Segmentácia spotrebiteľov na trhu so športovým oblečením v Krasnojarsku

Celosvetová produkcia obuvi je 13,5 miliardy párov. Takmer všetci poprední svetoví výrobcovia obuvi sa nachádzajú v Ázii a Čína je už dlhé roky najväčším svetovým vývozcom textilu a obuvi. Každý druhý pár obuvi je vyrobený v Číne.
V Európe sa vyrába približne 1,2 miliardy párov topánok, z toho 900 miliónov párov sa vyrába v západnej Európe a asi 300 miliónov párov vo východnej Európe. V segmente strednej a vyššej obuvi je taliansky obuvnícky priemysel považovaný za svetového lídra a talianski obuvníci sú v skutočnosti všeobecne uznávanými trendsettermi v celosvetovej móde topánok. Z hľadiska výroby obuvi je Taliansko na treťom mieste na svete po Číne a Brazílii. Ruský obuvnícky priemysel produkuje približne 0,3 % svetovej výroby obuvi (na základe http://www.econika.ru/ru/main/shoes/analytics a http://www.econika.ru/ru/main/shoes/ analytika a http://www.atlant.ru/opt/stati_2418.htm).
Svet kupuje v priemere 1,9 páru topánok na osobu za rok. V USA je toto číslo 6,5 páru, v Európe - 3,8 - 4,5 páru, v juhovýchodnej Ázii - od 0,7 páru, v Indii až po 2,0, v Rusku - 1,35 páru topánok ( na základe materiálov http://www.econika .ru/ru/main/shoes/analytics).

Diagram 1.
Počet párov topánok zakúpených na osobu a rok *

Ako vidno z grafu 1, tento ukazovateľ pre Rusko je pod svetovým priemerom a spotreba obuvi u nás predstihuje len krajiny juhovýchodnej Ázie. História formovania trhu so značkovou obuvou v Rusku sa začala v polovici 90-tych rokov, keď do krajiny prišli výrobcovia z Talianska, Španielska a Nemecka. V povedomí spotrebiteľov sa „made in Italy“ stalo náhradou za značky a v tomto období bol dopyt po akomkoľvek dovážanom produkte bez ohľadu na kvalitu. Spotrebiteľ sa zle orientoval v značkách a všetky talianske topánky boli vnímané ako jeden vzhľad. Po prekročení limitu západní dovozcovia opustili krajinu a prázdne miesta boli obsadené čínskymi značkovými výrobkami. V tomto období bol na trhu prezentovaný homogénny produkt anonymných predajcov pre všetky kategórie kupujúcich. Koncom 90. rokov pomaly rástla výroba kvalitnej ruskej obuvi: dopyt bol hlavne po lacnej obuvi. Navyše ruskému obuvníckemu priemyslu chýbali zariadenia, technológie a skúsenosti. Začiatkom roku 2000 začali poprední ruskí výrobcovia obuvi zadávať objednávky čínskym továrňam, čím čiastočne vyriešili problém vysokých nákladov. To však neumožnilo odlíšiť národné produkty od všeobecného sortimentu z hľadiska kvality a podľa toho začať vytvárať značky.

Dôležitou etapou vo vývoji ruského trhu s obuvou bolo postupné formovanie úzkych segmentov vyspelých kupujúcich v Moskve a Petrohrade, ktorí obuv vnímajú ako imidžový artikel, demonštráciu statusu. Tieto skupiny umožnili, aby sa trh s obuvou rozvíjal, síce pomaly, ale predsa, a tiež hľadal spôsoby, ako vyriešiť problém s kvalitou. Vo veľkých mestách sa začali objavovať prvé mono-brandové obchody, ktoré spolupracovali priamo so západnými výrobcami, o niečo neskôr - multi- a mono-brandové obchody pre strednú triedu (na základe článku „The Market Inside Out“, Ekaterina Alyabyeva, "Expert North-West" č. 11 (264) / 20. marec 2006, http://www.expert.ru/printissues/northwest/2006/11/rynok_obuvi).

V súčasnosti Čína zaujíma vedúce postavenie na ruskom trhu, pokiaľ ide o výrobu obuvi. Ak pred dvoma či tromi rokmi bol podiel neznačkovej čínskej obuvi na ruskom trhu približne 85 %, teraz podľa odhadov elektronického magazínu Allshoes.ru klesol na približne 60 % (graf 2). Účastníci trhu zároveň neinzerujú prítomnosť čínskej výroby a ak o nej hovoria, zdôrazňujú mieru kontroly nad kvalitou výrobkov. Treba poznamenať, že s prihliadnutím na „šedý“ obrat sa podiel čínskych výrobkov na ruskom trhu s obuvou zvýši (na základe recenzie elektronického časopisu „Allshoes.Ru – Všetko o obuvi“ http://www.allshoes.ru/news40.html a články „The Market Inside Out“, Ekaterina Alyabyeva, „Expert North-West“ č. 11 (264) / 20. marca 2006, http://www.expert.ru/printissues/northwest/2006/11/rynok_obuvi) .

Diagram 2.
Podiely krajín vyrábajúcich obuv na ruskom trhu, % (v tomto prípade sú zastúpené krajiny, kde sa nachádza výroba, značka môže patriť spoločnosti z iného štátu)**.

** Zdroj: ABARUS Market Research, na základe článku „The Market Inside Out“, Ekaterina Alyabyeva, „Expert North-West“ č. 11(264) / 20. marca 2006, http://www.expert.ru/ printissues/northwest/2006 /11/rynok_shoes

Ako je zrejmé z diagramu 2, ruskí výrobcovia môžu stále poskytnúť iba 20% požadovaného počtu topánok, takže väčšina z nich musí byť zakúpená v zahraničí.
Podľa rôznych odhadov predstavoval objem ruského trhu s obuvou v roku 2005 približne 250 – 280 miliónov párov, v hodnotovom vyjadrení sa objem trhu odhaduje na 6 – 6,5 miliardy USD (podľa http://www.atlant.ru/ opt/ stati_2418.htm).

Diagram 3.
Dynamika zmien vo veľkosti ruského trhu s obuvou, milióny párov*

Graf 3 ukazuje, že veľkosť trhu s obuvou v posledných rokoch rastie. Priemerný ročný rast trhu v reálnom vyjadrení je 12-15%, pre vedúce spoločnosti - 20-30% (podľa http://www.atlant.ru/opt/stati_2418.htm). Miera rastu obratu Ekonika-obuv bola teda 25 %, Ralf Ringer a Palmira – každý 30 % (graf 4).

Diagram 4.
Tempo rastu obratu popredných ruských výrobcov v roku 2005, %**

** Na základe článku „The Market Inside Out“, Ekaterina Alyabyeva, „Expert North-West“ č. 11 (264) / 20. marca 2006, http://www.expert.ru/printissues/northwest/2006/ 11/rynok_obuvi

Je potrebné poznamenať, že rast v obuvníckom priemysle je do značnej miery spôsobený výstupom z tieňa jednotlivých výrobcov, ako aj dovážanými výrobkami. Domáci výrobcovia sú v súčasnosti schopní zabezpečiť len pätinu potrebného počtu topánok, podiel dovozových dodávok obuvi do Ruska je v súčasnosti 70 – 80 % z celkového predaja (podľa http://www.atlant.ru/opt/stati_2345 .htm a http://www.business.dp.ua/ruslegprom/obzor/2005.05.31_1.htm)

Podľa ministerstva priemyslu a energetiky sa v Rusku ročne vyrobí viac ako 45 miliónov párov koženej obuvi. V súčasnosti vyrába obuv v Rusku 260 veľkých a stredných podnikov. Objemy výroby sú nerovnomerné – až 90 % obuvi sa vyrába v 50 veľkých podnikoch. Lídrami vo výrobe obuvi sú Bris-Bosfor LLC (Krasnodarské územie) a Unichel Shoe Factory CJSC (Čeljabinská oblasť). V radoch popredných domácich výrobcov sú také podniky ako Antelopa, Westfalika, MUE Production LLC (Vladimir Region), Parizhskaya Kommuna MOF CJSC, Tula Shoe Factory LLC, Ralf Ringer a ďalšie. Ministerstvo priemyslu a energetiky tvrdí, že kvalita ruskej obuvi oveľa prevyšuje podobné druhy obuvi z dovozu. Kontroly trhov s obuvou teda ukazujú, že až 80 % lacnej dovážanej obuvi nespĺňa požiadavky ruských noriem a noriem.

Odborníci na trhu hovoria, že každý rok dochádza k zníženiu počtu ruských výrobcov o 10-15% a väčšina vyrobených produktov sú vládne objednávky a detská obuv. Jedným z najvýznamnejších faktorov poklesu ruskej produkcie je neistota domáceho výrobcu z nelegálneho dovozu obuvi do Ruska. Podľa rôznych odhadov tvorí tieňový dovoz 60 – 80 % celkového dovozu obuvi. Ďalším dôležitým dôvodom sú vysoké náklady na ruskú výrobu, a teda nízka ziskovosť podnikania, ktorá je asi 3-5% (podľa http://www.business.dp.ua/ruslegprom/obzor/2005.05.31_1 .htm a http://www.atlant.ru/opt/stati_2345.htm).

Ruskí výrobcovia však majú nové príležitosti. Teraz prebieha proces vytvárania novej ruskej výroby obuvi a súčasné vytváranie maloobchodných reťazcov obuvi. Maloobchod s obuvou v posledných rokoch rastie veľmi dynamicky: počet predajní v rámci reťazcov sa zvyšuje jeden a pol až dvakrát do roka.

V súčasnosti množstvo veľkých obuvníckych firiem, ako Tervolina, Ekonika či Palmira, začalo s transformáciou svojich maloobchodných predajní. Kvantitatívne smerovanie reforiem zahŕňa rozširovanie sietí. Napríklad „Tervolina“ otvára dva až štyri obchody mesačne, pričom má asi 70 vlastných predajní, a rozvíja franchising. "Monarch" (sieť Palmira) má 140 obchodov, "Carlo Pasolini" - asi 50, "Econika" - 80, vrátane franchisingových.

Kvalitatívne reformy sa uskutočňujú zvyšovaním úrovne služieb, zmenou vzhľadu a interiéru predajne, zmenou sortimentnej politiky a zavádzaním nových technológií predaja.
Napríklad „Econika-Obuv“ začala propagovať formát „rakva“ – ide o miesto predaja, ktoré je krížencom medzi klasickým monobrandovým obchodom a butikom. Predáva topánky z hornej časti stredného cenového segmentu a jedinečnú atmosféru vytvára špeciálne navrhnutý hudobný sprievod, vône a štandardy obsluhy (na základe článku „The Market Inside Out“, Ekaterina Alyabyeva, „Expert North-West“ č. 11 (264) / 20. marca 2006, http://www.expert.ru/printissues/northwest/2006/11/rynok_obuvi a http://www.4p.ru/index.php?page=15966) .

Podľa odborníkov tieto zmeny už priniesli výsledky: predaj "Tervolina" sa zvýšil o 30%, v "Palmira" rast predaja za sezónu bol asi 22%, zatiaľ čo zvyčajne toto číslo bolo asi 15% (Na základe článku "Naliehavo požadovaní obuvníci" , Lina Kalyanina, Natalya Litvinová, "Expert" č. 21(515) / 5. júna 2006, http://www.expert.ru/printissues/expert/2006/21/rossiyskiy_obuvnoy_rynok_razvivaetsya).

V procese zmeny formátov maloobchodu s obuvou sa teda formuje kultúra konzumácie značkovej obuvi, klientela prúdi do značkových predajní zameraných na zákazníkov verných niektorým značkám. Tento trend prispieva k zníženiu podielu trhov v štruktúre hlavných miest na nákup obuvi.
V Moskve a Petrohrade teda v súčasnosti prevyšuje podiel špecializovaných predajní podiel trhov, no v mnohých regiónoch trhy zostávajú hlavnými nákupnými miestami – podiel trhov ako preferovaných miest na nákup obuvi spotrebiteľmi prevyšuje 50 %.

Diagram 5.
Obchody s obuvou, %***

Podľa grafu 5 zostávajú trhy najpreferovanejším miestom na nákup obuvi, ich podiel pre ruských spotrebiteľov je 42 %, 25,4 % kupujúcich nakupuje obuv v špecializovaných predajniach, 10,5 % spotrebiteľov vo firemných predajniach a 6,6 % v obchodných domoch. 15 % spotrebiteľov uprednostňuje iné miesta.
Pri výbere obuvi v predajni väčšina kupujúcich považuje za najdôležitejší faktor kvalitu tovaru (63,7 %), ďalšími významnými faktormi sú cena tovaru (38,2 %), šírka ponúkaného sortimentu (14,4 %). %), stupeň pohodlia obuvi (13,3 %) a iné (graf 6).

Diagram 6.
Hlavné kritériá pre výber obuvi ***

Pod pojmom „kvalita“ teraz priemerný ruský kupujúci chápe funkčné vlastnosti obuvi - materiál výroby, kvalitu šitia, očakávaný čas opotrebenia a povedomie o značke. Svedčí o tom aj skutočnosť, že pri výbere medzi dvoma modelmi približne rovnakej kvality a ostatných rovnakých veciach si kupujúci vyberie známu značku obuvi.

Odborníci poznamenávajú, že význam faktora „kvalita produktu“ stále rastie. Okrem toho sú najdôležitejšími kritériami „miesto“ a „sortiment“ – v posledných rokoch o úspechu obchodu predávajúceho obuv rozhodujú tieto pojmy zo 75 – 80 % (podľa http://www.business.dp. ua/ruslegprom/obzor/ 2005.03.14_2.htm a http://www.atlant.ru/opt/stati_2345.htm). Za znak dnešného trhu s obuvou odborníci označujú veľké množstvo rôznych kombinácií ceny a kvality, ako aj výraznú segmentáciu spotrebiteľov z hľadiska kúpnej sily a preferencií.

V súčasnosti je na trhu 5 hlavných cenových segmentov obuvi. Rozsah cien je pomerne veľký - v segmente nízkych cien stojí pár topánok menej ako 1 000 rubľov, v luxusnom segmente - viac ako 7,5 tisíc rubľov. (Stôl 1).

Stôl 1.
Cenové segmenty obuvi prezentované na ruskom trhu ****.

V súčasnosti väčšina nákupov obuvi pripadá na segmenty strednej, nízkej a strednej ceny, ktoré sú orientované na väčšinu ruských výrobcov. Tieto segmenty sa rozvíjajú najdynamickejšie a predaj topánok tu aktívne rastie v dôsledku procesu prechodu kupujúcich zo stredne nízkej do strednej strednej cenovej kategórie a aktívneho posunu spotrebiteľských preferencií zo segmentu nízkych cien. Tento trend súvisí so zvyšovaním úrovne blahobytu Rusov, čo zasiahlo najpočetnejšiu vrstvu spoločnosti – chudobných ľudí. Rastúce príjmy tejto skupiny obyvateľstva umožňujú ľuďom prejsť z nižšej do strednej triedy a postupne si osvojiť štandardy spotreby strednej triedy. Stredný cenový segment sa zároveň vyznačuje rýchlou zmenou spotrebiteľských preferencií.

Ruský spotrebiteľ sa lepšie orientuje na trhu s obuvou, sleduje módne trendy, kladie vysoké nároky na kvalitu a štýl obuvi, pričom venuje pozornosť značke. Väčšina spotrebiteľov sa teraz snaží kúpiť jednosezónne topánky, ktoré sú trendy, ale cenovo dostupné.

Charakteristickým znakom trhu s obuvou a jeho hlavným rozdielom od trhu s odevmi je osobitná pozornosť spotrebiteľa značke: 58 % spotrebiteľov sa pri výbere obuvi pozerá na značku. Vysvetľuje to skutočnosť, že nekvalitné topánky sú bežnejšie ako nekvalitné oblečenie a prejavy nízkej kvality sú vážnejšie, zatiaľ čo známu značku väčšina kupujúcich spája s kvalitou.

Z výsledkov výskumu vyplýva, že Salamander je najčastejšie kupovaná značka, Monarch, Belwest, TsentrObuv, Ecco sú o niečo menej kupované, ale tiež obľúbené. Takmer každý tretí kupujúci nakupuje topánky niektorých iných domácich alebo zahraničných značiek, čo naznačuje významný podiel miestnych značiek a neznačkových výrobkov na ruskom trhu s obuvou.
U spotrebiteľov je preferencia producentských krajín ešte výraznejšia – tento faktor je dôležitý pre 81 % kupujúcich. Najpopulárnejší talianski a nemeckí výrobcovia. Podľa štúdie vykonanej spoločnosťou Restco Holding je zameranie na značky a krajiny výroby tým väčšie, čím vyšší je príjem kupujúceho (na základe http://www.business.dp.ua/ruslegprom/obzor/2005.03.14_2. htm, http://www.restko.ru/market/213 a http://www.atlant.ru/opt/stati_2345.htm).

Odborníci zaznamenávajú ďalší rast trhu s obuvou. Z dlhodobého hľadiska sa však očakáva, že rast trhu nebude vyšší ako 8 – 10 % ročne. Napriek tomu poprední hráči poukazujú na možný rozvoj domáceho trhu a vznik nových účastníkov a nových značiek. Pri hodnotení súčasného stavu na trhu s obuvou odborníci považujú za predčasné hovoriť o jej nadbytku. Dokonca aj silní hráči môžu byť vytlačení novými obchodnými reťazcami, ktoré presadzujú aktívnu marketingovú politiku. Medzi faktory, ktoré prispievajú k rozvoju trhu, stojí za zmienku nárast blahobytu obyvateľstva, rast strednej triedy a rast výdavkov na nepotravinárske výrobky.

Štátna regulácia trhu s obuvou zameraná na potlačenie znižovania ciel a boj proti nelegálnemu dovozu vytvorí priaznivejšie príležitosti pre činnosť ruských podnikov (na základe http://www.econika.ru/ru/main/shoes/ analytics, http://www.allshoes.ru/news40.html a http://www.atlant.ru/opt/stati_2418.htm).

Hlavné závery:
Čína je najväčším svetovým vývozcom a hlavným dodávateľom obuvi do Ruska. Napriek poklesu jeho podielu na ruskom trhu je prítomnosť obuvi od čínskych výrobcov stále pomerne veľká a predstavuje približne 60 %.
V Rusku pôsobí 260 veľkých a stredných podnikov, pričom väčšinu produktov vyrába 50 veľkých podnikov. Počet ruských výrobcov sa každým rokom znižuje a väčšinu vyrábaných produktov tvoria vládne objednávky a detská obuv.
Hlavným trendom na ruskom trhu s obuvou v posledných rokoch je dynamický rast maloobchodu s obuvou. Mení sa vzhľad a interiér predajní, zlepšuje sa obsluha, optimalizuje sa sortiment, objavujú sa nové formáty predajní. To naznačuje, že trh nadobúda štruktúru podobnú tej západnej.
Veľké obuvnícke centrá zamerané na spotrebiteľov s nízkymi a strednými príjmami, ako aj rozvoj sieťových štruktúr zameraných na predstaviteľov strednej triedy, každoročne znižujú svoj podiel na trhu najmä vo veľkých mestách.
O úspechu predajne obuvi do veľkej miery rozhodujú dva komplexné pojmy – „miesto“ a „sortiment“, význam faktora „kvalita produktu“ rastie.
Najdynamickejšie sa rozvíjajúce sú stredne nízke a stredne stredné cenové segmenty. Rastie tendencia kupujúcich pohybovať sa zo stredne nízkej do strednej strednej cenovej kategórie, čo súvisí so zvýšením úrovne blahobytu Rusov.
Kupujúci obuvi čoraz viac spoznávajú značky a výrobcov, kladú vyššie nároky na kvalitu a štýl obuvi a venujú pozornosť značke. Väčšina kupujúcich si známu značku spája s kvalitou a viac ako polovica kupujúcich sa pri výbere obuvi pozerá na značku. Platí to najmä pre obyvateľov Moskvy a Petrohradu, ktorí si majú z čoho vyberať.
Trh s obuvou vyžaduje, aby hráči boli dostatočne mobilní a flexibilní, aby mohli reagovať na zmeny v očakávaniach a preferenciách kupujúcich a organizovať aktivity v súlade so správaním svojho spotrebiteľa.

Zhilkina Elvira Evdokimovna, Khametova Nuria Gumerovna k.e. v odbore ekonómia, docent Katedry priemyselného obchodu a marketingu Kazanskej štátnej technickej univerzity. A.N. Tupolev

Trh so športovým oblečením a obuvou v Rusku bol nedávno uznaný ako jeden z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich trhov a Kazaň nie je výnimkou. Kľúčovými otázkami, ktoré je potrebné riešiť v rámci činnosti maloobchodného podniku, sú cena, sortiment, reklama a konkurenčná politika podniku. Pri komplexnom zvážení týchto parametrov činnosti maloobchodného podniku je možné identifikovať silné a slabé stránky podniku a na základe analýzy vypracovať návrhy na zlepšenie konkrétnych parametrov činnosti podniku. Správne riešenie týchto problémov zabezpečí úspech obchodného podniku a prispeje k prilákaniu spotrebiteľov. Je potrebné poznamenať, že všetky vyššie uvedené parametre spolu úzko súvisia a, samozrejme, zmena jedného z nich bude mať za následok zmenu druhého.

Účelom štúdie je identifikovať vzťah týchto faktorov, ako aj mieru vplyvu každého z nich na formovanie úrovne spotrebiteľského dopytu. Predmetom štúdie bola spoločnosť Sportivny Mir LLC. V rámci tejto štúdie bolo opýtaných 2 351 respondentov.

Spoločnosť Sportivny Mir sro vznikla 12.4.1997. Sieť predajní Sportivny Mir LLC predáva športové a módne oblečenie, ale aj športové potreby so zameraním na maloobchod, pokrývajúci širší okruh spotrebiteľov. V súčasnosti je svetová športová spoločnosť zastúpená tromi predajňami v mestách Kazaň, Nižnekamsk, Almetyevsk.

Obchod je multiznačkový, čo ospravedlňuje jeho názov. Predstavuje v prvom rade produkty troch titánov-výrobcov vo svete športového oblečenia, akými sú Nike, Reebok, Adidas. Navyše v každej predajni Športový Mir majú svoje oddelenie. Všetci ostatní výrobcovia sú tiež umiestnení oddelene od seba, aj keď v menšom množstve a väčšinou na rôznych stojanoch. Takéto vystavenie tovaru umožňuje spotrebiteľovi rýchlu orientáciu bez toho, aby strácal čas hľadaním veci určitej spoločnosti. Výhodou takéhoto vystavenia tovaru je tiež to, že spotrebiteľ môže okamžite určiť možnosť získania plného vybavenia od jednej spoločnosti, čo mu umožní vytvoriť módny a štýlový obraz s minimálnym časom.

Koncepcia „kvalitného“ sortimentu spoločnosti „Sportivny Mir“ skúmaná v tejto štúdii je realizovaná porovnaním parametrov charakterizujúcich sortiment s parametrami najúspešnejšieho konkurenta spoločnosti - siete predajní Sportmaster.

Sortimentná politika maloobchodného podniku Sportivny Mir LLC je jedným z kľúčových faktorov formovania spotrebiteľského dopytu, ako aj jeho konkurencieschopnosti.

Skúmaný multistore zahŕňa 28 značiek oblečenia a 11 značiek športovej obuvi. Rovnaký obrázok v sieti predajní Sportmaster vyzerá inak. Napríklad Sportmaster prezentuje 47 značiek oblečenia a 23 značiek obuvi, čo je celkovo takmer dvakrát viac ako rovnaký počet výrobcov zastúpených v Sports World. Svedčí to o obmedzenom sortimente predajne Sportivny Mir v porovnaní s hlavným konkurentom. Ale robiť závery len na základe značiek prezentovaných v obchodoch považujeme za nerozumné. Pre ucelenejší a adekvátnejší obraz preto zvážime celkový počet tovaru v každej predajni, ako aj počet druhov a odrôd tovaru. Nebrali sa do úvahy značky, ktoré predstavujú doplnky, vybavenie, športové potreby, súvisiace materiály, rôzne vybavenie, spodná bielizeň, ponožky a ďalšie produkty, ktoré majú tiež nemalý význam vo svete športu a rekreácie.

Produkty Nike, Reebok, Adidas si už dlho získali rešpekt, dôveru a lásku spotrebiteľov. A nie je prekvapujúce, že podľa výskumu sú tieto značky medzi opýtanými najobľúbenejšie. Napríklad Adidas preferuje 38 % obyvateľov Tatarskej republiky. Na druhom mieste v obľúbenosti je Reebok, svoj hlas mu dalo 27 % opýtaných. Na treťom mieste je Nike, 13 % opýtaných je pripravených kúpiť si oblečenie a obuv od tohto výrobcu športového oblečenia a obuvi.

Títo traja výrobcovia teda zaberajú viac ako tri štvrtiny trhu so športovým tovarom v Tatárskej republike, konkrétne 78 % z celkového trhového podielu. Ak teda hovoríme o sortimente športového oblečenia a obuvi v sieti predajní Sportivny Mir a v sieti predajní Sportmaster, tak pre úspešné obchodovanie oboch spoločností je potrebné, aby bola prevažná časť tovaru na obchodnom podlaží obsadená. od týchto troch známych značiek. Čo sa deje v skutočnosti?

Ako vidno z obrázkov 1, 2, situácia v multistore Sportivny Mir sa príliš nelíši od sortimentnej politiky spoločnosti Sportmaster, ak hovoríme o top štyroch výrobcov.

Ryža. jeden. Distribúcia značiek v sortimente predajne Sportmaster

Ryža. 2. Distribúcia značiek v sortimente predajne Športový Mir

Štúdie ukázali, že najobľúbenejšia a najstaršia spoločnosť vo svete športového oblečenia a obuvi Adidas má podiel 22,65 % z celkového počtu prezentovaných tovarov a 18,80 % z celkového počtu typov produktov (tabuľka).

Tabuľka. Percento značiek v predajni Športový Mir

A to nie je popredné miesto, ale až druhé v sortimentnej politike spoločnosti. Čestné prvé miesto obsadila Nike - 24,26 a 25,07 % z celkového počtu prezentovaných tovarov a z celkového počtu druhov produktov, resp. Pokiaľ ide o tretiu a štvrtú značku, konkrétne Reebok a Puma, ich situácia sa príliš nelíši od ich konkurentov.

Všetky štyri zásadné značky patria do kategórie tovarov s priemernou alebo nadpriemernou cenovou úrovňou. Čo sa týka zvyšnej tretiny výrobcov zastúpených v oboch predajniach, obraz je radikálne odlišný. V multistore Sportivny Mir tak prevládajú vo zostatkovom podiele sortimentu značky, ako aj doterajší lídri patriaci do stredného a nadpriemerného cenového segmentu trhu so športovým oblečením a obuvou. A opäť dôležitou súčasťou je rôznorodosť výrobcov. Takže v "Sports World" je ich takmer dvakrát menej ako v sieti obchodov "Sportmaster".

Čo sa týka predajne Sportmaster, prevažná časť značiek prezentovaných vo zvyšnej tretine patrí do cenovej úrovne pod priemerom alebo ekonomikou, vďaka čomu sa vytvára široká skupina kupujúcich športového oblečenia a obuvi, patriacich do rôznych spoločenských a materiálnych úrovní. Táto skupina prakticky nie je zastúpená v multistore Sports World, čo vedie k odlivu zákazníkov ku konkurencii, keďže v súčasnej situácii nadbytku tovaru chce mať každý na výber aj pri minimálnej platbe za konkrétny nákup. .

Pri analýze sortimentnej politiky predajní a porovnaní výsledkov s výsledkami štúdie je potrebné poznamenať, že najobľúbenejším produktom medzi respondentmi sú tenisky / topánky, a to 55,1 % z celkového počtu respondentov. Na druhom mieste sú šortky/nohavice, tejto kategórii tovaru dali respondenti 13,1 % hlasov. Tretie miesto je (páperová bunda / bunda) - 10%. Medzi ďalšie možnosti, ktoré navrhli samotní opýtaní, patrí tepláková súprava (5,6 %) a tričká/košele (6,3 %). Tieto údaje boli získané na základe odpovedí respondentov na otázku o nákupoch, ktoré uskutočnili počas roka.

Na základe informácií získaných počas štúdie sa zistilo, že portrét moderného spotrebiteľa športového oblečenia a obuvi charakterizujú tieto parametre: ide o mužov (41,8 %) a ženy (58,2 %) vo veku 18 až 39 rokov (74 , 5%), s príjmom do 30 000 rubľov (79%) mesačne na slobodnú osobu (59%).

Rozsah potenciálneho kupujúceho športového tovaru je nasledovný:

• pracovník na strednej úrovni - 33,2 %;
• individuálni podnikatelia, majitelia firiem - 18,4 %;
• manažérov (administratívny aparát) - 13,8 %.

Pre najväčší počet opýtaných je športové oblečenie a obuv komfortom (42 %) a nevyhnutnosťou pri športovaní (32 %).

Na základe uvedeného možno predpokladať, že hlavný spotrebiteľ na tomto trhu využíva túžbu po kráse a príťažlivosti svojho vzhľadu ako hlavnú motiváciu pre nákup športového oblečenia a obuvi a v dôsledku toho aj zmenu spoločenského postavenia.

Štúdia odhalila, že väčšina respondentov nakupuje športový tovar raz ročne (41 %), 25 % opýtaných nakupuje športové oblečenie a obuv dvakrát ročne a iba 13 % tak robí raz za štvrťrok. Tento trend je vysvetlený skutočnosťou, že nákup týchto produktov nie je určený na profesionálny šport, ale skôr na udržanie fyzickej kondície, t.j. na tréning v telocvični maximálne trikrát týždenne po dobu dvoch hodín, alebo len ako pohodlné oblečenie / obuv. . Na základe toho sa životnosť športového oblečenia a obuvi pohybuje medzi rokom a pol. Počas toho istého obdobia zostáva získaný model relevantný a módny.

Počet respondentov, ktorí nakupujú tento tovar menej ako raz ročne, je 17 %.

Za posledné dva roky sa v Tatarskej republike otvorilo veľké množstvo nákupných centier, ktoré sa nachádzajú v blízkosti domu, vrátane obrovského množstva rôznych obchodov. Táto kombinácia rôznych druhov tovaru na jednom mieste značne uľahčuje proces nákupu. Keďže väčšina spotrebiteľov robí veľké nákupy (za veľké množstvo) raz alebo dvakrát mesačne, čo súvisí s harmonogramom prijímania peňazí v práci, je pre nich výhodné nakupovať rôzne druhy tovaru (potraviny, chemikálie pre domácnosť, oblečenie, obuv). , atď.) atď.). Výsledky štúdie to potvrdzujú – 74 % opýtaných preferuje nákup športového oblečenia a obuvi v športových oddeleniach obchodných centier a len 13 % opýtaných tak robí v značkových samostatne umiestnených predajniach.

Tiež stojí za to venovať pozornosť preferenciám spotrebiteľov, pokiaľ ide o obľúbené športové značky. Najobľúbenejšou značkou podľa respondentov, ako už bolo uvedené, je Adidas (38 %), nasleduje Reebok (27 %), potom Nike (13 %), Columbia (9 %) a Puma (5 %).

Toto percento sa vysvetľuje najmä cenovým faktorom. Keďže Puma patrí medzi najdrahšie značky medzi najobľúbenejšie, spotrebiteľ uprednostňuje nákup cenovo dostupnejších a rovnako kvalitných produktov iných značiek. Popularita značky Adidas sa zase vysvetľuje skutočnosťou, že táto značka športového oblečenia a obuvi sa v 90-tych rokoch intenzívne umiestňovala na trhu Ruskej federácie, čo viedlo spotrebiteľov k láske ľudí a absolútnej dôvere v túto značku. deň.

Faktory, ktoré rozhodujú o výbere konkrétneho produktu zo strany kupujúceho, sú okrem ceny aj kvalita, dizajn a preferencia značky. Najdôležitejšími faktormi určujúcimi výber spotrebiteľa sú cena a kvalita produktu. Myslí si to 26 % a 25 % opýtaných. Nasleduje vonkajšia atraktivita produktu, teda dizajn, tento faktor označilo za najdôležitejší 22 % opýtaných. Vernosť značke si ako určujúci faktor zvolilo 13,5 % opýtaných kupujúcich.

Pre spotrebiteľa sú najatraktívnejšie rôzne marketingové kampane, tak či onak súvisiace so znižovaním ceny konkrétneho tovaru. Najobľúbenejšou akciou je podľa výsledkov štúdie zľava, súhlasí s tým 48 % opýtaných. Menej obľúbené sú zľavové karty. O túto formu stimulácie má záujem 31 % opýtaných. Len 13 % z tých, ktorí chcú kúpiť dva tovary za cenu jedného.

Štúdia umožnila rozlíšiť štyri segmenty kupujúcich: od kupujúcich s malými nákupmi (od 1 do 3 000 rubľov) až po kupujúcich s veľkými nákupmi (viac ako 10 000 rubľov) pri jednej návšteve obchodu.

Hlavnou úlohou veľkých a veľkých nákupcov je, že spolu prinášajú 65 až 70 % príjmov obchodu. Počet týchto ľudí je však malý. V našom prípade sa toto číslo rovná 35,6 % kupujúcich, t. j. jedna tretina kupujúcich prináša dve tretiny tržieb.

Ak zadáme počet kupujúcich všetkých štyroch kategórií, dostaneme nasledujúci obrázok:

1. kupujúci s malými nákupmi - 1-3 tisíc rubľov - tvoria 24,8% z celkového počtu kupujúcich. Podľa štúdie prinášajú obchodu len 10 % z celkového zisku;
2. kupujúci s priemerným nákupom - 3-5 tisíc rubľov - tvoria 36,2% z celkového počtu kupujúcich. Tie podľa štúdie prinášajú obchodu 25 % z celkových príjmov;
3. kupujúci s veľkým nákupom - 5-10 tisíc rubľov - tvoria 22,5% z celkového počtu kupujúcich. Tie podľa štúdie prinášajú obchodu 40 % celkových tržieb;
4. kupujúci s veľkým nákupom - viac ako 10 000 rubľov - tvoria 13,1% z celkového počtu kupujúcich. Tie podľa štúdie prinášajú obchodu 25 % z celkových tržieb.

Z uvedeného vyplýva, že pre obchod je najvýnosnejšie prilákať spotrebiteľov s vysokým príjmom, ktorí si môžu dovoliť nákupy za vyššie sumy ako kategória spotrebiteľov s priemernou úrovňou príjmu.

Zaujímavé bolo aj tvrdenie, že čím dlhšie je spotrebiteľ v predajni, tým väčší je jeho spotrebný kôš. Podľa štúdie je teda nákup uskutočnený za 20 minút strávených na obchodnom poschodí od 1 do 3 000 rubľov a šek na 30 minút sa už presúva do kategórie priemerného nákupu, t. j. od 3 do 5 000 rubľov. . Tento princíp sa vzťahuje aj na ostatné kategórie nákupov.

Za zmienku tiež stojí, že čas, ktorý človek strávi v obchode, priamo závisí od oblasti obchodného poschodia a od množstva a kvality informácií o tovare ponúkanom v obchode. Kupujúci strávi 25 minút na obchodnom poschodí, zatiaľ čo 70 % kupujúcich si pozorne preštuduje informácie v obchode a 40 % si kúpi produkt, keď sa o ňom dozvie v obchode.

Maloobchodník potrebuje čo najviac systematizovať a zlepšiť svoju prácu s dizajnom a komunikáciou v obchode.

Toto pomôže:

• zvýšiť čas, ktorý kupujúci strávi v obchode, a tým zvýšiť sumu šeku;
• zvýšiť povedomie zákazníka o produktoch v predajni a tým zväčšiť veľkosť jeho košíka.

Je potrebné poznamenať, že výška nákupu, a teda aj zisk podniku, závisí nielen od oblasti predajne, dĺžky pobytu kupujúceho v obchode, kvality interiéru. dizajnu obchodného parketu, ale do značnej miery na úrovni pripravenosti obsluhy.

Na základe získaných informácií (pomocou dotazníkov) o spotrebiteľoch sa rozhodlo o ich segmentácii. Najdôležitejšie segmentačné kritériá na trhu so športovým oblečením sú demografické a sociálno-ekonomické kritériá.

Zoraďme respondentov podľa pohlavia a veku. (tabuľka 28).

Pre väčšiu prehľadnosť zostavíme na základe tabuľky 28 histogram.

Obrázok 18. Zoskupenie respondentov podľa veku a pohlavia.

Pre čo najúplnejší obraz o preferenciách spotrebiteľov, ako aj s cieľom študovať spotrebiteľský dopyt po športovom oblečení sa uskutočnil prieskum medzi obyvateľmi Krasnojarska. Podľa našich výpočtov sa vzorka rovnala 100 ľuďom, z toho 58 žien a 42 mužov. Ich podiel podľa veku je približne rovnaký. Väčšina respondentov bola vo veku od 23 do 40 rokov.

Ďalej boli respondenti rozdelení podľa socioekonomického princípu. (tabuľka 29). Bol vyrobený rozdelením spotrebiteľov do segmentov na základe dvoch primárnych charakteristík – pohlavia a priemerného príjmu na člena rodiny. A potom na základe sekundárneho - typu činnosti.

Táto tabuľka ukazuje, že hlavným segmentom obchodných podnikov so športovým oblečením sú pracujúce ženy (15 %) a muži (10 %) s príjmom 5 až 10 000 rubľov na člena rodiny, ako aj pracujúce ženy (15 %) a muži (11). %) s príjmom od 10 do 20 tisíc rubľov. na člena rodiny. Tieto skupiny ľudí si môžu dovoliť obliecť sa do drahého značkového športového oblečenia.

Tabuľka 29

Zoskupovanie spotrebiteľov podľa pohlavia, príjmu na člena rodiny a povolania.

Tabuľka 30

Zoskupovanie spotrebiteľov podľa pohlavia, príjmu na člena rodiny a športových aktivít.

Tabuľka 30 ukazuje, že hlavným segmentom sú ženy a muži zapojení do športu na amatérskej úrovni s príjmom na člena rodiny od 5 do 10 000 rubľov. Hlavným segmentom sú aj ženy a muži zapojení do športu na úrovni amatérov s príjmom na člena rodiny od 10 do 20 000 rubľov. Nákup športového oblečenia týmito segmentmi možno charakterizovať tým, že existuje túžba obyvateľstva po zdravom životnom štýle. Dochádza aj k popularizácii aktívneho životného štýlu, v dôsledku čoho sa značná časť športového oblečenia nenakupuje na šport, ale na voľný čas. Tieto skupiny spotrebiteľov sú atraktívne najmä pre monoznačkové obchody a multiznačkové reťazce, keďže tento segment má dobrý príjem a môže si dovoliť obliekať sa v drahých obchodoch.

Cieľový segment trhu - jeden alebo viac segmentov vybraných pre marketingové aktivity podniku. V dôsledku segmentácie respondentov podľa pohlavia, veku, príjmu na člena rodiny, povolania a športu sme identifikovali nasledujúce skupiny kupujúcich športového oblečenia:

1) Najziskovejšou skupinou pre podniky obchodujúce so športovým oblečením sú pracujúce ženy vo veku 23 až 40 rokov s príjmom na člena rodiny od 10 do 20 tisíc rubľov. a športovcov na amatérskej úrovni.

2) Aby bol sortiment v predajni rôznorodý z hľadiska pohlavia, vyberáme cieľový segment, pozostávajúci z mužského pohlavia. Tento segment zahŕňa pracujúcich mužov vo veku 23 až 40 rokov s príjmom 10 000 až 20 000 rubľov, ktorí sa venujú športu na amatérskej úrovni.

Jednou z hlavných úloh marketingového výskumu je zistiť kapacitu konkrétneho trhu, vrátane trhu spotrebného tovaru. V ďalšom odseku tejto kapitoly určíme kapacitu trhu so športovým oblečením v Krasnojarsku.

Posúdenie kapacity trhu so športovým oblečením v Krasnojarsku

Posúdenie kapacity spotrebiteľského trhu ako celku a výpočet kapacity určitých druhov spotrebného tovaru sú potrebné pre každý podnik (firmu) na analýzu jeho schopností na tomto spotrebiteľskom trhu, určenie stratégie a taktiky podniku a uskutočniteľnosť konkrétnej marketingovej politiky.

Existujú dva spôsoby, ako posúdiť kapacitu trhu so športovým oblečením: prvá metóda vám umožňuje posúdiť kapacitu trhu na strane výroby:

kde Ep - trhová kapacita;

Pr - celkový objem výroby;

E - hodnota vývozu výrobkov obchodnými organizáciami;

I - dovoz obchodných organizácií;

On, Ok - stav produktov na skladoch na začiatku a na konci obdobia.

Pomocou tejto metódy nie je možné vypočítať kapacitu trhu so športovým oblečením, pretože v Krasnojarsku sa športové oblečenie nevyrába a v dôsledku toho nedochádza k vývozu a okrem toho sa neúčtuje o zostatku tovaru v skladoch. .

Druhá technika je zo strany spotreby. Tento spôsob výpočtu trhovej kapacity vychádza z priemeru na obyvateľa upravených fyziologických noriem spotreby produktu, druhým prvkom je populácia mesta.

Kde: N - miera spotreby na osobu, položky.;

H - číslo, ľudia.

Podľa Federálnej štátnej štatistickej služby je teraz minimálna miera spotreby 8 položiek na 4,2 roka. Z toho vyplýva, že minimálna ročná miera spotreby športového oblečenia je 1,9 kusov za rok. Odtiaľ vypočítame kapacitu trhu:

(predmet)

Z uvedeného je vidieť, že kapacita trhu so športovým oblečením je 1 780 598,3 položiek.

Ako už bolo spomenuté vyššie, podľa odborníkov iba 1/10 športového oblečenia dovážaného do Krasnojarska pochádza od ruských výrobcov. To je len 178059,8 položiek.

Tieto čísla plne naznačujú, že trh so športovým oblečením je úplne závislý od dovozu športového oblečenia z iných krajín.

Dnes už na ruskom trhu nie je veľa oblastí, kde sú ešte rezervy a potenciál pre rýchly rozvoj. Do takýchto segmentov patrí aj trh so športovým oblečením. Odborníci sa domnievajú, že do piatich rokov sa jeho objem takmer zdvojnásobí.

Trh so športovým oblečením v Rusku sa v posledných rokoch stal jedným z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich segmentov. A zásoby rastu nie sú ani zďaleka vyčerpané.

Je dôležité poznamenať, že miera rastu tohto trhu v peňažnom vyjadrení (asi 20-30% ročne) je oveľa vyššia ako vo fyzickom vyjadrení, čo naznačuje nárast trhového podielu stredného a vyššieho segmentu.

Medzi hlavné dôvody rastu trhu so športovým oblečením (okrem zvýšenia ponuky a rastu príjmov obyvateľstva) patria:

• túžba obyvateľstva po zdravom životnom štýle;
• popularizácia aktívneho životného štýlu, v dôsledku čoho sa značná časť športového oblečenia nakupuje nie na šport, ale na voľný čas (to viedlo k rozšíreniu sortimentu popredných značiek v segmente životného štýlu).

Perspektívy trhu so športovým oblečením

Napriek pôsobivej súčasnej veľkosti ruského trhu so športovým oblečením je jeho potenciálna kapacita oveľa vyššia, vďaka čomu je právom považovaný za jeden z najsľubnejších a najrýchlejšie rastúcich na svete (pozri diagram 1). Očakáva sa, že v priebehu nasledujúcich 5-10 rokov dosiahne objem 6-8 miliárd dolárov ročne. Uvedomujúc si to veľké množstvo zahraničných výrobcov športového oblečenia vstupuje na ruský trh alebo zvyšuje intenzitu svojej práce na ňom, prispôsobuje svoje kolekcie potrebám ruského klienta. Jedným z reprezentatívnych faktov ilustrujúcich atraktivitu ruského trhu pre zahraničných výrobcov športového oblečenia je výstava ISPO v Moskve v roku 2005, na ktorej sa zúčastnilo viac ako 200 popredných zahraničných značiek, z ktorých mnohé predtým na ruskom trhu zastúpené neboli.

DIAGRAM 1. Objem ruského trhu so športovým oblečením (miliardy amerických dolárov)

Štruktúra výroby a predaja športového oblečenia

Sú to zahraniční výrobcovia, ktorí sú lídrami na ruskom trhu so športovým oblečením: v peňažnom vyjadrení predstavujú asi 80 % trhu. Významná časť tovaru prezentovaného v Rusku pod zahraničnými značkami je ázijského pôvodu, keďže mnohé z najväčších svetových firiem uprednostňujú presun výroby do krajín juhovýchodnej Ázie. Podiel tovaru európskeho pôvodu predstavuje približne 10 %. Asi o 10% viac sú domáce výrobky: dlho mali zanedbateľný podiel a len pred niekoľkými rokmi sa situácia začala meniť. Ruskí výrobcovia sa aktívne rozvíjajú, ako napríklad Baltic Bridge, BASK, Bosco Sport, Grishko, RedFox, Stayer, Stels, EFSI a niektorí ďalší.

Štruktúra predaja komoditných položiek ruského trhu so športovým oblečením je nasledovná (pozri diagram 2):

Segmentácia trhu so športovým oblečením podľa ceny

Tento trh môže byť segmentovaný podľa ceny. Príslušnosť k určitému segmentu spravidla určuje miesto, kde sa športové oblečenie predáva. Odevy horného cenového segmentu sa predávajú v špecializovaných butikoch; stredné - v butikoch s jednou značkou a v sieťach viacerých značiek; nižší cenový segment – ​​na trhoch a v malých nereťazcových predajniach (pozri diagram 3).

Najvyššie miery rastu za posledné roky boli v strednom a vyššom cenovom segmente. Jasne to ilustruje prerozdelenie predajnej štruktúry v prospech športových butikov a monobrandových predajní z otvorených trhov.

Distribučné špecifiká v segmente športového oblečenia

Je dôležité poznamenať, že distribúcia športového oblečenia je stále kontroverzná. Mnohé spoločnosti spájajú funkcie veľkoobchodu a maloobchodu, a preto majú niektoré značky v maloobchode obmedzené zastúpenie. A dôvody na to sú nasledovné:

• neochota regionálnych hráčov konkurovať veľkým sieťam v identickom sortimente;
• túžba niektorých hráčov získať výhradné práva na predaj určitých značiek.

V budúcnosti sa bude trh ďalej vyvíjať podľa scenára pohltenia slabých hráčov silnými a prerozdelenia trhu medzi malý počet firiem.

SCHÉMA. Schéma distribúcie športového oblečenia v Rusku

Predajné trendy na trhu so športovým oblečením

Hlavné trendy v maloobchodnom segmente športového oblečenia sú nasledovné:

• absorpcia malých maloobchodníkov s viacerými značkami veľkými reťazcami;
• zvýšenie počtu monoznačkových predajní svetových výrobcov športových produktov;
• zvýšenie priemernej plochy športových obchodov;
• zacielenie na rôzne demografické segmenty;
• zvýšenie plochy športových obchodov venovaných športovému oblečeniu;
• rozvoj sietí športových obchodov fungujúcich na základe franšízy;
• rozvoj vysoko špecializovaných sietí, ako sú napríklad „neolympijské hry“.

Takmer každé mesto s počtom obyvateľov viac ako 300 tisíc má niekoľko miestnych, ako aj regionálnych a federálnych sietí (pozri tabuľku).

Tabuľka. Niektoré siete obchodov so športovými potrebami

Príklad

Sieť Pan Sportsman bola premenovaná na Epicenter, aby sa zdôraznilo jej zameranie na mládež.

Vyhliadky rozvoja trhu so športovým oblečením v Rusku

Napriek neustále sa zvyšujúcej konkurencii na ruskom trhu so športovým oblečením zostáva mimoriadne atraktívny pre existujúcich hráčov a otvára možnosti pre nových.

Pre ruské spoločnosti, ktoré plánujú ďalší rozvoj v segmente športového oblečenia, sú najsľubnejšie oblasti práce:

• vytváranie odevov pod privátnymi značkami sieťových hráčov (tento smer v Rusku prakticky chýba, zatiaľ čo v mnohých európskych sieťach odevy pod vlastnými privátnymi značkami majú leví podiel na predaji);
• vytváranie nových značiek s použitím mien známych športovcov.

Príklad

Vo Švédsku existuje značka Bjo..rn Borg, pomenovaná po slávnom švédskom tenistovi, ktorý bol veľmi populárny. V súčasnosti sa pod touto značkou, registrovanou v roku 1997, vyrába športové oblečenie, tašky, topánky a rôzne doplnky a predaj sa uskutočňuje v mnohých krajinách.

Až donedávna boli takmer všetky športové obchody zamerané na predaj drahého športového tovaru známych svetových značiek. Až v posledných piatich až siedmich rokoch firmy, ktoré vstúpili a etablovali sa na trhu, začali dôsledne rozširovať svoj sortiment aj o produkty menej známych a drahých značiek. Napriek vysokej úrovni ziskovosti v prémiovom výklenku začali sieťové firmy slúžiť spotrebiteľovi s priemerným príjmom. S rozšírením prítomnosti v rôznych cenových výklenkoch sa zmenila aj sortimentná politika predajcov: začali sa objavovať produkty domácich výrobcov športového tovaru - oblečenie, tovar pre rybolov a cestovný ruch.

Dynamika. Trh so športovým tovarom v Rusku za posledné desaťročie pomerne stabilne rastie – v priemere o 15 – 17 % ročne. Záporné číslo bolo zaznamenané len v roku 2009, ale potom sa rast opäť obnovil. Odôvodňuje to rastúci dopyt obyvateľstva po športe a zdravotníckych službách, ako aj zvyšujúca sa obľuba športu. Príprava a uskutočnenie ZOH 2014 v Soči tiež podnietili rast trhu so športovým tovarom. Do začiatku roka 2015 v porovnaní s rokom 2011 vzrástol trh so športovým tovarom o viac ako 60 %. Je dôležité poznamenať, že miera rastu trhu v peňažnom vyjadrení je oveľa vyššia ako v reálnom vyjadrení, čo nepriamo naznačuje nárast trhového podielu stredného a vyššieho segmentu.

Podľa výskumu „Trh so športovým vybavením. Forecasts and Current Situation“ od Intesco Research Group sa štruktúra dopytu po športovom tovare v Rusku a Amerike značne líši podľa skupín: v Rusku je dopyt po športovom oblečení o 45 % vyšší ako v USA; pri simulátoroch je naopak nižší o 35 %, dopyt po športovom vybavení v Rusku je menší ako v Amerike, o 10 %.

Online obchodovanie. Podľa štúdie spoločnosti TEBIZ GROUP „Trh online obchodu s tovarom pre športové a outdoorové aktivity v Rusku“, vykonanej v roku 2015, podiel segmentu tovaru pre športové a outdoorové aktivity na trhu online obchodu v Rusku v roku 2014 bolo 3,3 %. V pomere k počtu internetových obchodov bol podiel tohto segmentu na trhu online obchodovania 5,8 %. Pokiaľ ide o hodnotu, objem online trhu so športovým tovarom vzrástol v roku 2014 o 36 % a dosiahol 20 miliárd rubľov. 43 % online predaja športového tovaru pochádza zo stredne veľkých internetových obchodov, ktoré prijímajú viac ako 50 objednávok denne.

Internetové obchody so športovým tovarom sa najviac zameriavajú na dopyty ako „kúpiť lyže“, „kúpiť trenažér“, „kúpiť korčule“ atď. V prípade športových internetových obchodov boli v mesiacoch november 2014 - október 2015 najpopulárnejšie online dopyty „kúpiť bicykel “ a „kúpiť stan“ s 316 117 a 66 864 žiadosťami za mesiac.

Medzi popredných hráčov na trhu online obchodovania sa považovali Sportmaster.ru, Velodrive.ru, Velosite.ru, Air-gun.ru, Kant.ru, Activizm.ru a Alpindustria.ru. V novembri 2015 vykázali najvyššiu návštevnosť internetové obchody Sportmaster.ru a Air-gun.ru, ktorých poradie bolo 6 956 a 44 581.

Štruktúra výroby a predaja športového oblečenia. Zahraniční výrobcovia sú lídrami na ruskom trhu so športovým oblečením: tvoria asi 80 % trhu z hľadiska peňazí. Významná časť tovaru prezentovaného v Rusku pod zahraničnými značkami je ázijského pôvodu, keďže mnohé z najväčších svetových firiem uprednostňujú presun výroby do krajín juhovýchodnej Ázie. Podiel tovaru európskeho pôvodu predstavuje približne 10 %. Asi o 10% viac sú domáce výrobky: dlho mali zanedbateľný podiel a len pred niekoľkými rokmi sa situácia začala meniť. Ruskí výrobcovia sa aktívne rozvíjajú. Napríklad Bask nevyrába len oblečenie a vybavenie pre šport a outdoorové aktivity, ale svoje produkty exportuje aj do 12 krajín sveta. Spoločnosť Velomotors je domácim lídrom vo výrobe bicyklov. A Centrum športových technológií v Balabanove zabezpečuje asi 70 % celkového ruského domáceho lyžiarskeho trhu. Nie je to zlé v prípade krajčírstva pre šport. Spomenúť možno napríklad také petrohradské podniky ako Iceberg, Baltic Bridge alebo Sparta, ktorá je technickým sponzorom Ruskej federácie freestyle. Nezaostáva za nimi ani Tverská spoločnosť Mustang-2, jeden z najstarších ruských podnikov. Dobre rozvinutá je aj výroba hokejovej výstroje. Z hľadiska pomeru ceny a kvality sa osvedčili takí známi domáci výrobcovia ako Luch, EFSI a ďalší.

Segmentácia ruského trhu so športovým oblečením. Trh môže byť segmentovaný podľa ceny. Príslušnosť k určitému segmentu spravidla určuje miesto, kde sa športové oblečenie predáva. Odevy horného cenového segmentu sa predávajú v špecializovaných butikoch; stredné - v butikoch s jednou značkou a v sieťach viacerých značiek; nižší cenový segment – ​​na trhoch a v malých predajniach, ktoré nie sú súčasťou reťazca.

Najvyššie tempá rastu zaznamenané v posledných rokoch v strednom a vyššom cenovom segmente znamenajú prerozdelenie predajnej štruktúry v prospech špecializovaných športových predajní a reťazcov butikov, ako aj monobrandových predajní.

Distribučné špecifiká a trendy v segmente športového oblečenia. Je dôležité poznamenať, že distribúcia športového oblečenia je stále kontroverzná. Mnohé spoločnosti spájajú funkcie veľkoobchodu a maloobchodu, a preto majú niektoré značky v maloobchode obmedzené zastúpenie. Napriek tomu je jasne prejaveným trendom vývoj trhu podľa scenára pohlcovania slabých hráčov silnými a prerozdeľovania trhu medzi malý počet firiem.

Hlavné trendy v maloobchodnom segmente športového oblečenia sú nasledovné:

• absorpcia malých maloobchodníkov s viacerými značkami veľkými reťazcami;
• zvýšenie počtu monoznačkových predajní svetových výrobcov športových produktov;
• zvýšenie priemernej plochy športových obchodov;
• zvýšenie plochy športových obchodov venovaných športovému oblečeniu;
• zacielenie na rôzne demografické segmenty;
• rozvoj sietí športových obchodov fungujúcich na základe franšízy;
• vznik a rozvoj vysoko špecializovaných sietí

Takmer každé mesto s počtom obyvateľov viac ako 300 tisíc má niekoľko miestnych, ako aj regionálnych a federálnych športových sietí.

Napriek zvyšujúcej sa konkurencii na ruskom trhu so športovým oblečením zostáva atraktívny pre existujúcich hráčov a otvára príležitosti pre nových.

Pre ruské spoločnosti, ktoré plánujú ďalší rozvoj v segmente športového oblečenia, sú najsľubnejšie oblasti práce:

• vytváranie odevov pod privátnymi značkami sieťových hráčov (tento smer v Rusku prakticky chýba, zatiaľ čo v mnohých európskych sieťach odevy pod vlastnými privátnymi značkami majú leví podiel na predaji);
• vytváranie nových značiek (napríklad používanie mien známych športovcov).

Hlavné riziká spoločností na ruskom trhu so športovým tovarom súvisia s nedostatočným preštudovaním spotrebiteľského dopytu, ťažkosťami pri hľadaní regionálnych partnerov a nejasnou právnou úpravou rôznych typov športového marketingu.

Kríza a najnovšie trendy

Dnes čoraz viac Rusov priznáva, že sú nútení míňať viac na drahšie produkty a menej na oblečenie a obuv. V súlade s tým sa v prospech chleba a mlieka znižujú výdavky na športový tovar. Aj keď predajcovia skateboardov a lyží, korčúľ a snežných skútrov ešte nestrácajú optimizmus – len keby bola zima mrazivá a zasnežená.

„Stredná trieda“, hlavný spotrebiteľ športového tovaru, ktorý ho nakupoval v špecializovaných predajniach, je čoraz chudobnejší a zmenšuje sa. Odborníci sa domnievajú, že podiel lacného a nekvalitného spotrebného tovaru na trhu sa môže v budúcnosti zvýšiť, ako to bolo počas krízy v rokoch 1998 a 2008.

Vo všeobecnosti, podľa výsledkov z roku 2014, podľa štúdie agentúry Infoline-Analytics, kapacita ruského trhu so športovým tovarom zostala v porovnaní s rokom 2013 prakticky nezmenená a predstavuje približne 250 miliárd rubľov. Predaje vo fyzickom vyjadrení však klesli o viac ako 15 %. Vo všeobecných štatistikách predaja športového tovaru v krajine je na prvom mieste predajca Sportmaster s podielom na trhu 30 %. Na druhom mieste je adidas s podielom na trhu 18 %, nasleduje Decathlon s podielom na trhu 6 %.

Lídri ruského trhu so športovými potrebami spomaľujú tempo expanzie. Podľa Retailer.ru Sportmaster v roku 2015 znížil svoje plány rastu: v roku 2014 sa plánovalo otvoriť asi 35 predajní v Rusku oproti 70. Kvôli súčasnému politickému napätiu, ktoré vyvoláva pád rubľa a spotrebiteľským rizikám, adidas spomalil vývoj už v roku 2014 a otvoril len 80 nových obchodov oproti viac ako 200 v roku 2013.