiahol 20 miliárd rubľov. Nasledujúce roky ukázali len pokračujúci rast segmentu.

Zaujímavé je, že podľa štatistík na konci roka 2015 boli najproduktívnejšie dopyty pre tento segment „kúpa lyží“, „kúpa trenažér“, „kúpa kolieskové korčule“ a iné. Ale „kúpiť bicykel“ prekonalo ostatné vyhľadávania s 316 000 vyhľadávaniami za mesiac.

Medzi hlavných hráčov v tomto segmente patrili najvýraznejšie Sportmaster.ru, Velodrive.ru, Velosite.ru, Air-gun.ru, Kant.ru, Activizm.ru a Alpindustria.ru.



Segmentácia trhu so športovým oblečením

Keďže športové oblečenie je najmasovejším segmentom trhu so športovými potrebami v Rusku, bolo by zaujímavé pozrieť sa na jeho príklade, ako sú segmenty rozdelené podľa cenových kategórií. Ako ukázali štatistiky, cenová kategória závisí aj od lokality predajného miesta. Ukázalo sa, že vyššia cenová kategória je prijateľná hlavne pre špecializované butiky. Priemerná cenovka - v monoznačkových a multiznačkových reťazcoch. A nízka cenovka je hlavne na trhoch, ako aj v malých predajniach, ktoré nie sú súčasťou obchodných reťazcov rozšírených po celej Ruskej federácii.

Počas krízových rokov zaznamenali najväčší rast práve federálne obchodné reťazce, ktoré si pomocou priemerných cien dokázali udržať publikum. Aj tí kupujúci, ktorí sa predtým v etapách všeobecnej ekonomiky a poklesu dopytu zamerali na prémiový segment, preorientovali svoj záujem aj na stredný segment, čo len prispelo k rastu schopností veľkých reťazcov.

V posledných rokoch sa však situácia na trhu stabilizovala. Veľké reťazce si naďalej držia vedúce pozície na trhu. Teraz je však pre obchody a spoločnosti, ktoré sa nemôžu pochváliť takým rozsahom, ľahšie šíriť svoj vplyv.

Od krízy buď z trhu odišli, alebo sa po vzore veľkých reťazcov snažili dobyť uvoľnené niky. Franchising sa stal jedným zo spôsobov, ako rozšíriť a absorbovať ďalšie publikum. Predaj franšízy je v súčasnosti mnohými spoločnosťami tiež vnímaný ako dobrý spôsob, ako rýchlo a efektívne rozšíriť svoju značku na nové územia.



Franchising

Franchising sa v súčasnosti šíri míľovými krokmi vo všetkých oblastiach podnikania. A trh so športovými potrebami nebol výnimkou. Ale tak ako v iných oblastiach franchisingu, aj v tomto segmente trhu sú podnikatelia pod vplyvom rovnakých chýb a problémov, ktorým sa dá vyhnúť len skúsenosťami. Bohužiaľ, franšízový predajný priemysel sa vyvíja príliš rýchlo na to, aby mu všetci hráči rozumeli.

Preto čím viac franšíz sa kupuje a predáva, tým viac neúspešných príkladov interakcie medzi franšízantmi a franchisantmi sa odhaľuje. Aby sa podnikateľ, ktorý si chce kúpiť franšízu, nedostal do situácií so zlým štartom, musí si nielen rozumne vyberať z ponuky na trhu, ale aj pochopiť podstatu franchisingu, ktorý nespočíva v budovaní podnikania na vlastnú päsť. .

Viac o takýchto chybách na strane franchisantov, ako aj na strane franchisorov sa dočítate v ďalších materiáloch nášho katalógu. Napríklad alebo.



Franšízy športových potrieb

Segment predaja športových franšíz je pomerne rozsiahly. Zahŕňa nielen samotné športové oblečenie a športové vybavenie. Môžu to byť ponuky firiem vyrábajúcich tovar pre zdravý imidžživot, rekreáciu, turistiku a dokonca aj firmy zamerané na segment zdravého životného štýlu v oblasti predajných automatov. V súlade s tým sa investičné ponuky tiež značne líšia a poskytujú príležitosť pre začínajúceho podnikateľa vybrať si, čo ho priťahuje.



franšíza ElectroTown

Počiatočná investícia - 1 100 000 rubľov

Uvedená doba návratnosti - 7 mesiacov

predaj osobnej elektrodopravy

Jednorazová platba - od 350 000 rubľov

Autorský honorár - 15 000 rubľov mesačne

ElectroTown predáva svoju franšízu od roku 2017, hoci na trhu pôsobí už viac ako 4 roky. Ponuka pre budúcich franšízantov je pomerne flexibilná a zahŕňa viacero možností spolupráce. Vrátane výhradných územných práv pre partnerov v regióne.

Franchisor uvádza, že jeho partneri so správnym prístupom k budovaniu podnikania podľa osvedčenej schémy môžu počítať s čistým ziskom 200 000 rubľov mesačne. Zistite viac o schéme výpočtu čistého zisku a zoznámte sa s podmienkami franšízy ElectroTown môžete.



Franšízový automat na športovú výživu i-Coffee

Počiatočné investície - od 275 000 rubľov

Hlavnou činnosťou spoločnosti je Predajné automaty na predaj a prípravu športových koktailov

Autorský honorár - žiadny

Franšíza stojí za pozornosť, už len preto, že je prezentovaná franšízantom zaujímavá schéma spoluprácu a budovanie vlastný biznis na predajných automatoch. Navyše žiadne neposkytuje paušálna suma, žiadne tantiémy.

Podľa poskytovateľa franšízy tento poloautomatický typ podnikania prinesie viac ako 54 000 rubľov čistého zisku mesačne, ak nainštalovaný stroj predá aspoň 30 šálok nápoja denne.

Zistite podrobnosti o franšíze Automat športová výživa i-Coffee je možné.



Franchise Nutrifit (Nutrifit)

Počiatočné investície - od 850 000 rubľov

Uvedená doba návratnosti - 5 mesiacov

Hlavnou činnosťou spoločnosti je predaj športovej výživy

Jednorazová platba - 190 000 rubľov

Autorský honorár - 10 000 rubľov

Spoločnosť Nutrifit funguje od roku 2010, od roku 2014 predáva franšízy. Počas tejto doby bola účinnosť obchodného modelu opakovane preukázaná na príkladoch 28 franšízových partnerov otvorených po celej krajine.

Budúcich franšízantov môže zaujímať, že Nutrifit pristupuje k interakcii s partnermi zodpovedne – od hodnotenia ziskovosti budúceho podnikania až po poskytovanie príležitosti na ziskovú prirážku na tovar. Podrobnosti o franšíze Nutrifit môžete zistiť.



Franchise Nórsko

Počiatočné investície - od 700 000 rubľov

Hlavnou činnosťou firmy je značka funkčného oblečenia a termoprádla z Nemecka

Paušálny poplatok - nie

Autorský honorár - žiadny

Môžete sa dozvedieť viac podrobností o franšíze Norveg.



franšíza Speedo

Počiatočné investície - od 1 700 000 rubľov

Uvedená doba návratnosti - 18 mesiacov

Hlavnou činnosťou firmy je predaj oblečenia a doplnkov na plávanie

Jednorazová platba - 10 000 rubľov

Autorský honorár - žiadny

Môžete zistiť podrobnosti o franšíze Speedo.



Franšíza Intersport

Počiatočné investície - od 6 000 000 rubľov

Uvedená doba návratnosti - 24 mesiacov

Hlavnou činnosťou spoločnosti je maloobchodný predaj športového a rekreačného tovaru svetoznámych športových značiek

Jednorazová platba - 400 000 rubľov

licenčný poplatok – 4 %

Môžete sa dozvedieť podrobnosti o práci pod franšízou Intersport.



Franšíza ULTRA

Počiatočné investície - od 1 350 000 rubľov

Hlavnou činnosťou spoločnosti je sieť predajní ležérneho a športového oblečenia

Paušálny poplatok - nie

Autorský honorár - žiadny

Podrobnosti o práci pod franšízou ULTRA sa dozviete.



Franšíza Fish Hunter

Počiatočné investície - od 600 000 rubľov

Uvedená doba návratnosti - 6 mesiacov

Hlavnou činnosťou spoločnosti je obchod s tovarom a príslušenstvom pre poľovníctvo a rybárstvo

Paušálny poplatok - nie

Autorský honorár - žiadny

Môžete sa dozvedieť podrobnosti o franšíze Fish Hunter.



Franšíza ALLOY

Počiatočné investície - od 1 400 000 rubľov

Uvedená doba návratnosti - ?

Hlavnou činnosťou spoločnosti je výroba a predaj uniforiem, špeciálnych, maskovacích odevov, obuvi, výstroja a súvisiacich produktov pre bezpečnosť, armádu, policajné útvary, poľovníkov a turistov.

Jednorazová platba - 200 000 rubľov

Autorský honorár - 5 000 rubľov mesačne

Podrobnosti o práci pod franšízou SPLAV sa dozviete.