01.07.2011 34477

Kriza je vrijeme za zaustavljanje. Da shvatimo gdje smo, u kojoj fazi razvoja smo, šta se dešava i kako će se situacija dalje razvijati. Rusko tržište cipela analizirala je vodeći konsultant Fashion Consulting Group Galina Kravchenko.

Objektivno procijeniti veličinu tržišta obuće otežano je zbog nepostojanja pouzdane statističke baze, kao i zbog stvarnog prisustva neevidentirane proizvodnje i „sivog“ uvoza na tržištu. Istovremeno, upitna je pouzdanost postojećih objavljenih podataka o obimu tržišta. Procjena veličine tržišta obuće, pojavljivanje u medijima

Na osnovu ovih podataka, prosječna potrošnja bi trebala biti između 3 i 4,5 para po osobi, što je blizu evropske vrijednosti. Ali ono što je malo vjerovatno, jer je životni standard u Rusiji mnogo niži nego u Evropi. Procijenjena cijena koja odgovara ovim brojkama je u rasponu od 976 do 893 rubalja. Ove vrlo niske cijene mogu odgovarati samo cijenama proljetno-ljetne sezone, jer je prosječna cijena cipela u jesensko-zimskoj sezoni od 2000 do 3000 rubalja. Istovremeno, klimatske karakteristike Rusije podrazumijevaju obaveznu potrošnju najskuplje zimske obuće, kao i kupovinu obuće od prirodnih materijala. Stoga bi prosječna potrošna cijena obuće trebala biti veća.

Metodologija za izračunavanje obima tržišta

Objektivnija slika se može dobiti na osnovu prosječne potrošnje, kao i strukture maloprodajnog prometa u Rusiji.

Proračun veličine tržišta na osnovu prosječne potrošnje

Stanovništvo Rusije je 2008. bilo 142 miliona ljudi. Prema stručnjacima, prosječna potrošnja u Rusiji je 2,6 para godišnje po osobi. Uzimajući u obzir regionalne specifičnosti, raspon cijena i sezonske vrste cipela, prosječna cijena je 1500 rubalja. Na osnovu ovih podataka, veličina tržišta cipela u 2008. iznosi 369,2 miliona pari i 553,8 milijardi rubalja. (22,4 milijarde dolara).

Proračun veličine tržišta obuće na osnovu prometa na malo

Prema Rosstatu, promet trgovine na malo u 2008. iznosio je 13.853,2 milijarde rubalja. U isto vrijeme, obuća, odjeća i tkanine čine 13% ili 1800,9 milijardi rubalja. Udio u prodaji tkanina je 0,03%. Tržište odjeće je 1247,6 milijardi rubalja. (prema FCG) . Shodno tome, obuća iznosi 549,14 milijardi rubalja. (22,278 milijardi dolara).

Poređenje ove dvije procjene daje grešku manju od 1% (0,83%), što nam omogućava da govorimo o objektivnosti proračuna. Dakle, obim tržišta cipela u Rusiji iznosi 553,8 milijardi rubalja.

Dinamika tržišta obuće od 2005. do 2008. godine

Uprkos progresivnom rastu tržišta, usporavanje njegovog rasta u periodu od 2005. do 2008. očigledno. Ovo ukazuje na postepeno zasićenje. Odnosno, čak i u odsustvu krize, stope rasta bi nastavile da opadaju u budućnosti.

Uvoz obuće i struktura trgovinskog prometa na maloprodajnom tržištu po zemljama proizvođačima

Zvanični uvoz u Rusiju svake godine raste: ako je 2005. iznosio 81,43 miliona pari, onda je 2008. porastao na 312,35 miliona pari. Istovremeno, očigledno je smanjenje neevidentiranog uvoza sa 80% u 2005. godini na 30% u 2008. godini. Očigledno je da su smanjene carine u 2006. godini dovele ne samo do povećanja uvoza obuće uopšte, već i do smanjenja nezvaničnog uvoza obuće u zemlju.

Struktura uvoza po zemljama u 2008. (vrednosno izraženo)

Zanimljivo je razmotriti strukturu robne mase, uzimajući u obzir rusku proizvodnju (udio ruskih proizvoda na tržištu je oko 10%), izvozne operacije i potrošnju.

Proizvodnja u Rusiji

Proizvodnja obuće u Rusiji u 2008. godini porasla je za 2,5% i iznosila je 52,05 miliona pari (50,8 miliona je proizvedeno u 2007. godini). Muška obuća tradicionalno zauzima prvo mjesto u strukturi proizvodnje - 45% ukupne proizvodnje u 2007. godini. To je dijelom zbog činjenice da su jedan od glavnih kupaca za industriju obuće državne agencije. Na drugom mjestu po proizvodnji - ženske cipele, treće - dječje.

Domaća obuća ima jaku konkurentsku poziciju u segmentima dječije i specijalne obuće, kao i zimske obuće ekonomske klase. Međutim, širina asortimana ruskih proizvoda je ograničena, tako da domaća proizvodnja može proizvesti samo 5% asortimana koji se konzumira.

Prva tri u proteklih nekoliko godina raduju svojom stabilnošću: Bris-Bosphorus, Ralph Ringer i Unichel.

Posebno mjesto u industriji obuće zauzima klaster obuće u Rostovskoj regiji. Prema procjenama samih aktera na tržištu, u Rostovu posluje do 300 tvornica obuće, od kojih je oko 100 istaknutije. Prema podacima Ministarstva industrije Dona, u regionu postoji oko 70 zvanično registrovanih preduzeća za obuću. Brojke se razlikuju, ali jedno je sigurno: toliki broj malih proizvođača cipela ne postoji ni u jednom regionu. Udio Rostovske regije, prema nekim procjenama, čini 25% ukupne domaće proizvodnje obuće. Donski obućari posjeduju brendove Walrus, Nine Lines, River Style, Yuros, Sasha, Suntory, Oldy Don, Enrico, Man Line, Alex, Asket, Don Diamond.

Stručnjaci su primijetili da je godišnje došlo do smanjenja broja domaćih proizvođača obuće za 10-15%. Međutim, u situaciji rasta kursa, ruski proizvođači su u povoljnijoj poziciji od uvoznika. Tako je u februaru 2009. CJSC Unichel povećao obim proizvodnje za 1,4%, a magnitogorska fabrika obuće planira da poveća obim proizvodnje u 2009. na 300.000 pari.

Međutim, uprkos potencijalnom povećanju potražnje, stručnjaci sumnjaju u sposobnost ruske industrije da utrostruči proizvodnju u roku od dvije godine ako se povećaju uvozne carine.

Podsjetimo da je utrostručenje obima proizvodnje spomenuto u otvorenom pismu ruskih proizvođača cipela premijeru Ruske Federacije.

To znači da bi do 2012. udio ruske obuće u maloprodaji trebao biti 31% (pod uslovom da tržište ne raste). U tako kratkom vremenskom periodu kompanije fizički neće moći pronaći potreban broj kvalifikovanog osoblja. Štaviše, u proteklih pet godina radna mjesta nisu povećana, već smanjena.

Još jedan gorući problem je to što ruski proizvođači nemaju dovoljnu širinu asortimana. A proširenje asortimana zahtijeva tehničku preopremu. I malo je vjerovatno da će ovaj problem biti riješen u bliskoj budućnosti, jer sami proizvođači naglašavaju da sve ovisi o odsustvu proizvođača opreme.

To su čisto proizvodni faktori zbog kojih je skok u proizvodnji sumnjiv.

Postoje i poteškoće sa sirovinama i komponentama za proizvodnju u industriji obuće. Redoslijed uvoznih komponenti (a njihov udio je oko 70%) poskupljuje proizvodnju, odnosno uračunava se i tržišni faktor - cjenovna konkurentnost.

Dakle, povećanje carina na uvozne proizvode učiniće ih još skupljim za krajnjeg potrošača, ali to ne znači da će obuća ruske proizvodnje postati privlačnija kupcu. A kako uvozni proizvodi trenutno čine 90% potrošene obuće, očito je da će povećanje carina dodatno opteretiti pleća maloprodajnog kupca.

Obim i dinamika segmenata

Ključni parametri za segmentaciju tržišta obuće su cijena obuće i spolno-dobne karakteristike kupaca.

Cjenovni segmenti tržišta obuće

Prema cjenovnoj segmentaciji koju je razvila Fashion Consulting Group, postoje tri glavna segmenta na tržištu obuće: Niski - donji cjenovni segment, Srednji - srednji cjenovni segment, Gornji - gornji cjenovni segment.

Struktura cjenovnih segmenata tržišta obuće

Najznačajniji Low segment (niži cjenovni segment) zauzima 50% tržišta. On je, pak, podijeljen na dva nivoa: Budžet - prosječna cijena za ženske cipele je do 1500 rubalja; Umjereno - raspon cijena od 1500 do 3000 rubalja. za par ženskih cipela. Upravo u segmentu Moderate (40%) zastupljena je većina ruskih brendova obuće: Westfalika, Franchesko Donni, Monroe, Mott, Baden, Tervolina, Respect, Ralf Ringer. Tu su i nemački brendovi: Rieker, Tamaris, Caprice. Cipele u Budžetnom segmentu predstavljene su uglavnom u neciviliziranoj maloprodaji - na otvorenim tržištima iu diskontnim radnjama "Peshekhod", "Fabrika cipela", "TsentrObuv", "Zh". Niska cijena podrazumijeva korištenje umjetne ili presovane kože za gornji dio obuće, sintetičkih materijala i tekstila.

Umjereni segment je najdinamičniji, jer su se kupci koji su ranije preferirali tržišta cipela ovdje preselili i prešli iz segmenta Budžet sa rastućim prihodima. Ovo potvrđuje aktivan razvoj multi-brend trgovinskih lanaca: Westfalika, ZENDEN, Monroe, Tervolina, City Footwear, Respect, Ecolas, Easy Step.

Najperspektivniji je donji dio srednjeg cjenovnog segmenta Middle - Contemporary (Dobar), cipele u rasponu cijena od 3000 rubalja. do 5000 rubalja, što zauzima 25% tržišta cipela. Rast blagostanja stanovništva posljednjih godina doveo je do povećanja zahtjeva za kvalitetom i dizajnom. Kombinacija ovih karakteristika sa optimalnom cijenom izdvaja asortiman marki u ovoj cjenovnoj niši. Ovaj segment uključuje oba ruska brenda, na primjer, Egle, Mascotte, Parmen, Aragona, Paolo Conte, Carnaby, CORSOCOMO, kao i strane brendove - lidere na ruskom tržištu: Salamander, ECCO, Geox. Maloprodajne multibrend formate u ovom segmentu odlikuje promišljen i prepoznatljiv korporativni identitet.

Najskuplje ruske marke cipela zastupljene su u gornjem dijelu srednjeg i boljeg segmenta (5000 - 7000 rubalja): Alla Pugachova, ALBA, TJ Collection. Posebno se ističu popularni evropski brendovi u Rusiji pozicionirani u ovom segmentu: K&S, Lloyd, Hogl.

Trendseteri su u gornjem cjenovnom segmentu Upper: Christian Loubutin, Bottega Veneta, Manolo Blahnik, Jimmy Choo, Louis Vuitton, Tod's, Giuseppe Zanotti, VICINI, Casadei. Glavni udio u ovom segmentu čine talijanski brendovi, što sasvim logično odražava globalno vodstvo talijanske obuće u ovom segmentu. Ovaj segment karakterizira butik trgovački format, ali ovdje postoje i multi-brend lanci: no one, Parad, Articoli, Rendez-vous, Fashion & Comfort.

Segmentacija tržišta obuće prema spolnim i starosnim karakteristikama potrošača

Udio ženske obuće na ukupnom tržištu u novčanom smislu iznosi 57%, muške - 25% i dječje - 18%. Štaviše, zbog razlike u prosječnoj cijeni za par, struktura tržišta u fizičkom smislu je drugačija: ženske cipele - 53%, muške - 20%, dječje 27%.

Prema statistikama, u Rusiji živi oko 28,5 miliona djece. Uz prosječnu potrošnju od 3,5 para cipela po djetetu godišnje, veličina tržišta je 99,75 miliona pari. Među ženama, cipele (39%) su lideri po učestalosti kupovine u sezoni proljeće-ljeto. U jesensko-zimskoj sezoni, pored cipela (21%), veoma su tražene i polu-čizme (27%) i gležnjače (25%). Među muškim cipelama, neprikosnoveni lider u sezoni proljeće-ljeto su niske cipele (40%), au sezoni jesen-zima čizme su u velikoj potražnji (57%).

Karakteristike kanala distribucije

Specifičnost ruskog tržišta je miješanje veleprodajnih i maloprodajnih kanala distribucije u prodaji jedne kompanije. Tako su se istorijski veliki maloprodajni lanci pojavili u veleprodajnim kompanijama: TsentrObuv, Westfalika, Monarch, Tervolina, Monroe, Unichel. U posljednje vrijeme postoji tendencija prelaska veleprodajne prodaje u sistem franšizne prodaje. To je tipično, prije svega, za mreže srednjeg cjenovnog segmenta Middle: Ekonika, Mascotte, Carlo Pazolini. Distributeri robnih marki ECCO i Geox razvijaju vlastitu i franšiznu mrežu. Kompanije koje razvijaju franšizing mreže: ALBA, Egle i Paolo Conte prebacuju obične veleprodajne kupce na vlastite demokratskije brendove. Klijenti koji ne rade u formatu brenda Paolo Conte se prebacuju na novi brend P.Cont. To nam omogućava da radimo sa cjelokupnom bazom klijenata bez napuštanja manjih klijenata, dok u isto vrijeme održavamo visok imidž brenda Paolo Conte. Shodno tome, firma koja prodaje cipele Egle ima jeftiniju liniju Fugo, kompanija koja prodaje TM ALBA ima SVETSKI.

TsentrObuv, Westfalika, Monarch, Tervolina, Zenden pružaju i franšizu i veleprodaju.

Tako su ruske kompanije koje se u svom čistom obliku bave samo jednom vrstom djelatnosti, prije izolovani primjeri. Najveći deo veleprodajnih kompanija su nemački i italijanski proizvođači: Rieker, Ara, Gabor, Baldinini, FABI, Nando Muzi, TACCETTI, Marino Fabiani, K&C, Lloyd, Paul Green, Peter Kaiser, Marco Tozzi, Caprice, Tamaris, Jana itd. Štoviše, neki od njih otvaraju vlastita predstavništva u Rusiji, dok drugi primaju narudžbe samo na izložbama.

Ruski proizvođači također imaju svoju maloprodaju: Unichel, Antelope.

Kompanije koje posjeduju multi-brend mreže kao što su Mattino, Zh, Rendez-vous, Moda&Comfort, no one i Parad isključivo su uključene u maloprodaju obuće.

Maloprodajni formati

Na ruskom tržištu obuće postoje dvije različite vrste maloprodaje: civilizirana i necivilizirana maloprodaja. „Necivilizovani format“ se odnosi na maloprodaju koja se odvija na pijacama odeće, putujućim sajmovima, sa strane kamiona i na privremenim tezgama. Dinamičan razvoj civiliziranih oblika trgovine postao je moguć pojavom velikih trgovačkih centara, trgovačkih centara i hiper-molova.

Formati civilizovane maloprodaje cipela u Rusiji mogu se klasifikovati prema sledećim kriterijumima:

1. Po vrsti poslovanja:

Pojedinačne trgovine (samostalna trgovina);

Lanci trgovina (vlastite ili franšizne) (lanac);

2. Prema formiranju asortimana:

multi-brend prodavaonice;

Monobrand trgovine;

3. Po širini asortimana - broj kategorija proizvoda:

Standardna robna kuća (robne kuće-puna linija);

Specijalizirana robna kuća (robne kuće ograničena linija);

Specijalizirana trgovina.

Prema procjenama stručnjaka, oko 40% obuće kupuje se na tržištu, 36% - u specijalizovanim prodavnicama, ostatak - u robnim kućama i drugim maloprodajnim formatima. Dakle, vektor razvoja maloprodaje obuće nije se promijenio posljednjih godina - smanjenje udjela kupaca koji preferiraju tržišta odjeće.

Distribucija maloprodaje po trgovinskim formatima u Rusiji u cjelini

Prema analitičarima, u nekim regijama udio tržišta kao poželjnih mjesta kupovine prelazi 50%. Važno je napomenuti da u Moskvi i Sankt Peterburgu udio specijalizovanih prodavnica sada premašuje udio tržišta. Značajan trend posljednjih godina je pojava velikih centara za obuću fokusiranih na potrošače sa niskim i srednjim primanjima.

Stručnjaci nivo konkurencije na domaćem maloprodajnom tržištu obuće ocjenjuju prosječnim. Nijedna kompanija nije dostigla ni 1% tržišta. U Rusiji je vrlo teško postići veći udio zbog geografskih, klimatskih i mentalnih karakteristika, kao i zbog nedostatka potrebnih vještina i kompetencija za obućarske kompanije za efikasno upravljanje mrežama.

Najveći lanci cipela uključuju:

• CenterObuv (309 trgovina)
• Ecco (185 trgovina)
• Unichel (160 trgovina)
• Monarch (159 trgovina)
• Tervolina (150 trgovina)
• Ekonika (107 prodavnica)
• Monroe (90 trgovina)
• Westfalika (88 trgovina)
• Ralph Ringer (69 trgovina).

Posljednjih godina maloprodaja cipela raste vrlo dinamično: broj trgovina unutar lanaca se povećao jedan i pol do dva puta u toku godine. To je pratio i kvalitativni rast: porastao je nivo usluge, promijenio se izgled i unutrašnjost trgovina, proširio se asortiman i uvedene nove tehnologije prodaje. U procesu promjene formata maloprodaje cipela formirala se kultura potrošnje brendiranih cipela, došlo je do prelijevanja klijentele u brendirane trgovine usmjerene na kupce lojalne određenim brendovima. Ovaj trend je doprinio smanjenju udjela tržišta u strukturi glavnih mjesta za kupovinu obuće.
Još jedna zanimljiva karakteristika ruskog tržišta obuće je rastuća popularnost multi-brend prodavnica.

U protekle dvije godine, ruski maloprodajni igrači povećavali su broj trgovina, želeći da ulože što više profitabilnih trgovačkih podova. Maloprodajni lanci strahovali su od dolaska međunarodnih kompanija na rusko tržište. Međutim, kriza je napravila svoja prilagođavanja. Zapadni igrači se nikada nisu pojavili. Na primjer, našem tržištu nedostaju vodeći svjetski lanci kao što su Deichmann (Njemačka, 2324 radnje cipela u 17 zemalja, od toga 1107 u Njemačkoj); Američki lanac Famous Footwear (1100 trgovina); Američka kompanija Genesco Inc (2000 maloprodajnih objekata cipela i šešira u SAD-u, Portoriku i Kanadi; lanci cipela: Journeys, Journeys Kidz, Shi by Journeys, Underground Station, Johnston & Murphy, Lids, Lids Kids). Izuzetak je BATA, koja po četvrti put pokušava da pridobije domaćeg kupca. Nekoliko je razloga zašto na ruskom tržištu postoje samo domaći multibrend operateri: velika količina potrebnih investicija (uključujući i robu), visoke administrativne barijere, kao i klimatske karakteristike koje zahtijevaju prisustvo u asortimanu posebnog - zimskog asortiman, što je neuobičajeno kako za Evropu, tako i za Ameriku.

Reakcija na krizu i izgledi na tržištu

Objektivno, situacija u kojoj su se našla preduzeća obućarske industrije danas se nije razvila. Ruske maloprodajne kompanije još uvijek nemaju ni razumijevanja ni iskustva u izgradnji matrice asortimana. Za to su potrebna dovoljna organizaciona i finansijska sredstva i akumulirana statistika potrošnje u određenom gradu. A da biste ga dobili, potreban vam je dovoljan uzorak, dovoljno iskustva i analiza prošlih prodaja sa pravim zaključcima za narednu sezonu.

Osim toga, operateri maloprodaje obuće moraju posjedovati funkcionalne vještine koje zahtijevaju maloprodajne kompanije: logističke šeme, izvozne operacije, sistemi upravljanja i računovodstva, uspostavljeno upravljanje, obuka osoblja. Za sada maloprodaja cipela ima s čime raditi.

Kriza je postala samo katalizator problema koji su kasnili: nedostatak kompetentnog menadžmenta, prenaručivanje ili prekomjerna proizvodnja proizvoda zbog optimističnog planiranja, neadekvatno zaduženje. Istovremeno, nepredvidivost vremena u posljednje četiri sezone povećala je pad potražnje van sezone.

U kontekstu krize, postojala je tendencija napuštanja neprofitabilnih maloprodajnih objekata kao dio strategije smanjenja troškova. Slične mjere poduzele su mreže: Mattino, Zenden. Fokus na strategiju ključnih kompetencija znači napuštanje novih projekata i fokusiranje na profitabilniji pravac. Ovu strategiju koriste Obuv Rossii, Rieker, Ralf Ringer.

Kriza je teško pogodila ruske operatere, koji rade na pozajmljenim sredstvima. Banke su promijenile ne samo kamatne stope, već i zahtjeve za kolateralom. Malo banaka danas smatra robu (cipele) kao kolateral. Većina učesnika na tržištu ne posjeduje ni prostore ni vlastitu proizvodnju.

Pogoršanju situacije doprinijet će i pad ekonomskih pokazatelja u cijeloj zemlji, što će za posljedicu imati već zacrtani pad kupovne aktivnosti ruskog stanovništva, uključujući i potrošnju obuće u pojedinim segmentima.

Međutim, prema FCG, u 2009. veličina tržišta u cjelini se neće promijeniti. U segmentu ženske obuće moguće je smanjenje od oko 5%, u segmentu muške obuće najvjerovatnije neće biti promjena. Na prodaju ženske obuće negativno će uticati smanjenje efektivne potražnje, kao i prelazak kupaca na jeftine cjenovne segmente.

Rast je najvjerovatniji u segmentu dječje obuće - oko 15%. Optimistični faktori koji utiču na kupovinu obuće za djecu su: povećanje nataliteta; veća nego kod cipela za odrasle, učestalost kupovine zbog povećanja veličine djeteta i povećanog trošenja; djeca uglavnom kupuju kvalitetnu, a time i skupu obuću.

Najviše će patiti gornji cjenovni segmenti i gornji srednji segment Better. Štaviše, pomeranje preferencija će se desiti upravo u pravcu savremenog (dobrog) i umerenog segmenta. Naravno, potražnja za obućom u segmentu Budžeta će rasti, ali to je kratkoročni rast koji će prestati čim prestane vršni krizni talas, čim se kriza smiri.

Najvjerovatnije će se svijest potrošača u cjelini ponovo promijeniti na pretkriznu za godinu i po do dvije godine (za različite društvene grupe - od šest mjeseci do tri godine), kažu stručnjaci.

Kriza je vrijeme za zaustavljanje. Da shvatimo gdje smo, u kojoj fazi razvoja smo, šta se dešava i kako će se situacija dalje razvijati. Rusko tržište cipela analizirali su vodeći…

Danas na ruskom tržištu nema mnogo područja gdje još uvijek postoje rezerve i potencijal za brzi razvoj. Tržište sportske odjeće pripada takvim segmentima. Stručnjaci vjeruju da će se njegov obim skoro udvostručiti za pet godina.

Tržište sportske odjeće u Rusiji posljednjih godina postalo je jedan od segmenata koji se najdinamičnije razvija. A rezerve rasta su daleko od iscrpljenosti.

Važno je napomenuti da je stopa rasta ovog tržišta u monetarnom smislu (oko 20-30% godišnje) znatno veća nego u fizičkom, što ukazuje na povećanje tržišnog učešća srednjeg i višeg segmenta.

Među razlozima rasta tržišta sportske odjeće (osim povećanja ponude i rasta prihoda stanovništva) glavni su:

• želja stanovništva za zdravim načinom života;
• popularizacija aktivnog načina života, zbog čega se značajan dio sportske odjeće kupuje ne za sport, već za slobodno vrijeme (to je dovelo do proširenja asortimana vodećih brendova u segmentu životnog stila).

Izgledi tržišta sportske odjeće

Unatoč impresivnoj trenutnoj veličini ruskog tržišta sportske odjeće, njegov potencijalni kapacitet je mnogo veći, zbog čega se s pravom smatra jednim od najperspektivnijih i najbrže rastućih na svijetu (vidi dijagram 1). Očekuje se da će u narednih 5-10 godina dostići obim od 6-8 milijardi dolara godišnje. Shvativši to, veliki broj stranih proizvođača sportske odjeće ulazi na rusko tržište ili povećava intenzitet rada na njemu, prilagođava svoje kolekcije potrebama ruskog klijenta. Jedna od reprezentativnih činjenica koja ilustruje atraktivnost ruskog tržišta za strane proizvođače sportske odjeće je izložba ISPO održana u Moskvi 2005. godine, na kojoj je prisustvovalo više od 200 vodećih stranih brendova, od kojih mnogi ranije nisu bili zastupljeni na ruskom tržištu.

DIJAGRAM 1. Obim ruskog tržišta sportske odeće (milijarde američkih dolara)

Struktura proizvodnje i prodaje sportske odjeće

Strani proizvođači su vodeći na ruskom tržištu sportske odjeće: oni zauzimaju oko 80% tržišta u novčanom smislu. Značajan dio robe predstavljene u Rusiji pod stranim brendovima je azijskog porijekla, jer mnoge od najvećih svjetskih firmi radije sele svoju proizvodnju u zemlje jugoistočne Azije. Udio robe evropskog porijekla iznosi oko 10%. Oko 10% više su domaći proizvodi: oni su dugo vremena zauzimali neznatan udio, a tek prije nekoliko godina situacija se počela mijenjati. Ruski proizvođači se aktivno razvijaju, kao što su Baltic Bridge, BASK, Bosco Sport, Grishko, RedFox, Stayer, Stels, EFSI i neki drugi.

Struktura prodaje robnih artikala na ruskom tržištu sportske odjeće je sljedeća (vidi dijagram 2):

Segmentacija tržišta sportske odjeće po cijeni

Ovo tržište se može segmentirati po cijeni. Pripadnost određenom segmentu određuje, po pravilu, mjesto prodaje sportske odjeće. Odjeća višeg cjenovnog segmenta prodaje se u specijalizovanim buticima; srednje - u monobrendovim buticima i multi-brend mrežama; niži cjenovni segment - na pijacama iu malim trgovinama koje nisu u lancu (vidi dijagram 3).

Najveće stope rasta posljednjih godina zabilježene su u srednjem i višem cjenovnom segmentu. To jasno ilustruje preraspodjela strukture prodaje u korist sportskih butika i monobrend radnji sa otvorenih tržišta.

Specifičnosti distribucije u segmentu sportske odjeće

Važno je napomenuti da je distribucija sportske odjeće još uvijek kontroverzna. Mnoga preduzeća kombinuju funkcije trgovine na veliko i malo, zbog čega su neki brendovi ograničeno prisutni u maloprodaji. A razlozi za to su sljedeći:

• nespremnost regionalnih igrača da se takmiče sa velikim mrežama u identičnom asortimanu;
• želja nekih igrača da dobiju ekskluzivna prava za prodaju određenih brendova.

U budućnosti će se tržište nastaviti razvijati po scenariju apsorpcije slabih igrača od strane jakih i preraspodjele tržišta među manjim brojem kompanija.

SHEME. Šema distribucije sportske odjeće u Rusiji

Trendovi prodaje na tržištu sportske odjeće

Glavni trendovi u maloprodajnom segmentu sportske odjeće su sljedeći:

• apsorpcija malih trgovaca sa više brendova od strane velikih lanaca;
• povećanje broja monobrend prodavnica svjetskih proizvođača sportskih proizvoda;
• povećanje prosječne površine sportskih trgovina;
• ciljanje na različite demografske segmente;
• povećanje područja sportskih trgovina posvećenih sportskoj odjeći;
• razvoj mreže sportskih radnji koje rade na bazi franšize;
• razvoj visoko specijaliziranih mreža, na primjer, kao što su "Neolimpijske igre".

Gotovo svaki grad sa populacijom većom od 300 hiljada ljudi ima nekoliko lokalnih, kao i regionalnih i federalnih mreža (vidi tabelu).

Table. Neki lanci prodavnica sportske opreme

Primjer

Mreža Pan Sportsman preimenovana je u Epicentar kako bi se naglasila njena usmjerenost na mlade.

Izgledi za razvoj tržišta sportske odjeće u Rusiji

Unatoč sve većoj konkurenciji na ruskom tržištu sportske odjeće, ona ostaje izuzetno atraktivna i za postojeće igrače i otvara mogućnosti za nove.

Za ruske kompanije koje planiraju dalji razvoj u segmentu sportske odeće, oblasti rada koje najviše obećavaju su sledeće:

• kreiranje odjeće pod privatnim markama mrežnih igrača (ovaj pravac praktički nema u Rusiji, dok u mnogim europskim mrežama odjeća pod vlastitim privatnim markama zauzima lavovski dio prodaje);
• stvaranje novih brendova koristeći imena poznatih sportista.

Primjer

U Švedskoj postoji brend Bjo..rn Borg, nazvan po slavnom švedskom teniseru, koji je bio veoma popularan. Trenutno se pod ovim brendom, registrovanim 1997. godine, proizvodi sportska odjeća, torbe, obuća i razni modni dodaci, a prodaja se odvija u mnogim zemljama.

"Tržišta faktora proizvodnje" - Prodaja roba i usluga. Proizvodi i usluge. Prihod od faktora proizvodnje Zakupnina Plate Kamate. Tržište faktora proizvodnje. KUPCI - potražnja. Svrha lekcije. Tržište.Tržište roba i usluga. Faktori proizvodnje F.p. otuđeni su od svojih vlasnika ZAUVIJEK, odnosno dolazi do PRODAJE f.p.

„Tržišne strukture“ – Međutim, takav sistem je zapravo pokazao svoju neefikasnost. Fundamentalno pitanje. Najvažniji principi određivanja cijena. Zakon vrijednosti u tržišnoj ekonomiji. Tržišni metod određivanja cijena je formiranje cijena u sferi prodaje. Proces formiranja tržišta u Rusiji. Trošak i cijena su ekonomske kategorije tržišta.

"Ekonomski novac i tržište" - 3. Banke u privredi. Koji materijal Aristotel predlaže da se koristi u obliku novca? 2. Novac i ekonomija. Pitanja za čas: Cijene roba i usluga formiraju se u zavisnosti od ponude i potražnje na tržištu. Sumiranje lekcije. Koristeći dodatni materijal, ispričajte nam istoriju novca.

"Tržište roba" - Tema: Tržišna ekonomija. Prvi tip je tržište sirovih prehrambenih proizvoda. Jedno od najvećih tržišta u Ukrajini je tržište Barabashov. Tipičan je za brašno i žitarice, šećer i niz drugih industrija. Obično se koristi kombinacija "Forex tržište". 4) Tržište rada. 6) Tržište usluga. 5) Tržište nekretnina. U svom najupečatljivijem obliku, tržište rada postoji u obliku berze rada.

"Tržišni odnosi" - Obaveza razmjene davanja (na svim nivoima). Odgođena razmjena. Hitna razmjena Tržišna ekonomija Tržište. Moskva i Sankt Peterburg: upoznavanje - 27% najava - 20% direktno - 19,5%. Hitna razmjena. "Problemi lokalne samouprave". Država. Tržište rada. Dom i porodica: Etika. Takmičenje modela. Treat poklon usluga.

"Segmentacija tržišta" - Početna. Need. Segmentacija tržišta. Starije osobe. Nakon formiranja ciljnog tržišta, na red dolazi pozicioniranje, a ne obrnuto. Model. Šema segmentacije tržišta (na primjer, cipele). Dječije. Sport. Demografske karakteristike je lakše odrediti nego većinu drugih varijabli.

Ukupno ima 19 prezentacija u ovoj temi

Pošaljite svoj dobar rad u bazu znanja je jednostavno. Koristite obrazac ispod

Studenti, postdiplomci, mladi naučnici koji koriste bazu znanja u svom studiranju i radu biće vam veoma zahvalni.

Slični dokumenti

Proces marketinškog istraživanja tržišta robe. Studija ponude na tržištu sportske odjeće u Krasnojarsku, analiza trendova u njegovom formiranju. Robna i cjenovna politika, analiza potražnje i preferencija potrošača. Procjena kapaciteta tržišta.

seminarski rad, dodan 11.10.2011


Koncept i svrha, faze i principi provođenja marketing istraživanja, značaj njegovih rezultata za izgradnju strategije za dalje aktivnosti preduzeća. Sadržaj procesa segmentacije tržišta. Zahtjevi za pozicioniranje proizvoda.

test, dodano 19.03.2014


Koncept tržišnog segmenta. Objekti i svrha segmentacije. Strategije pokrivanja tržišta. Pozicioniranje novog proizvoda na tržištu, konkurentske prednosti. Kompilacija vrijednosnih prijedloga. Načini i pravci maksimiziranja prodaje proizvoda.

prezentacija, dodano 26.11.2016


Pojam i suština marketing istraživanja. Trenutno stanje na tržištu kozmetičkih salona u Novosibirsku. Marketing istraživanje, dobijanje primarnih informacija o stanju potražnje za proizvodima. Razvoj programa marketing istraživanja.

kontrolni rad, dodano 05.06.2013


Potrebna je matrica kao alat za marketinško istraživanje za kontaktnu publiku. Arhitektura informacionog sistema i upravljanja marketingom. Segmentacija, odabir ciljnih tržišta, pozicioniranje proizvoda. Ponašanje potrošača na poslovnom tržištu.

kontrolni rad, dodano 22.02.2016


Metode izvođenja marketing istraživanja i uloga marketinških informacija u preduzeću. Marketing istraživanje u preduzeću JSC "Oktyabrskaya fabrika odevnih predmeta". Izbor svrhe, smjera, metode marketinškog istraživanja tržišta radne odjeće.

teza, dodana 16.02.2008


Suština, vrste i glavni ciljevi marketing istraživanja. Karakteristike posmatranja, eksperimenta i anketiranja kao metoda dobijanja primarnih informacija. Plan uzorkovanja. Segmentacija tržišta i razvoj konkurentnih proizvoda.

Štaviše, ako uzmemo u obzir segmentaciju, onda je lider segment sportske opreme - oko 40 milijardi dolara godišnje. Čak je iza segmenta sportske obuće sa 20 milijardi dolara ukupne godišnje prodaje i segmenta sportske odjeće (iako je za petama) sa 38 milijardi dolara godišnje.

Stručnjaci kažu da iako je infrastruktura sportske industrije još u fazi formiranja, glavni udio monetarnih odnosa (do 80%) otpada na tržište sportske opreme.

Poslovanje na tržištu sportske opreme

Donedavno se većina sportskih radnji fokusirala na prodaju skupe sportske opreme poznatih svjetskih brendova. No, u posljednjih 5-10 godina, kompanije koje su počele da ulaze na tržište i da se učvrste na njemu donijele su drugačiji trend. Došlo je do naglog proširenja opsega. U linijama trgovine, roba manje poznatih i skupih marki počela je čvrsto da se uspostavlja.

I iako je premium niša još uvijek bila profitabilna, mrežni igrači su počeli obraćati više pažnje na zadovoljavanje potreba potrošača s prosječnim prihodima. Sve je to dovelo do toga da se asortiman tržišta uvelike povećao. Počeli su da se pojavljuju proizvodi domaćih proizvođača - odjeća, roba za sport, ribolov, turizam.

Rusko tržište sportske opreme je raslo prilično stabilno. U prosjeku, godišnji procenat povećanja iznosio je 15-17%. U 2009. godini zabilježen je oštro negativan pokazatelj, ali se nakon toga situacija ponovo stabilizirala. Sve se to dogodilo u pozadini povećanja potražnje publike za sportskim i fitnes uslugama. Sama tema sporta i zdravlja promijenila je kvalitet potražnje.

Zatim, 2014. godine, priprema i održavanje Olimpijskih igara u Sočiju dali su povećanje interesovanja publike, a kao rezultat toga, podstrek daljem rastu tržišta sportske opreme. U 2015. godini moglo bi se reći da je za 4 godine tržište poraslo za 60%.



Razlika na domaćem tržištu

Grupa kompanija Intesco Research Group sprovela je istraživanje na osnovu kojeg bi se mogla proceniti razlika između našeg tržišta sportske opreme i inostranog. Na primjer, postalo je jasno da je struktura potražnje veoma različita. U Rusiji je sportska odeća bila 45% više zainteresovana nego, na primer, u SAD. A segment obuke je, naprotiv, jasno dao do znanja da je naša potražnja za njima 35% manja. Ista situacija bila je i sa potražnjom za sportskom opremom. U Rusiji je bio manji za 10%.

Online segment tržišta sportske opreme

Zanimljivo je da je u kontekstu općeg porasta online trgovine porastao i segment prodaje sportske opreme putem interneta. Tebiz grupa je sprovela istraživanje na ovu temu. Prema njihovim riječima, do 2014. segment online prodaje je porastao za 36% i iznosio je 20 milijardi rubalja. Naredne godine su pokazale samo kontinuirani rast segmenta.

Zanimljivo je da su, prema statistici s kraja 2015., najproduktivniji zahtjevi za ovaj segment bili “kupi skije”, “kupi simulator”, “kupi video zapise” i drugi. Ali "kupi bicikl" je nadmašio ostale sa 316.000 pretraživanja mjesečno.

Među glavnim igračima u ovom segmentu najviše su se istakli Sportmaster.ru, Velodrive.ru, Velosite.ru, Air-gun.ru, Kant.ru, Activizm.ru i Alpindustria.ru.



Segmentacija tržišta sportske odjeće

Budući da je sportska odjeća najmasovniji segment tržišta sportske opreme u Rusiji, bilo bi zanimljivo pogledati kako su segmenti podijeljeni u cjenovne kategorije na njegovom primjeru. Kako je pokazala statistika, cjenovna kategorija ovisi i o lokaciji prodajnog mjesta. Tako se pokazalo da je gornja cjenovna kategorija u osnovi prihvatljiva za specijalizirane butike. Prosječna cijena je u mono-brend i multi-brend mrežama. Niska cijena - uglavnom na tržištima, kao iu malim trgovinama koje nisu uključene u mreže proširene na cijeloj teritoriji Ruske Federacije.

U kriznim godinama najveći rast su doživjeli maloprodajni lanci federalnog nivoa, koji su uspjeli zadržati publiku uz pomoć prosječne cijene. Takođe, oni kupci koji su ranije svoje interesovanje usmjerili na premium segment u fazama opće štednje i pada potražnje, također su svoje interesovanje preusmjerili na srednji segment, što je samo doprinijelo rastu mogućnosti za velike lance.

Ali posljednjih godina situacija na tržištu se stabilizirala. Kao i do sada, vodeće pozicije na tržištu zauzimaju veliki lanci. Ali sada je postalo lakše širiti njihov utjecaj na trgovine i firme koje se ne mogu pohvaliti takvim razmjerom.

Od krize su ili napustili tržište, ili su, po uzoru na velike lance, pokušali da osvoje prazne niše. Franšizing je postao jedan od načina širenja i apsorbiranja dodatne publike. Mnoge firme sada takođe vide franšizing kao dobar način da brzo i efikasno prošire svoj brend na nove teritorije.



Franšizing

Franšizing se sada širi skokovima i granicama u svim područjima poslovanja. I tržište sportske opreme nije izuzetak. No, kao iu drugim oblastima franšizinga, poduzetnici u ovom segmentu tržišta padaju pod utjecaj istih grešaka i nevolja koje se mogu izbjeći samo iskustvom. Nažalost, franšizni posao raste prebrzo da bi ga svi igrači razumjeli.

Stoga, što se više franšiza prodaje i kupuje, otkrivaju se neuspješniji primjeri interakcije između primatelja franšize i davatelja franšize. Kako ne bi došao u situacije neuspješnog starta, poduzetnik koji ima za cilj stjecanje franšize treba ne samo da pravilno bira između ponuda na tržištu, već i da razumije suštinu franšizinga, što ne znači da je posao izgrađen. samostalno.

Više o ovakvim greškama korisnika franšize, kao i davaoca franšize, možete pročitati u drugim materijalima našeg kataloga. Na primjer ili .



Franšize za sportsku robu

Segment franšize sportske opreme je prilično obiman. Ne dolaze samo sportska odjeća i oprema za sport. To mogu biti ponude firmi koje proizvode robu za zdrav način života, rekreaciju, turizam, pa čak i kompanije fokusirane na segment zdravog načina života u oblasti automata. U skladu s tim, prijedlozi ulaganja također se uvelike razlikuju i pružaju priliku poduzetniku početniku da odabere ono što ga privlači.



Franchise ElectroTown

Početna investicija - 1.100.000 rubalja

Traženi rok povrata - 7 mjeseci

prodaja ličnih električnih vozila

Paušalni iznos - od 350 000 rubalja

Autorski honorar - 15.000 rubalja mjesečno

ElectroTown svoju franšizu prodaje od 2017. godine, iako na tržištu posluje više od 4 godine. Ponuda za buduće primatelje franšize je prilično fleksibilna i uključuje nekoliko opcija za saradnju. Uključujući - i ekskluzivna teritorijalna prava za partnere u regionu.

Davalac franšize tvrdi da njegovi partneri, uz ispravan pristup izgradnji poslovanja prema dokazanoj šemi, mogu računati na neto profit od 200.000 rubalja mjesečno. Saznajte više o shemi obračuna neto dobiti i upoznajte se s uvjetima franšize ElectroTown možete.



Franšizni automat za prodaju sportske prehrane i-Coffee

Početna ulaganja - od 275.000 rubalja

Osnovna djelatnost kompanije je automati za prodaju i pripremu sportskih koktela

Royalty - nema

Treba obratiti pažnju na franšizu, makar samo zato što je za primaoca franšize predstavljena zanimljiva šema saradnje i izgradnje vlastitog biznisa na automatima. Osim toga, ne predviđa nikakav paušalni doprinos ili autorske naknade.

Prema franšizeru, takav poluautomatski tip poslovanja donosit će više od 54.000 rubalja neto dobiti mjesečno ako instalirana mašina proda najmanje 30 šoljica pića dnevno.

Saznajte više o franšizingu Automat za prodaju sportske prehrane I-Coffee je moguća.



Franšiza Nutrifit (Nutrifit)

Početna ulaganja - od 850.000 rubalja

Traženi rok povrata - 5 mjeseci

Osnovna djelatnost kompanije je prodaja sportske ishrane

Paušalni iznos - 190 000 rubalja

Autorski honorar - 10.000 rubalja

Kompanija Nutrifit posluje od 2010. godine, a franšizu prodaje od 2014. godine. Za to vrijeme djelotvornost poslovnog modela više puta je dokazana na primjerima 28 franšiznih partnera otvorenih širom zemlje.

Budući primaoci franšize mogu biti zainteresirani za činjenicu da Nutrifit odgovorno pristupa interakciji s partnerima - od procjene profitabilnosti budućeg poslovanja do pružanja mogućnosti za profitabilnu maržu na robi. Možete saznati detalje rada na Nutrifit franšizi.



Franšiza Norveška

Početna investicija - od 700.000 rubalja

Osnovna djelatnost kompanije je brend funkcionalne odjeće i termo donjeg rublja iz Njemačke

Paušalni iznos - nema

Royalty - nema

Možete saznati više o radu na norveškoj franšizi.



Speedo franšiza

Početna ulaganja - od 1.700.000 rubalja

Traženi rok povrata - 18 mjeseci

Osnovna djelatnost firme je prodaja odjeće i pribora za plivanje.

Paušalni iznos - 10 000 rubalja

Royalty - nema

Možete saznati više o radu na Speedo franšizi.



Franšiza Intersport

Početna investicija - od 6.000.000 rubalja

Traženi rok povrata - 24 mjeseca

Osnovna djelatnost kompanije je maloprodaja robe za sport i rekreaciju svjetski poznatih sportskih brendova.

Paušalni iznos - 400 000 rubalja

honorar - 4%

Detalje rada na Intersport franšizi možete saznati.



Franšiza ULTRA

Početna ulaganja - od 1.350.000 rubalja

Osnovna djelatnost kompanije je mreža prodavnica ležerne i sportske odjeće.

Paušalni iznos - nema

Royalty - nema

Možete saznati detalje rada na ULTRA franšizi.



Fish Hunter franšiza

Početna ulaganja - od 600.000 rubalja

Traženi rok povrata - 6 mjeseci

Osnovna delatnost preduzeća je trgovina robom i priborom za lov i ribolov.

Paušalni iznos - nema

Royalty - nema

Detalje rada na franšizi Fish Hunter možete saznati.



Franchise ALLOY

Početna ulaganja - od 1.400.000 rubalja

Traženi rok povrata - ?

Osnovna delatnost preduzeća je proizvodnja i prodaja uniformne, specijalne, maskirne odeće, obuće, opreme i pratećih proizvoda za obezbeđenje, vojsku, policijske strukture, lovce i turiste.

Paušalni iznos - 200 000 rubalja

Autorski honorar - 5.000 rubalja mjesečno

Detalje rada na franšizi ALLOY možete saznati.