01.07.2011 34477

Кризата е подходящият момент да спрете. Да разберем къде, на кой етап от развитието се намираме, какво се случва и как ще се развие ситуацията по-нататък. Руският пазар на обувки беше анализиран от водещия консултант на Fashion Consulting Group Галина Кравченко.

Обективната оценка на обема на пазара на обувки е трудна поради липсата на надеждна статистическа база, както и фактическото наличие на неотчетено производство и „сив” внос на пазара. В същото време надеждността на съществуващите обявени данни за обема на пазара е под въпрос. Оценка на обема на пазара на обувки, представена в медиите

На базата на тези данни средната консумация би трябвало да е между 3 и 4,5 чифта на човек, което е близо до европейската стойност. Но това е малко вероятно, тъй като стандартът на живот в Русия е много по-нисък от този в Европа. Прогнозната цена, съответстваща на тези цифри, е в диапазона от 976 до 893 рубли. Тези много ниски ценови стойности могат да съответстват само на цените на пролетно-летния сезон, тъй като средната цена на обувките за есенно-зимния сезон варира от 2000 до 3000 рубли. В същото време климатичните особености на Русия изискват задължителното потребление на най-скъпите зимни обувки, както и закупуването на обувки от естествени материали. Следователно средната потребителска цена на обувките трябва да бъде по-висока.

Методология за изчисляване на обема на пазара

По-обективна картина може да се получи въз основа на средното потребление, както и структурата на оборота на търговията на дребно в Русия.

Изчисляване на обема на пазара на база средно потребление

Населението на Русия през 2008 г. е 142 милиона души. Според експерти средната консумация в Русия е 2,6 чифта годишно на човек. Като се вземат предвид регионалните особености, ценови диапазони и сезонни видове обувки, средната цена е 1500 рубли. Въз основа на тези данни обемът на пазара на обувки през 2008 г. е 369,2 милиона чифта и 553,8 милиарда рубли. (22,4 милиарда долара).

Изчисляване на обема на пазара на обувки въз основа на търговския оборот на дребно

Според Росстат оборотът на търговията на дребно през 2008 г. възлиза на 13 853,2 милиарда рубли. В същото време обувките, облеклото и тъканите представляват 13%, или 1800,9 милиарда рубли. Делът на продажбите на платове е 0,03%. Пазарът на дрехи е на стойност 1247,6 милиарда рубли. (по оценки на FCG). Съответно обувките възлизат на 549,14 милиарда рубли. (22,278 милиарда долара).

Сравнението на тези две оценки дава грешка от по-малко от 1% (0,83%), което ни позволява да говорим за обективността на изчисленията. Така обемът на пазара на обувки в Русия е 553,8 милиарда рубли.

Динамика на пазара на обувки от 2005 до 2008 г.

Въпреки прогресивния растеж на пазара, спад в темпа на растеж в периода от 2005 до 2008 г. очевидно. Това показва постепенно насищане. Тоест, дори и при липса на криза, темповете на растеж ще продължат да намаляват и в бъдеще.

Внос на обувки и структура на търговския оборот на пазара на дребно по страни производителки

Официалният внос в Русия нараства ежегодно: ако през 2005 г. той възлиза на 81,43 милиона чифта, то през 2008 г. се увеличава до 312,35 милиона чифта. В същото време има очевидно намаление на неотчетения внос от 80% през 2005 г. на 30% през 2008 г. Очевидно е, че намалените мита през 2006 г. доведоха не само до увеличаване на обема на вноса на обувки като цяло, но и до намаляване на неофициалния внос на обувки в страната.

Структура на вноса по държави през 2008 г. (в стойностно изражение)

Интересно е да се разгледа структурата на стоковата маса, като се вземе предвид руското производство (делът на руските продукти на пазара е около 10%), експортните операции, както и потреблението.

Производство в Русия

Производството на обувки в Русия през 2008 г. се е увеличило с 2,5% и възлиза на 52,05 милиона чифта (50,8 милиона чифта са произведени през 2007 г.). Мъжките обувки традиционно заемат първо място в структурата на производството - 45% от общото производство към края на 2007 г. Това отчасти се дължи на факта, че един от основните клиенти на обувната индустрия са държавните агенции. На второ място по обеми на производство са дамските обувки, на трето - детските.

Домашните обувки имат силна конкурентна позиция в сегментите на детските и специални обувки, както и в зимните обувки от икономична класа. Широчината на асортимента от руски продукти обаче е ограничена, така че местното производство е в състояние да произведе само 5% от консумирания асортимент.

Тримата лидери през последните няколко години са доволни със своята стабилност: Брис-Босфор, Ралф Рингер и Юникел.

Обувният клъстер в Ростовска област заема специално място в обувната индустрия. Според изчисленията на самите играчи на пазара, в Ростов има до 300 съоръжения за производство на обувки, от които около 100 са по-видими. Според Министерството на промишлеността на Дон в региона има около 70 официално регистрирани фабрики за обувки. Цифрите варират, но едно е сигурно: никой друг регион няма толкова много малки производители на обувки. Според някои оценки Ростовска област представлява 25% от всички местни обувни продукти. Донските обущари притежават марките Walrus, Nine Lines, River Style, Yuros, Sasha, Suntory, Oldie Don, Enrico, Maine Line, Alex, Asket, Don Diamond.

Експертите отбелязват, че годишно броят на местните предприятия за производство на обувки намалява с 10–15%. Въпреки това, в ситуация на нарастващи валутни курсове, руските производители се оказват в по-изгодна позиция от вносителите. По този начин Unichel CJSC увеличи обема на производството си с 1,4% през февруари 2009 г., а Магнитогорската обувна фабрика планира да увеличи производствените обеми през 2009 г. до 300 хиляди чифта.

Въпреки потенциала за повишено търсене обаче, експертите имат известни съмнения относно способността на руската индустрия да утрои производството в рамките на две години, ако вносните мита бъдат увеличени.

Припомняме, че утрояването на производствените обеми беше посочено в отворено писмо на руски производители на обувки до председателя на правителството на Руската федерация.

Това означава, че до 2012 г. делът на руските обувки в търговията на дребно трябва да бъде 31% (при условие, че пазарът не расте). За толкова кратък период от време компаниите физически няма да могат да намерят необходимия брой квалифициран персонал. Освен това през последните пет години работните места не са се увеличили, а са намалели.

Друг належащ проблем е, че руските производители нямат достатъчно широк асортимент. А разширяването на продуктовата гама изисква техническо преоборудване. И този проблем едва ли ще бъде решен скоро, защото самите производствени работници подчертават, че всичко зависи от липсата на производители на оборудване.

Това са чисто производствени фактори, които правят скока в производството съмнителен.

В обувната индустрия има затруднения със суровините и компонентите за производство. Поръчването на вносни компоненти (а техният дял е около 70%) увеличава производствените разходи, т.е. включва се и пазарен фактор - ценова конкурентоспособност.

По този начин увеличаването на митата върху вносните продукти ще ги направи още по-скъпи за крайния потребител, но това не означава, че руските обувки ще станат по-привлекателни за купувача. И тъй като в момента вносните продукти представляват 90% от консумираните обувки, очевидно е, че увеличаването на митата ще постави допълнителна тежест върху плещите на купувача на дребно.

Обем и динамика на сегментите

Основните параметри за сегментиране на пазара на обувки са цената на обувките и възрастовите и полови характеристики на купувачите.

Ценови сегменти на пазара на обувки

Според ценовата сегментация, разработена от Fashion Consulting Group, има три основни сегмента на пазара на обувки: Low - долен ценови сегмент, Middle - среден ценови сегмент, Upper - горен ценови сегмент.

Структура на ценовите сегменти на пазара на обувки

Най-значимият сегмент Low (нисък ценови сегмент) заема 50% от пазара. Той от своя страна е разделен на две нива: Бюджет - средната цена за дамски обувки е до 1500 рубли; Умерен - ценови диапазон от 1500 до 3000 рубли. за чифт дамски обувки. Именно в умерения сегмент (40%) са представени по-голямата част от руските марки обувки: Westfalika, Franchesko Donni, Monroe, Mott, Baden, Tervolina, Respect, Ralf Ringer. Тук има и немски марки: Rieker, Tamaris, Caprice. Обувките в бюджетния сегмент се представят предимно в нецивилизована търговия на дребно - на открити пазари и в дискаунт магазини „Пешеход“, „Фабрика за обувки“, „ЦентрОбув“, „Ж“. Ниската цена предполага използването на изкуствена или пресована кожа за горната част на обувките, синтетични материали и текстил.

Умереният сегмент е най-динамичният, тъй като купувачите, които преди са предпочитали пазарите на обувки, са се преместили тук и с нарастващите доходи са се отдалечили от бюджетния сегмент. Това потвърждава активното развитие на мултибрандови търговски вериги: Westfalika, ZENDEN, Monroe, Tervolina, City Obuv, Respect, Ecolas, Easy Step.

Най-обещаващата част от средния ценови сегмент е Middle - Contemporary (Good), обувки в ценовия диапазон от 3000 рубли. до 5000 рубли, което заема 25% от пазара на обувки. Нарастването на благосъстоянието на населението през последните години доведе до повишени изисквания за качество и дизайн. Именно комбинацията от тези характеристики с оптималната цена отличава гамата от марки в тази ценова ниша. Този сегмент включва както руски марки, например Egle, Mascotte, Parmen, Aragona, Paolo Conte, Carnaby, CORSOCOMO, така и чуждестранни марки - пазарни лидери на руския пазар: Salamander, ECCO, Geox. Мултибрандовите търговски формати в този сегмент се отличават с добре обмислена и разпознаваема корпоративна идентичност.

Най-скъпите руски марки обувки са представени в горната част на сегмента Middle-Better (5000 - 7000 рубли): Alla Pugachova, ALBA, TJ Collection. Особено внимание заслужават популярните европейски марки в Русия, позиционирани в този сегмент: K&S, Lloyd, Hogl.

В горния ценови сегмент има тенденции: Christian Loubutin, Bottega Veneta, Manolo Blahnik, Jimmy Choo, Louis Vuitton, Tod’s, Giuseppe Zanotti, VICINI, Casadei. Основният дял в този сегмент се пада на италианските марки, което съвсем логично отразява световното лидерство на италианските обувки в този сегмент. Този сегмент се характеризира с бутиков формат на дребно, но има и многобрандови вериги: no one, Parad, Articoli, Rendez-vous, Fashion & Comfort.

Сегментиране на пазара на обувки по пол и възрастови характеристики на потребителя

Делът на дамските обувки в общия пазар в парично изражение е 57%, на мъжките - 25% и на детските - 18%. Освен това, поради разликата в средната цена на чифт, структурата на пазара във физическо изражение е различна: дамски обувки - 53%, мъжки обувки - 20%, детски обувки 27%.

Според статистиката в Русия живеят около 28,5 милиона деца. При средно потребление от 3,5 чифта обувки на дете на година, размерът на пазара е 99,75 милиона чифта. Сред жените обувките са най-често купуваният артикул през пролетно-летния сезон (39%). През есенно-зимния сезон, освен обувките (21%), много търсени са ботушите (27%) и ботушите (25%). При мъжките обувки безспорен лидер през пролетно-летния сезон са ниските обувки (40%), докато през есенно-зимния сезон най-търсени са ботушите (57%).

Характеристики на каналите за дистрибуция

Спецификата на руския пазар е смесването на канали за дистрибуция на едро и дребно в продажбите на една компания. Така исторически сред компаниите, занимаващи се с продажби на едро, се появиха големи търговски вериги: TsentrObuv, Westfalika, Monarch, Tervolina, Monroe, Unichel. Напоследък се наблюдава тенденция за прехвърляне на продажбите на едро към франчайз система за продажби. Това е характерно предимно за мрежите в средния сегмент на средната цена: Econika, Mascotte, Carlo Pazolini. Дистрибуторите на марките ECCO и Geox развиват собствена и франчайз мрежа. Компаниите, развиващи франчайзинг мрежи: ALBA, Egle и Paolo Conte прехвърлят обикновените клиенти на едро към свои собствени по-достъпни марки. Клиенти, които не работят във формата на марката Paolo Conte, се прехвърлят към новата марка P.Cont. Това ни позволява да работим с цялата клиентска база, без да изоставяме по-малките клиенти, като в същото време поддържаме висок имидж на марката Paolo Conte. Съответно фирмата продаваща обувки Egle има по-евтина линия Fugo, а фирмата продаваща ALBA TM има SVETSKI.

„ЦентрОбув”, „Вестфалика”, „Монарх”, Терволина, Зенден осъществяват продажби както чрез франчайзинг, така и на едро.

По този начин руските компании, които се занимават само с един вид дейност, са по-скоро изолирани примери. По-голямата част от фирмите за търговия на едро са немски и италиански производители: Rieker, Ara, Gabor, Baldinini, FABI, Nando Muzi, TACCETTI, Marino Fabiani, K&C, Lloyd, Paul Green, Peter Kaiser, Marco Tozzi, Caprice, Tamaris, Jana и др. Освен това някои от тях отварят собствени представителства в Русия, докато други приемат поръчки само на изложения.

Руските производители също имат свои собствени търговски обекти: Unichel и Antelope.

Ексклузивната търговия на дребно с обувки се извършва от компании, които притежават мултибрандови вериги: “Mattino”, “Zh”, Rendez-vous, “Moda&Comfort”, никой, “Parad”.

Формати за търговия на дребно

Има два различни вида продажби на дребно на руския пазар на обувки: цивилизована и нецивилизована търговия на дребно. „Нецивилизованият формат“ се отнася до продажби на дребно, които се извършват на пазари за дрехи, пътуващи панаири, отстрани на камиони и на изскачащи временни гишета. Динамичното развитие на цивилизованите форми на търговия стана възможно с появата на големи търговски центрове, молове и хипермолове.

Форматите на цивилизована търговия на дребно с обувки в Русия могат да бъдат класифицирани по следните признаци:

1. По вид бизнес:

Единични магазини (Самостоятелен магазин);

Вериги магазини (собствени или на франчайз) (верига);

2. При формирането на асортимента:

Мултибрандови магазини;

Монобрандови магазини;

3. По ширина на асортимента - брой продуктови категории:

Стандартен универсален магазин (универсални магазини-пълна гама);

Специализиран универсален магазин (универсални магазини с ограничена гама);

Специализирани магазини.

Според експертни оценки около 40% от обувките се купуват на пазара, 36% в специализирани магазини, а останалите в универсални магазини и други търговски формати. Следователно векторът на развитие на търговията на дребно с обувки не се е променил през последните години - намаляване на дела на купувачите, които предпочитат пазарите на дрехи.

Разпределение на продажбите на дребно по търговски формат в Русия като цяло

Както отбелязват анализаторите, в някои региони делът на пазарите като предпочитани места за покупка надхвърля 50%. Трябва да се отбележи, че в Москва и Санкт Петербург делът на специализираните магазини вече надвишава дела на пазарите. Значителна тенденция през последните години е появата на големи центрове за обувки, насочени към потребители с ниски и средни доходи.

Експертите оценяват нивото на конкуренцията на вътрешния пазар на обувки на дребно като средно. Никоя компания не е достигнала дори 1% от пазара. В Русия постигането на по-голям дял е много трудно поради географски, климатични и ментални особености, както и поради липсата на компании за обувки с необходимите умения и компетенции за ефективно управление на мрежи.

Най-големите вериги за обувки включват:

• "TsentrObuv" (309 магазина)
• Ecco (185 магазина)
• Unichel (160 магазина)
• Monarch (159 магазина)
• Терволина (150 магазина)
• "Еконика" (107 магазина)
• Monroe (90 магазина)
• Westfalika (88 магазина)
• Ralph Ringer (69 магазина).

През последните години търговията на дребно с обувки се развива много динамично: броят на магазините във веригите се е увеличил с един и половина до два пъти през годината. Това беше придружено от качествен растеж: нивото на обслужване се повиши, външният вид и интериорът на магазините се промениха, асортиментът се разшири и бяха въведени нови технологии за продажба. В процеса на промяна на форматите за търговия на дребно с обувки се формира култура на потребление на маркови обувки и имаше поток от клиенти към маркови магазини, насочени към купувачи, лоялни към определени марки. Тази тенденция допринесе за намаляване на дела на пазарите в структурата на основните места за покупки на обувки.
Друга интересна особеност на руския пазар на обувки е нарастващата популярност на мултибрандовите магазини.

През последните две години руските играчи на дребно увеличават броя на магазините, като искат да „заложат“ възможно най-много печеливши платформи за търговия. Търговските вериги се страхуваха от пристигането на международни компании на руския пазар. Кризата обаче направи своите корекции. Западните играчи така и не се появиха. Например на нашия пазар няма такива водещи световни вериги като Deichmann (Германия, 2324 магазина за обувки в 17 страни, от които 1107 в Германия); американска верига Famous Footwear (1100 магазина); Американска компания Genesco Inc (2000 магазина за обувки и шапки в САЩ, Пуерто Рико и Канада; вериги за обувки: Journeys, Journeys Kidz, Shi by Journeys, Underground Station, Johnston & Murphy, Lids, Lids Kids). Изключение прави БАТА, която за четвърти път се опитва да спечели родни купувачи. Има няколко причини, поради които на руския пазар съществуват само местни мултибрандови оператори: голям обем от необходими инвестиции (включително в стоки), високи административни бариери, както и климатични условия, които изискват наличието на специален зимен асортимент в асортимента , което е необичайно както за Европа, така и за Америка.

Отговор на кризата и перспективи за развитие на пазара

Обективно погледнато ситуацията, в която се намират предприятията от обувната индустрия, днес не съществува. Руските компании за търговия на дребно все още нямат нито разбиране, нито опит в изграждането на асортиментна матрица. Това изисква достатъчно организационни и финансови ресурси и натрупана статистика за потреблението в даден град. А за да го получите, имате нужда от достатъчна извадка, достатъчно опит и анализ на минали продажби с правилните изводи за следващия сезон.

В допълнение, операторите на търговия на дребно с обувки трябва да притежават функционалните умения, изисквани от компаниите за търговия на дребно: логистични схеми, експортни операции, системи за управление и счетоводство, възложено управление, обучение на персонала. Засега индустрията за търговия на дребно с обувки тук има с какво да работи.

Кризата беше само катализатор за назрели проблеми: липса на компетентно управление, пренареждане или свръхпроизводство на продукти поради оптимистично планиране, неадекватно дългово натоварване. В същото време непредсказуемостта на времето през последните четири сезона увеличи спадовете на търсенето извън сезона.

По време на кризата се наблюдава тенденция за изоставяне на нерентабилните магазини за търговия на дребно като част от стратегия за намаляване на разходите. Подобни мерки са предприети от следните мрежи: Mattino, Zenden. Стратегията за фокусиране върху основните компетенции включва изоставяне на нови проекти и фокусиране на усилията върху по-печеливши области. Тази стратегия се използва от Obuv Rossii, Rieker и Ralf Ringer.

Кризата удари силно руските оператори, които разчитат на заемни средства. Банките промениха не само лихвите, но и изискванията за обезпечение. Малко банки днес разглеждат стоки (обувки) като обезпечение. Повечето участници на пазара не притежават помещения или собствено производство.

Влошаването на ситуацията ще бъде улеснено от спад в икономическите показатели в цялата страна, което ще доведе до вече очертаващия се спад в покупателната активност на руското население, включително потреблението на обувки в определени сегменти.

Въпреки това, според FCG, размерът на пазара като цяло няма да се промени през 2009 г. В сегмента на дамските обувки е възможно намаление с около 5%, а в сегмента на мъжките обувки най-вероятно няма да има промени. Продажбите на дамски обувки ще бъдат негативно повлияни от намаляването на ефективното търсене, както и прехода на клиентите към евтини ценови сегменти.

Най-вероятен е ръстът в сегмента на детските обувки - около 15%. Оптимистичните фактори, влияещи върху закупуването на обувки за деца са: нарастваща раждаемост; по-голяма честота на покупки, отколкото при обувки за възрастни поради увеличаването на размера на детето и повишеното износване; На децата се купуват предимно висококачествени и следователно скъпи обувки.

По-високият и по-високият среден ценови сегмент Better ще бъдат засегнати най-силно. Нещо повече, изместването на предпочитанията ще се случи именно към сегментите Contemporary (Good) и Moderate. Разбира се, търсенето на обувки в бюджетния сегмент ще се увеличи, но това е краткосрочен растеж, който ще приключи веднага след като пиковата вълна на кризата спре, веднага щом кризата отшуми.

Най-вероятно съзнанието на потребителите като цяло отново ще се промени до нивото отпреди кризата след година и половина до две (за различни социални групи - от шест месеца до три години), казват експертите.

Кризата е подходящият момент да спрете. Да разберем къде, на кой етап от развитието се намираме, какво се случва и как ще се развие ситуацията по-нататък. Руският пазар на обувки беше анализиран от водещи...

Днес няма много области на руския пазар, където все още има резерви и потенциал за бързо развитие. Пазарът на спортно облекло принадлежи към такива сегменти. Експертите смятат, че обемът му ще се удвои почти за пет години.

Пазарът на спортно облекло в Русия се превърна в един от най-динамично развиващите се сегменти през последните години. А резервите за растеж далеч не са изчерпани.

Важно е да се отбележи, че темпът на растеж на този пазар в парично изражение (около 20-30% годишно) е значително по-висок, отколкото във физическо изражение, което показва увеличаване на пазарния дял на средния и горния сегмент.

Сред причините за растежа на пазара на спортни облекла (освен увеличаването на предлагането и ръста на доходите на домакинствата) основните са:

• желанието на населението за здравословен начин на живот;
• популяризиране на активния начин на живот, в резултат на което значителна част от спортното облекло се закупува не за спорт, а за свободното време (това доведе до разширяване на гамата от водещи марки в лайфстайл сегмента).

Перспективи за пазара на спортно облекло

Въпреки впечатляващия текущ обем на руския пазар за спортно облекло, неговият потенциален капацитет е много по-висок, благодарение на което той с право се счита за един от най-обещаващите и най-бързо развиващите се в света (виж диаграма 1). Очаква се през следващите 5-10 години да достигне 6-8 милиарда долара годишно. Осъзнавайки това, голям брой чуждестранни производители на спортно облекло навлизат на руския пазар или увеличават интензивността на работата си върху него, адаптирайки своите колекции към нуждите на руския клиент. Един от показателните факти, илюстриращи привлекателността на руския пазар за чуждестранните производители на спортно облекло, е изложението ISPO, проведено в Москва през 2005 г., на което присъстваха повече от 200 водещи чуждестранни марки, много от които не са били представени преди това на руския пазар. .

ДИАГРАМА 1. Обем на руския пазар на спортно облекло (милиарда щатски долара)

Структура на производството и продажбите на спортно облекло

Чуждестранните производители са лидери на руския пазар на спортно облекло: техният дял представлява около 80% от пазара в парично изражение. Значителна част от стоките, представени в Русия под чужди марки, са от азиатски произход, тъй като много от най-големите световни компании предпочитат да преместят производството си в страните от Югоизточна Азия. Делът на стоките с европейски произход е около 10%. Други 10% са местни продукти: дълго време те заемаха незначителен дял и едва преди няколко години ситуацията започна да се променя. Активно се развиват руски производители като Baltic Bridge, BASK, Bosco Sport, Grishko, RedFox, Stayer, Stels, EFSI и някои други.

Структурата на продажбите на артикули на руския пазар за спортно облекло е както следва (вижте диаграма 2):

Сегментиране на пазара на спортни облекла по цена

Този пазар може да бъде сегментиран по цена. Принадлежността към един или друг сегмент, като правило, определя мястото на продажба на спортно облекло. Дрехите от горния ценови сегмент се продават в специализирани бутици; среден – в монобрандови бутици и мултибрандови вериги; по-нисък ценови сегмент - в пазари и в малки магазини, които не са включени във веригата (виж диаграма 3).

Най-високите темпове на растеж през последните години са в средния и горния ценови сегмент. Това ясно се илюстрира от преразпределението на структурата на продажбите в полза на спортни бутици и монобрандови магазини от откритите пазари.

Специфика на дистрибуцията в сегмента на спортното облекло

Важно е да се отбележи, че разпространението на спортно облекло все още е спорно. Много компании съчетават функциите на търговия на едро и дребно, поради което някои марки имат ограничено присъствие в търговията на дребно. И причините за това са следните:

• нежелание на регионалните играчи да се конкурират с големи вериги в идентичен асортимент;
• желанието на някои играчи да получат изключителни права за продажба на определени марки.

В бъдеще пазарът ще продължи да се развива според сценария на поглъщане на слаби играчи от силни и преразпределение на пазара между малък брой компании.

СХЕМА. Схема за разпространение на спортно облекло в Русия

Тенденции в продажбите на пазара на спортни облекла

Основните тенденции в сегмента на търговията на дребно със спортно облекло са следните:

• поглъщане на малки мултибрандови търговци на дребно от големи вериги;
• увеличаване на броя на монобранд магазини на световни производители на спортни продукти;
• увеличаване на средната площ на спортните магазини;
• насочване към различни демографски сегменти;
• увеличаване на площта на спортните магазини, предназначени за спортно облекло;
• развитие на франчайзинг вериги спортни магазини;
• развитие на високоспециализирани мрежи, като например „Неолимпийски игри“.

Почти всеки град с население над 300 хиляди души има няколко местни, както и регионални и федерални мрежи (виж таблицата).

Таблица. Някои вериги спортни магазини

Пример

Мрежата Pan Sportsman беше преименувана на Epicenter, за да подчертае фокуса си върху младите хора.

Перспективи за развитие на пазара на спортно облекло в Русия

Въпреки нарастващата конкуренция на руския пазар на спортно облекло, той остава изключително привлекателен както за съществуващите играчи, така и отваря възможности за нови.

За руските компании, които планират по-нататъшно развитие в сегмента на спортното облекло, най-обещаващите области на работа са следните:

• създаване на облекло под частни марки на мрежови играчи (тази област практически отсъства в Русия, докато в много европейски вериги дрехите под собствените им частни марки заемат лъвския дял от продажбите);
• създаване на нови марки, използващи имената на известни спортисти.

Пример

В Швеция има марка, наречена Bjo..rn Borg, кръстена на известния шведски тенисист, който беше много популярен. В момента тази марка, регистрирана през 1997 г., произвежда спортно облекло, чанти, обувки и различни аксесоари, а продажбите се извършват в много страни

„Факторни пазари“ - Продайте стоки и услуги. Стоки и услуги. Доход от производствени фактори Рента Заплата Лихва. Пазар на производствени фактори. КУПУВАЧИ - търсене. Целта на урока. Пазар Пазар на стоки и услуги. Производствени фактори F.p. се отчуждават от собствениците им ЗАВИНАГИ, т. е. има ПРОДАЖБА на ф.п.

“Пазарни структури” - Такава система обаче на практика показа своята неефективност. Фундаментален въпрос. Най-важните принципи на ценообразуването. Законът за стойността в пазарната икономика. Пазарният метод на ценообразуване е формирането на цените в търговската зона. Процесът на формиране на пазара в Русия. Себестойността и цената са икономически категории на пазара.

“Икономика, пари и пазар” - 3. Банките в икономиката. Какъв материал Аристотел предлага да се използва под формата на пари? 2. Пари и икономика. Въпроси към класа: Цените на стоките и услугите зависят от търсенето и предлагането на пазара. Обобщаване на урока. Използвайки допълнителен материал, разкажете за историята на парите.

“Стоков пазар” - Тема: Пазарна икономика. Първият тип е пазарът на сурови хранителни продукти. Един от най-големите пазари в Украйна е пазарът Барабашов. Характерен за брашносмилателната, захарната и редица други индустрии. Обикновено се използва комбинацията „Форекс пазар“. 4) Пазар на труда. 6) Пазар на услуги. 5) Пазар на жилища. В най-ярката си форма пазарът на труда съществува под формата на трудова борса.

“Пазарни отношения” - Размяната е задължение за даване (на всички нива). Забавен обмен. Спешна обмяна Пазарна икономика Пазар. Москва и Санкт Петербург: познанство - 27% реклама - 20% директно - 19,5%. Спешна смяна. „Проблеми на местното самоуправление“. състояние. Пазар на труда. Дом и семейство: Етика. Състезание за модели. Почерпете подарък услуга.

"Сегментиране на пазара" - Начало. Трябва. Сегментиране на пазара. Възрастен. След формирането на целевия пазар идва ред на позиционирането, а не обратното. Модел. Схема за сегментиране на пазара (използване на обувки като пример). Детска стая. Спорт. Демографските характеристики са по-лесни за определяне от повечето други променливи.

Има общо 19 презентации

Изпратете добрата си работа в базата знания е лесно. Използвайте формата по-долу

Студенти, докторанти, млади учени, които използват базата от знания в обучението и работата си, ще ви бъдат много благодарни.

Подобни документи

Процесът на маркетингово проучване на продуктовия пазар. Проучване на предлагането на пазара на спортно облекло в Красноярск, анализ на тенденциите в неговото формиране. Продуктова и ценова политика, анализ на търсенето и предпочитанията на потребителите. Оценка на капацитета на пазара.

курсова работа, добавена на 11.10.2011 г


Концепцията и целта, етапите и принципите на провеждане на маркетингови изследвания, значението на резултатите от тях за изграждане на стратегия за бъдещата дейност на предприятието. Съдържание на процеса на сегментиране на пазара. Изисквания за позициониране на продукта.

тест, добавен на 19.03.2014 г


Концепцията за пазарен сегмент. Обекти и цел на сегментирането. Маркетингови стратегии за достигане до пазара. Позициониране на нов продукт на пазара, конкурентни предимства. Изготвяне на ценностни предложения. Методи и насоки за максимизиране на продажбите на продукта.

презентация, добавена на 26.11.2016 г


Понятие и същност на маркетинговите изследвания. Текущото състояние на пазара на салони за красота в Новосибирск. Маркетингови проучвания, получаване на първична информация за състоянието на търсенето на продуктите. Разработване на програма за маркетингови проучвания.

тест, добавен на 06/05/2013


Матрицата на потребностите като инструмент за маркетингово проучване на контактни аудитории. Информационна система и архитектура на маркетинговия мениджмънт. Сегментиране, избор на целеви пазари, продуктово позициониране. Поведението на потребителите на корпоративния пазар.

тест, добавен на 22.02.2016 г


Методи за провеждане на маркетингови проучвания и ролята на маркетинговата информация в предприятието. Маркетингови проучвания в предприятието OJSC "Октябрска шивашка фабрика". Избор на цел, посока, метод за маркетингово проучване на пазара на работно облекло.

дисертация, добавена на 16.02.2008 г


Същност, видове и основни цели на маркетинговите изследвания. Характеристики на наблюдението, експеримента и проучването като методи за получаване на първична информация. Дизайн на вземане на проби. Сегментиране на пазара и разработване на конкурентни продукти.

Освен това, ако разгледаме сегментацията, лидерът е сегментът на спортното оборудване - около 40 милиарда долара годишно. Той е дори зад сегмента за спортни обувки с 20 милиарда долара общи годишни продажби и сегмента за спортно облекло (въпреки че е близо до него) с 38 милиарда долара годишно.

Експерти казват, че въпреки че инфраструктурата на спортната индустрия все още е в етап на формиране, основният дял от паричните отношения (до 80%) се пада на пазара на спортни стоки.

Бизнес на пазара на спортни стоки

Доскоро повечето спортни магазини се фокусираха върху продажбата на скъпи спортни стоки от известни световни марки. Но през последните 5-10 години компаниите, които започнаха да навлизат на пазара и да се налагат на него, донесоха друга тенденция. Имаше рязко разширяване на асортимента. Продуктите на по-малко известни и скъпи марки се наложиха здраво в търговските линии.

И въпреки че премиум нишата все още остава печеливша, мрежовите играчи започват да обръщат повече внимание на обслужването на нуждите на потребителите със средни доходи. Всичко това доведе до значително увеличаване на пазарния обхват. Започнаха да се появяват продукти от местни производители - облекла, стоки за спорт, риболов и туризъм.

Руският пазар на спортни стоки расте доста стабилно. Средногодишното процентно увеличение е 15-17%. През 2009 г. беше отчетен рязко отрицателен показател, но след това ситуацията отново се стабилизира. Всичко това се случи на фона на нарастващото зрителско търсене на спортни и фитнес услуги. Самата тема за спорта и здравето промени качеството на търсенето.

След това, през 2014 г., подготовката и провеждането на Олимпийските игри в Сочи доведе до повишаване на зрителския интерес и в резултат на това даде тласък за по-нататъшен растеж на пазара на спортни стоки. През 2015 г. може да се каже, че за 4 години пазарът се е увеличил с 60%.



Разлики между вътрешния пазар

Групата компании Intesco Research Group проведе проучване, чрез което беше възможно да се прецени разликата между нашия пазар на спортни стоки и чуждестранните. Така например стана ясно, че структурата на търсенето е много различна. В Русия хората се интересуват от спортно облекло с 45% повече, отколкото например в САЩ. А сегментът за обучение, напротив, показа ясно, че търсенето ни за тях е с 35% по-ниско. Същата ситуация беше и с търсенето на спортна екипировка. В Русия беше с 10% по-ниска.

Онлайн сегмент на пазара на спортни стоки

Интересното е, че на фона на общия ръст на онлайн търговията, сегментът на продажбите на спортни стоки през Интернет също нарасна. Tebiz Group проведе проучване по тази тема. Според тях сегментът на онлайн продажбите вече е нараснал с 36% до 2014 г. и възлиза на 20 милиарда рубли. Следващите години показват само продължаващ растеж на сегмента.

Интересното е, че според статистиката в края на 2015 г. най-„продуктивните“ заявки за този сегмент са „купете ски“, „купете тренажор“, „купете ролери“ и други. Но „купете велосипед“ надмина други търсения с 316 000 търсения на месец.

Сред основните играчи в този сегмент най-известните бяха Sportmaster.ru, Velodrive.ru, Velosite.ru, Air-gun.ru, Kant.ru, Activizm.ru и Alpindustria.ru.



Сегментиране на пазара на спортни облекла

Тъй като спортното облекло е най-масовият сегмент на пазара на спортни стоки в Русия, би било интересно да се използва неговият пример, за да се види как сегментите са разделени по ценови категории. Както показва статистиката, ценовата категория също зависи от местоположението на точката на продажба. Оказа се, че горната ценова категория е приемлива предимно за специализирани бутици. Средна цена - в мономаркови и мултибрандови вериги. И ниската цена е главно на пазарите, както и в малки магазини, които не са част от веригата магазини, разширена в Руската федерация.

През годините на кризата най-голям ръст отбелязаха търговските вериги от федерален мащаб, които успяха да запазят аудиторията си с помощта на средни цени. Също така онези купувачи, които преди това са фокусирали интереса си върху премиум сегмента на етапите на обща икономика и спад в търсенето, също пренасочиха интереса си към средния сегмент, което само допринесе за растежа на възможностите на големите вериги.

Но през последните години ситуацията на пазара се стабилизира. Големите вериги продължават да заемат водещи позиции на пазара. Но сега стана по-лесно за магазини и компании, които не могат да се похвалят с такъв мащаб, да разпространят влиянието си.

След кризата те или напуснаха пазара, или по примера на големите вериги се опитаха да завладеят освободените ниши. Франчайзингът се превърна в един от начините за разширяване и усвояване на допълнителна аудитория. В днешно време продажбата на франчайз също се разглежда от много компании като добър начин за бързо и ефективно разпространение на марката им на нови територии.



Франчайзинг

Франчайзингът сега се разпространява със скокове и граници във всички сфери на бизнеса. И пазарът на спортни стоки не беше изключение. Но точно както в други области на франчайзинга, в този пазарен сегмент предприемачите попадат под влиянието на същите грешки и проблеми, които могат да бъдат избегнати само чрез опит. За съжаление индустрията на франчайзинг продажбите се развива твърде бързо, за да могат всички играчи да разберат.

Следователно, колкото повече франчайзи се купуват и продават, толкова повече неуспешни примери за взаимодействие между франчайзополучатели и франчайзодатели се разкриват. За да не изпада в ситуации с лош старт, предприемачът, целящ да закупи франчайз, трябва не само да избира разумно от офертите на пазара, но и да разбира същността на франчайзинга, която не се състои в изграждането на собствен бизнес .

Повече за подобни грешки от страна на франчайзополучателите, както и от страна на франчайзодателите, можете да прочетете в други материали в нашия каталог. Например или.



Франчайзи за спортни стоки

Сегментът за продажба на франчайзи за спортни стоки е доста обширен. Тя включва не само самото спортно облекло и спортно оборудване. Това могат да бъдат оферти от компании, произвеждащи продукти за здравословен начин на живот, отдих, туризъм и дори компании, фокусирани върху сегмента на здравословния начин на живот в областта на вендинг машините. Съответно инвестиционните оферти също варират в широки граници и дават възможност на начинаещия предприемач да избере какво го привлича.



Франчайз ElectroTown

Начална инвестиция - 1 100 000 рубли

Обявен период на изплащане - 7 месеца

продажба на личен електротранспорт

Еднократно плащане - от 350 000 рубли

Възнаграждение - 15 000 рубли на месец

ElectroTown продава своя франчайз от 2017 г., въпреки че работи на пазара повече от 4 години. Офертата за бъдещите франчайзополучатели е доста гъвкава и включва няколко варианта за сътрудничество. Включително изключителни териториални права за партньори в региона.

Франчайзодателят заявява, че неговите партньори, с правилния подход към изграждането на бизнес по доказана схема, могат да разчитат на нетна печалба от 200 000 рубли на месец. Научете повече за схемата за изчисляване на нетната печалба и се запознайте с условията на франчайза ElectroTown можете.



Франчайз Автомат за спортно хранене i-Coffee

Начални инвестиции - от 275 000 рубли

Основната дейност на фирмата еВендинг автомати за продажба и приготвяне на спортни коктейли

Роялти - няма

Франчайзът си струва да се обърне внимание, дори само защото предлага на франчайзополучателите интересна схема за сътрудничество и изграждане на собствен бизнес с помощта на вендинг машини. Освен това той не предвижда нито еднократна такса, нито хонорари.

Според франчайзодателя този полуавтоматичен вид бизнес ще донесе повече от 54 000 рубли нетна печалба на месец, ако инсталираната машина продава най-малко 30 чаши напитка на ден.

Разберете подробностите за франчайза Вендинг машина за спортно хранене i-Coffee е възможно.



Франчайз Nutrifit (Nutrifit)

Начални инвестиции - от 850 000 рубли

Обявен период на изплащане - 5 месеца

Основната дейност на фирмата епродажба на спортна храна

Еднократно плащане - 190 000 рубли

Възнаграждение - 10 000 рубли

Компанията Nutrifit работи от 2010 г., а от 2014 г. продава франчайзи. През това време ефективността на бизнес модела е многократно доказана чрез примерите на 28 франчайз партньори, открити в цялата страна.

Бъдещите франчайзополучатели може да се интересуват от факта, че Nutrifit подхожда отговорно към взаимодействието с партньорите - от оценката на рентабилността на бъдещия бизнес до предоставянето на възможност за печеливша надценка на стоките. Можете да разберете подробностите за франчайза Nutrifit.



Франчайз Норвегия

Начални инвестиции - от 700 000 рубли

Основната дейност на фирмата е марка функционални облекла и термобельо от Германия

Еднократна такса - не

Роялти - няма

Можете да научите повече подробности за франчайза на Norveg.



Франчайз Speedo

Начални инвестиции - от 1 700 000 рубли

Обявен период на изплащане - 18 месеца

Основната дейност на фирмата е продажба на облекла и аксесоари за плуване

Еднократно плащане - 10 000 рубли

Роялти - няма

Можете да разберете подробностите за франчайза на Speedo.



Франчайз на Intersport

Начални инвестиции - от 6 000 000 рубли

Обявен период на изплащане - 24 месеца

Основната дейност на фирмата е продажба на дребно на стоки за спорт и отдих от световно известни спортни марки

Еднократно плащане - 400 000 рубли

роялти - 4%

Можете да разберете подробности за работата по франчайза на Intersport.



Франчайз УЛТРА

Начални инвестиции - от 1 350 000 рубли

Основната дейност на фирмата е верига магазини за ежедневно и спортно облекло

Еднократна такса - не

Роялти - няма

Можете да разберете подробности за работата по франчайз ULTRA.



Франчайз Fish Hunter

Начални инвестиции - от 600 000 рубли

Обявен период на изплащане - 6 месеца

Основната дейност на фирмата е търговия със стоки и принадлежности за лов и риболов

Еднократна такса - не

Роялти - няма

Можете да разберете подробностите за франчайза Fish Hunter.



Франчайз ALLOY

Начални инвестиции - от 1 400 000 рубли

Посочен период на изплащане - ?

Основната дейност на фирмата е производство и продажба на униформено, специално, камуфлажно облекло, обувки, оборудване и съпътстващи продукти за охранителни, армейски, полицейски структури, ловци и туристи.

Еднократно плащане - 200 000 рубли

Възнаграждение - 5000 рубли на месец

Можете да разберете подробности за работата по франчайза SPLAV.